a. BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 29.131.261/0001-22, com sede na Avenida Estados Unidos, nº 397, Sala 401, Comércio – Salvador/BA, CEP 40.000-010,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. A Emissora  é uma sociedade  limitada, especializada em serviços de plataforma eletrônica de investimento participativo, prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e atividade de securitização de créditos.

c. A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da Emissora é de R$ 10.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 9.748,00

e. Principais executivos da Emissora:

(i) FELIPE MORENO SOUTO  nacionalidade brasileira, nascido em 04/07/1985, solteiro, empresário, CPF n° 012.195.475-73, carteira nacional de habilitação n° 2470100739, órgão expedidor departamento estadual de transito - BA, endereço: Avenida Sete de Setembro  1798, Vitória , Salvador, BA, CEP 40080-002. Formado em Direito com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h)  A Sociedade não realizou ofertas pública de valores mobiliários. A sociedade atuava apenas como plataforma eletrônica de investimento participativo, não como emissora. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.  

a. Emissão de certificados de recebíveis imobiliários com lastro em direito creditório oriundo de Notas Comerciais emitidas pela Smart House São Roque Empreendimento SPE Ltda. CNPJ nº 442.740.442/0001-14) e com aval da holding  SMART HOUSE HOLDING LTDA (CNPJ nº 43.903.712/0001-23), bem como Cessão Fiduciária da carteira de recebíveis decorrentes dos empreendimentos: 

• Empreendimento São Roque: localizado no imóvel objeto da matrícula nº 86542 do 2º Registro de Imóveis de Montes Claros – MG;

• Empreendimento São Judas: localizado no imóvel objeto da matrícula nº 48.088 do 1º Registro de Imóveis de Montes Claros – MG;

• Empreendimento São José: localizado no imóvel objeto da matrícula nº 94681 do 2º Registro de Imóveis de Montes Claros – MG; e

• Empreendimento Manaus: localizado no imóvel objeto da matrícula nº 6433 do1º Registro de Imóveis de Iranduba – AM.

b. Oportunidade de participar do investimento em direitos creditórios com boa perspectiva de retorno financeiro de seu investimento. 

c. O público-alvo do negócio não são os investidores da Plataforma da Bloxs Crowdfunding. 

d. A atuação em todo território brasileiro.

e. O propósito da oferta é o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários.

f. Os recursos captados pela oferta serão destinados à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Tendo a oferta atingido, ao menos, uma captação mínima, a participação dos investidores desta oferta pública será proporcional ao montante efetivamente investido por cada um em relação ao valor total da emissão.

g. Na sequência apresentamos o faturamento estimado para o Patrimônio Separado da Emissora, para os próximos 05 anos:

a. Tipo:  Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRI")

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta:   4.200 a 7.000

    Preço unitário: R$  1.000,00 (mil reais)

    Data de Início da Captação:  18/08/2025    

    Prazo de captação: até 180 dias

b. Valor total da Oferta: R$ 7.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 4.200.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Emissora não irá atuar como intermediadora de transações subsequentes.

d. Esclarecimentos:

Os Certificados conferirão aos investidores da oferta (e a cada investidor, na proporção de seu investimento) o direito de recebimento da remuneração prevista no CRI, que consistirá em:  

(i)  Devolução de 100% do valor investido em 60 parcelas iguais pagas mensalmente.

(ii) Remuneração Fixa: Juros de DI + 2,5% a.a sobre o capital investido, calculado mensalmente sobre saldo devedor, pagos mensalmente, após um prazo de carência de 1 mês. 

(iii) Correção monetária pelo  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA: apurados e pagos mensalmente.

    II. Este título não é conversível em participação

    III. Este título não confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. A cessão ou transferência, a qualquer terceiro, quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes do título depende do consentimento prévio e por escrito da Emissora, devendo o investidor se assegurar que o cessionário cumpra todas as disposições da RCVM 88 aplicáveis aos investidores.

e. Em relação ao item 3 da alínea (d) desta seção, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado na data do início da oferta. NÃO APLICÁVEL.

f.  Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da Emissora para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

g. Em relação aos itens 2 e 3 da alínea (d) desta seção, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios. NÃO APLICÁVEL.

h. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, quais os diretos políticos e patrimoniais na Emissora serão conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

i. Prazo de Vencimento: 60 meses

  Forma de Pagamento:  Os pagamentos serão realizados mensalmente depois de  até a data de vencimento nas contas dos investidores cadastradas na plataforma.

Resgate antecipado: possibilidade, desde que observada a TIR mínima aos investidores, nos termos do Capítulo 4 do Termo Constitutivo das Notas Comerciais.

j. A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CRIs.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

Trimestralmente a Emissora enviará aos investidores cópias de todos demonstrativos do Patrimônio Separado, quando aplicável, assim como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, bem como relatórios e comunicados referentes aos CRI's, resumo, resultados e implicações de todos os comunicados enviados (se houver), decisões que foram objeto de votação pelos investidores (se houver), com a exposição detalhada sobre o resultado da votação, quórum, o número de convocações e quaisquer outras informações relevantes

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$30.000,00

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.