a. META FLORESTAS S/A, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.445/0001-80, com sede na Rodovia MG 135, Km 458, Fazenda Nossa Senhora da Saúde, na Cidade de Engenheiro Navarro, no Estado de Minas Gerais, CEP: 39.363-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do e-mail: raphael@khayawoods.com ou do telefone: (31) 99294 8065.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Anônima, especializada em atividades de agricultura, a pecuária e a exploração de atividades florestais.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 45 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 29.258.791,93 (vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 30.132.838,47 (trinta milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) MARCELO MARTINS ARAÚJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M–1.781.211, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 518.062.406-10, residente e domiciliado à Rua João Furtado, 200 – Apto. 2001, Bairro Gutierrez, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais – CEP: 30441-074.

(ii) RAPHAEL VALLE CRUZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.606.486, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.638.736-30, residente e domiciliado à Avenida Luiz Paulo Franco, nº 200, apto 901, Bairro Belvedere, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.320-570.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) KHAYA WOODS HOLDING S.A., inscrito no CNPJ/MF sob n° 32.719.027/0001-25, com 100% do seu capital total e capital votante.

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo desenvolver: a) o plantio, a manutenção de florestas, o beneficiamento e comercialização de mogno africano em fazendas localizadas no interior de Minas Gerais; b) arrendamento de equipamentos de serraria e estufa ou prestação de serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) plantio e manutenção de florestas; (ii) beneficiamento e comercialização de mogno africano em fazendas localizadas no interior de Minas Gerais; (3) arrendamento de equipamentos de serraria e estufa ou prestação de serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas que utilizam a madeira como insumo para a produção de bens e serviços..

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Engenheiro Navarro (MG) e Nova Porteirinha (MG).

e. O propósito da oferta é financiar o desenvolvimento e comercialização de mogno africano.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos. Esta projeções já incluem os efeitos da incorporação da Foco Agropecuária (empresa do grupo Khaya Woods) pela Meta Florestas S/A (SOCIEDADE EMPRESÁRIA).

Ano 1: R$ 2.116.964,00

Ano 2: R$ 7.524.590,00

Ano 3: R$ 30.358.638,00

Ano 4: R$ 54.373.944,00

Ano 5: R$ 36.774.938,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link. 

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: R$ 3.500.000,00 a R$ 5.000.000,00

    Preço unitário: R$  5.000,00

Prazo de captação: 30 dias, com início em 08/06/2022 com encerramento previsto para o dia 08/07/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, através de ações preferenciais sem direito a voto. 

As condições de remuneração consistem em: 

(i) Os investidores terão direito de participar de 2,2665% (Valor Alvo Mínimo) a 3,2378% (Valor Alvo Máximo) dos resultados a serem distribuídos pela Sociedade Empreendedora.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 11,9622% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

A BLOXS CAPITAL LTDA, CNPJ 41.847.533/0001-90 é empresa do grupo econômico da plataforma Bloxs. A mesma figura como consultora executiva da Sociedade Empresária no Contrato de Investimento Coletivo, no sentido de preservar o interesse dos investidores e o fiel cumprimento do contrato, sendo remunerada mensalmente com R$ 1.000,00. para fiscalizar e acompanhar o projeto.

a. Remuneração Fixa: R$20.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 6% do valor captado. O FEE de Sucesso será repartido em 3% para a PLATAFORMA e 3% para a ARAÚJO FONTES;

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.