Renda Fixa Digital - CRI Drops Araraquara

Receba renda recorrente mensal de 1,50% ao mês investindo na expansão da Drops em SP.

Opção de Investimento Alternativo - Renda Fixa Digital - CRI Drops Araraquara
  • Imobiliária

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Imobiliária Crédito Estruturado

Renda Fixa Digital - CRI Drops Araraquara

Receba renda recorrente mensal de 1,50% ao mês investindo na expansão da Drops em SP.

Rentabilidade Alvo (TIR)

17.52% a.a

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 825.000,00

Prazo

39 meses

Pagamento

Mensal

Modalidade

Dívida

Investidores

47

Apresentação Resumo

Baixar

Status: 54.28% captado
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.520.000
Alvo Mínimo
R$ 2.280.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


ESTRUTURA DA OPERAÇÃO:

Nessa operação de crédito, o investidor será titular de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI ) emitido pela Bloxs Crowdfunding, tendo como devedor a Drops (SP HOTELARIA SPE LTDA), que visa financiar a expansão de sua rede de motéis em Araraquara/SP e utilizar do capital para adaptá-lo em um motel no padrão de qualidade da marca Drops.


DEVEDORASP HOTELARIA SPE LTDA
MODALIDADECertificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
LASTRONotas Comerciais que servirão de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários na qual o investidor irá aderir através do Boletim de Subscrição.
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados para arrendar, através de um contrato de locação de longo prazo, e adaptar o Motel Haraam ao padrão de qualidade da bandeira Drops.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizadas pela Bloxs, através de sua plataforma digital.



1. A SP HOTELARIA SPE LTDA emitiu Notas Comerciais no âmbito da sua 1ª emissão em Série Única que, por sua vez, foram subscritas pela BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA, na qualidade de securitizadora.

2. A securitizadora vincula as Notas Comerciais subscritas à série única da 2ª emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro nos direitos creditórios oriundos das Notas Comerciais, de acordo com o disposto no “TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 2ª EMISSÃO DA BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA.”

3. A securitizadora faz a emissão dos CRI, nos termos da RCVM 60 e RCVM 88, instituindo regime fiduciário sobre o lastro e a conta do patrimônio separado. 

4. A securitizadora, por meio de sua plataforma de investimento coletivo, realiza a distribuição dos CRI aos investidores através da oferta pública com dispensa de registro, nos termos da RCVM 88. 

5. Os investidores subscrevem os CRI por meio da assinatura eletrônica dos Boletins de Subscrição, emitidos após o encerramento com sucesso da oferta, e  integralizam através da transferência dos recursos para a securitizadora na conta do patrimônio separado dos CRI. 

6. Com os recursos decorrentes da integralização dos CRI pelos investidores, a securitizadora faz o pagamento relativo à subscrição das Notas Comerciais para a Drops. 

7. No dia de vencimento, a Drops fará o pagamento das PMTs relativas às Notas Comerciais, e a securitizadora, por sua vez, realiza o pagamento da PMT relativo ao CRI aos investidores.


BLOXS COMO EMISSORA E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO:  


Nesta operação, a Bloxs Crowdfunding Plataforma Eletrônica LTDA atua, na qualidade de companhia securitizadora, como emissora da operação, nos termos da Resolução 88 e entendimentos da CVM. 

Por sua vez, operação de securitização é a aquisição de direitos creditórios para utilização como lastro de emissão de títulos de securitização para colocação junto a investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e demais bens, direitos e garantias que lastreiam a emissão. 

Como garantia à operação, a BLOXS institui regime fiduciário sobre o lastro (direitos creditórios), nos termos da alínea “b” do inciso IX da RCVM 60, dessa forma, constitui-se o patrimônio separado a ser gerido pela securitizadora. 

A gestão do patrimônio separado inclui: 

(i) Abertura de conta vinculada do patrimônio separado em nome da securitizadora; 

(ii) Monitoramento dos recebíveis; 

(iii) Cálculo do saldo necessário para cobertura da razão de garantia; 

(iv) Pagamento aos investidores. 


DESTINAÇÃO DOS RECUROSOS:


SOBRE O EMPREENDIMENTO:

O ativo alvo da operação, o Haraam Motel, está localizado em Araraquara, município de grande relevância na região central do estado de São Paulo e que se destaca pelo elevado potencial de consumo, um PIB de 11,9 bilhões com grande destaque de serviços, que representa 66,9% do valor adicionado. Saiba mais aqui

O Haraam Motel (futuro Drops Araraquara) é conhecido como um dos principais motéis da cidade, já atendendo um bom fluxo de clientes, e que hoje conta com os seguintes parâmetros: 

  • 34 suítes;
  • Mais de 14.000 casais/ano atendidos;
  • Ampla estrutura e com excelente qualidade das suítes;
  • Localizado em uma das principais rodovias do estado e
  • Grande sinergia e potencial de transformação com a marca Drops.

A empresa celebrou um contrato de arrendamento por vinte anos e renováveis por igual período, tendo um aporte de capital de R$ 500 mil pela ZEAX, holding do grupo. 

Os recursos oriundos da oferta pública com valor alvo máximo de até R$ 2.280.000,00 serão destinados para:

  • Melhorias nas suítes existentes;
  • Reforma para padronização;
  • Fachada e estrutura administrativa;
  • Custos administrativos e de captação.

Saiba mais sobre a empresa devedora e o empreendimento nas Apresentações Institucional e do Empreendimento na seção de Documentos da Oferta. 


O QUE É UM CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS?

Vantagens:

  • Os CRI proporcionam uma alternativa atraente de financiamento, diversificando as fontes de recursos para o setor. Isso reduz a dependência de linhas de crédito tradicionais e aumenta a resiliência financeira, ao possibilitar acesso a um amplo mercado de investidores, incluindo fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e investidores individuais;
  • Ao facilitar o acesso a financiamentos e atrair investidores, os CRI contribuem para o crescimento e a modernização do setor Imobiliário. Esse estímulo ao desenvolvimento sustentável impulsiona a inovação, a produtividade e a competitividade do setor, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento econômico e social;
  • Os investidores têm acesso a ativos lastreados em recebíveis provenientes de negócios imobiliários, beneficiando-se do potencial de crescimento e estabilidade do setor.

Desvantagens:

  • Existe o risco de inadimplência por parte dos devedores, o que pode impactar a rentabilidade e a devolução do capital investido.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DESTA OPERAÇÃO?

  • Risco de Não pagamento: A empresa pode não conseguir arcar com os compromissos assumidos da dívida.
    • Mitigante: A operação possui garantias fidejussórias, ou seja, aval prestado pela empresa holding (Zeax) e seus sócios. Além disso, é importante destacar que a empresa já realizou 08 operações com a Bloxs e tem cumprido com todas as suas obrigações desde então.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 39 meses. Saiba mais na seção FINANCIALS.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.
  • Existe a possibilidade de venda das minhas cotas enquanto Investidor?
    • Sim. É importante que fique claro, porém, que esse é um investimento considerado ilíquido, não podendo ser resgatado antes do prazo. No entanto, é também um título de livre cessão, podendo ser negociado com terceiros a qualquer momento.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da B.CP;
  • Acesse a Termo de Securitização do Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI) e o Boletim de Subscrição, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
Drops

Drops

A Devedora é a SP HOTELARIA SPE LTDA, empresa controlada pela ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

A Zeax foi fundada em 2011 pelos irmãos Vinicius e Raquel Roveda. Presente em 23 Estados, é a maior empresa de consultoria para motéis do Brasil.

Além da área de consultorias, a Zeax atua com duas marcas próprias de motéis: a Rede Drops e o Zaya Motel Premium.

O Drops é um modelo de negócio que surgiu no Bangalô Motel, um motel operado pela família há mais de quarenta anos, líder de mercado em Santa Maria/RS.

Atualmente, a rede tem motéis nos Estados do RS, SC, PR, SP, DF, AM e RO.


BLOXS & DROPS:

Desde 2019, a Drops já captou mais de R$ 13 milhões em 08 operações com a Bloxs.

Essas captações só foram possíveis graças aos mais de 750 investidores que confiaram na Drops.

Mais de R$ 5 milhões já foram pagos aos seus investidores e duas operações foram encerradas com sucesso: Drops Brasília e Drops SP Interior.

Você pode acompanhar a evolução de todos os projetos clicando nos links abaixo:

- Confira aqui a evolução da Drops Brasília.

- Confira aqui a evolução da Drops SP Interior.

- Confira aqui a evolução da Drops Campinas.

- Confira aqui a evolução da Drops Equity I.

- Confira aqui a evolução da Drops Crédito Privado I.

- Confira aqui a evolução da Drops Crédito Privado II.

- Confira aqui a evolução da Drops Equity II. - Expansão Brasília

- Confira aqui a evolução da Drops Crédito Privado III - Florianópolis.


SAIBA MAIS:

Youtube: Clique AQUI e conheça o Padrão Drops de Motelaria

Site Zeax: https://www.zeaxmoteis.com.br/

Site Drops: https://www.dropsmoteis.com.br/

Vinicius Strazzabosco Roveda

CEO e fundador da Zeax Motéis, a maior consultoria para motéis no Brasil, Vinícius Roveda atua desde 1993 no mercado moteleiro. Hoje é um dos principais nomes em gestão de motéis do Brasil e responsável pelo sucesso na expansão das redes Drops Motéis e Zaya Motel Premium, ambas criadas pela Zeax. Vinícius é considerado o principal influenciador do segmento, auxiliando milhares de sócios e gestores de motéis através de livro de própria autoria, artigos, podcasts, lives e trabalhos desenvolvidos nos últimos dez anos. Vinicius é advogado formado pela Unifra/RS, pós-graduado em Direito Tributário e em Marketing pela FGV/RJ. Tem em seu currículo cursos e treinamentos no Insper, Endeavor e Stanford Universty.

Raquel Strazzabosco Roveda

COO e fundadora da Zeax Motéis. Raquel tem sólida formação técnica na área hoteleira e experiência profissional em redes hoteleiras. Ingressou em 2006 no ramo de Motéis. Atualmente, está a frente de todas as operações da Rede Drops, com foco em gestão de pessoas e padronização das operações. Raquel foi co-autora do livro sobre a Nova Motelaria, lançado em Novembro de 2021. Ela é formada em Turismo e Hotelaria e Gestão de Lazer e Eventos pela Univali/SC.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

MODALIDADECertificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
PRAZO39 meses (03 meses de carência + 36 parcelas mensais)
PAGAMENTOS
  • Amortização do principal:
    • Ao final.
  • Juros:
    • Fixos: 1,5% a.m. após carência de 3 meses.
REMUNERAÇÃO FIXA (JUROS)1,50% ao mês
GARANTIAS
  • Aval dos sócios;
  • Aval da holding.
TRIBUTAÇÃOIsenta de tributação

 Saiba mais acessando o PLANO FINANCEIRO do projeto na seção de Documentos da Oferta. .


SIMULAÇÃO DE INVESTIMENTO:

O quanto você deve receber ao final do projeto:

QUANTIDADE DE COTASPAGAMENTO DO PRINCIPAL
Ao final do projeto
JUROS FIXOS (1,5% a.m.)
Pagos mensalmente (após carência)
TOTAL LÍQUIDO
Principal + Juros
01 cota [R$ 5.000]01 x R$ 5.00036 x R$ 75R$ 7.700
05 cotas [R$ 25.000]01 x R$ 25.00036 x R$ 375R$ 38.500
10 cotas [R$ 50.000]01 X R$ 50.00036 x R$ 750R$ 77.000


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE

TIR1,35% a.m. ou 17,52% a.a.
PAYBACK39 meses.
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI54% ao longo de 39 meses.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Termo de Securitização do Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e o Boletim de Subscrição, disponíveis na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a BLOXS e qual o nosso papel quanto empresa regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da BLOXS via CVM 88? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. Sobre a sociedade empresária de pequeno porte:
BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 29.131.261/0001-22, com sede na Avenida Estados Unidos, nº 397, Sala 401, Comércio – Salvador/BA, CEP 40.000-010,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. Sobre o setor de atuação:
 A Emissora  é uma sociedade  limitada, especializada em serviços de plataforma eletrônica de investimento participativo, prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e atividade de securitização de créditos.

c. Número de empregados e terceirizados:
 A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. Patrimônio líquido e capital social:
O Capital Social da Emissora é de R$ 100.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ -5.014.485,02.

e. Das demonstrações financeiras:
As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da Emissora:

(i) GUILHERME TAVARES ESTEFANO DANELLI,  nacionalidade brasileira, nascido em 07/10/1994, solteiro, empresário, CPF n° 376.920.518-95, carteira nacional de habilitação n° 05714933561, órgão expedidor departamento estadual de transito - SP, endereço: Rua Con Altino De Moura, 279, Jardim Maria Augusta, Taubaté, SP, CEP 12080-530. Formado em Engenharia com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h) A emissora já realizou ofertas públicas de valores mobiliários nos termos desta resolução?
A Sociedade realizou ofertas pública de valores mobiliários. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.


2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. O objetivo do negócio:
Emissão de certificados de recebíveis imobiliários com lastro em direito creditório oriundo de Notas Comerciais emitidas pela SP HOTELARIA SPE LTDA (CNPJ nº 37.789.912/0001-02) e com aval da holding  ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ nº 14.535.117/0001-84), bem como Cessão Fiduciária da carteira de recebíveis decorrentes das sublocações do empreendimento Drops Araraquara.

b. Os principais produtos ou serviços oferecidos:

Oportunidade de participar do investimento em direitos creditórios com boa perspectiva de retorno financeiro de seu investimento. 

c. O público alvo do negócio:
O público-alvo do negócio são os investidores da Plataforma da Bloxs Crowdfunding. 

d. A região de atuação
A atuação em todo território brasileiro.

e. O propósito da oferta:
O propósito da oferta é o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários.

f. A destinação e a forma dos recursos captados:
Os recursos captados pela oferta serão destinados à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Tendo a oferta atingido, ao menos, uma captação mínima, a participação dos investidores desta oferta pública será proporcional ao montante efetivamente investido por cada um em relação ao valor total da emissão.

g. Faturamento anual estimado para os cinco anos subsequentes:
Na sequência apresentamos o faturamento estimado para o Patrimônio Separado da Emissora, para os próximos 05 anos: 

Faturamento para Ano 1: R$ 2.220.000,00 / Faturamento para Ano 2: R$ 2.664.000,00 / Faturamento para Ano 3: R$ 2.850.480,00 / Faturamento para Ano 4: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 5: R$ 0,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link

h. Há existência prévia de oferta pública de valores mobiliários nos termos desta Resolução?
Não houve pela Emissora prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo, quantidade ofertada, preço unitário ou valor nominal, conforme aplicável, e prazo de captação com as respectivas datas de início e encerramento:
Tipo:  Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRI")

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 304 a 456

Preço unitário: R$ 5.000 (cinco mil reais)

Data de início da operação: 16/02/2022

Prazo de captação: Até 180 dias

b. Valor total da oferta, indicando, se for o caso, a possibilidade de distribuição parcial caso seja atingido o valor mínimo de captação:
Valor total da Oferta: R$ 2.280.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.520.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Sobre a atuação da Emissora como intermediadora das transações subsequentes:
A Emissora não irá atuar como intermediadora de transações subsequentes.

d. Esclarecimentos:

I. Os Certificados conferirão aos investidores da oferta (e a cada investidor, na proporção de seu investimento) o direito de recebimento da remuneração prevista no CRI, que consistirá em:  

(i)  Devolução de 100% do valor investido ao final da operação em parcela única.

(ii) Remuneração Fixa: Juros de 1,5% a.m. (19,56% a.a.) sobre o capital investido, pago mensalmente após prazo de carência de 3 meses.

II. Este título não é conversível em participação

    III. Este título não confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. A cessão ou transferência, a qualquer terceiro, quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes do título depende do consentimento prévio e por escrito da Emissora, devendo o investidor se assegurar que o cessionário cumpra todas as disposições da RCVM 88 aplicáveis aos investidores.

e. Em relação ao item 3 da alínea (d) desta seção, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado na data do início da oferta. NÃO APLICÁVEL.

f.  Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da Emissora para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

g. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios. NÃO APLICÁVEL.

h. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, quais os diretos políticos e patrimoniais na Emissora serão conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

i. Prazo de vencimento: 39 meses.

Forma de Pagamento:  Os pagamentos serão realizados mensalmente depois de 3 meses de carência até a data de vencimento nas contas dos investidores cadastradas na plataforma.

Resgate antecipado: possibilidade, desde que observada a TIR mínima aos investidores, nos termos do Capítulo 4 do Termo Constitutivo das Notas Comerciais.

j. A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CRIs.





4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

Mensalmente a Emissora enviará aos investidores cópias de todos demonstrativos do Patrimônio Separado, quando aplicável, assim como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, bem como relatórios e comunicados referentes aos CRI, resumo, resultados e implicações de todos os comunicados enviados (se houver), decisões que foram objeto de votação pelos investidores (se houver), com a exposição detalhada sobre o resultado da votação, quórum, o número de convocações e quaisquer outras informações relevantes

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso do Patrimônio Separado. 

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários do Patrimônio Separado que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada da Emissora que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 5 (cinco) dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da Emissora que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedade empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido. O título ofertado não permite a conversão em participação societária na Emissora.

g. A eventual existência de planos de remuneração com base em ações ou opções, incluindo aqueles já aprovados ou em fase de implementação ou negociação, e como o exercício desses planos pode materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade; 

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i.  Pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k.  Os surtos ou potenciais surtos de doenças transmissíveis em todo o mundo podem levar a uma maior volatilidade no mercado global de capitais e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente os devedores dos direitos creditórios e os direitos creditórios em si.

l. Todos os recursos oriundos dos direitos creditórios do patrimônio separado que estejam depositados em contas correntes de titularidade da Emissora poderão ser aplicados em aplicações financeiras permitidas (títulos de renda fixa, pré ou pós fixadas). Como quaisquer ativos financeiros negociados no mercado financeiro e de capitais, os títulos estão sujeitos a perdas decorrentes da variação em sua liquidez diária, rebaixamentos da classificação de investimento, fatores econômicos e políticos, dentre outros, podendo causar prejuízos aos investidores. 

m.  Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de Certificados de Recebíveis, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

n. O quórum de deliberação em Assembleia Especial pode afetar adversamente a capacidade de aprovação de determinadas deliberações pelos investidores.

o. A realização inadequada dos procedimentos de execução dos direitos creditórios por parte da Emissora, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos Certificados. Adicionalmente, a capacidade de satisfação dos direitos creditórios também poderá ser afetada pela morosidade dos órgãos públicos, inclusive do Poder Judiciário brasileiro. 

p. Há riscos relacionado à operacionalização dos pagamentos dos Certificados, tendo em vista que qualquer atraso ou falhas por parte de terceiros para efetivar o pagamento aos Titulares dos Certificados acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos Certificados.

q. Há risco decorrente da não emissão de carta conforto por auditores independentes da Emissora no âmbito da Oferta. 

r) Há risco decorrente da ausência de auditoria independente do patrimônio separado.

s) Há risco decorrente da ausência de registro de companhia aberta da Emissora.

t) A Emissora está sujeita a cenários de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial.

u) Há risco de alterações na legislação tributária aplicável aos Certificados.

v) Há risco relacionado à ausência de Garantia de Terceiros e do FGC.

w) Há risco relacionado à ausência de Coobrigação da Emissora, visto que o patrimônio separado constituído em favor dos investidores não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

x) Há riscos relacionado à inexistência de garantias.

y) Há riscos relacionado ao patrimônio líquido da Emissora ser insuficiente.

z) Há riscos de formalização incorreta do lastro da Emissão.

aa) Há risco da não realização da carteira de ativos e de perda dos processos judiciais relacionados aos direitos creditórios.

bb) Há risco quanto à capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos Certificados, que depende exclusivamente do pagamento pelos devedores dos direitos creditórios.

cc) Há risco de negociação dos direitos creditórios com terceiros.

dd) Há risco de liquidação do patrimônio separado.

ee) Há risco de indisponibilidade, impossibilidade de aplicação ou extinção da poupança e de não acordo sobre o índice substitutivo.

ff) Há risco de obtenção de remuneração abaixo da esperada.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como emissora da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$ 20.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Taxa de Gestão: R$ 1.700,00 mensais

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Os rendimentos decorrentes de Certificados de Recebíveis imobiliários são isentos de IR nos termos art. 3º, II da lei nº 11.033/2004.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

A Emissora não é parte em qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, de qualquer espécie ou grau de sigilo, que seja relevante para os seus negócios.

47 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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