Drops Equity II - Expansão Brasilia

Rentabilize mais de 20% ao ano sendo Sócio de um Motel Drops em Brasília.

Opção de Investimento Alternativo - Drops Equity II - Expansão Brasilia
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Comercial Teses

Drops Equity II - Expansão Brasilia

Rentabilize mais de 20% ao ano sendo Sócio de um Motel Drops em Brasília.

Valor da Cota

R$ 20.000,00

Valor Captado

R$ 2.680.000,00

Participação

0.144% por cota

Pagamentos Projetados

Semestrais

Modalidade

Equity

Investidores

63

Status

Encerrou em 06/12/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.680.000
Alvo Mínimo
R$ 4.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

Investir em um negócio que já está operando e gerando caixa positivo, com uma das maiores redes moteleiras do país, a Zeax Motéis, e rentabilizar mais de 20% ao ano te interessa? Então esse projeto é para você.

A Rede Drops, empresa que já realizou 06 captações com a Bloxs, todas com pagamentos e relatórios em dia, está expandindo e buscando sócios para a sua unidade de Brasília, que recentemente encerrou sua captação de dívida entregando retorno de 65% em 36 meses aos seus investidores.

Nessa operação, você será sócio de um Motel Drops junto com um dos maiores especialistas do segmento do país, Vinicius Roveda.

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENTABILIDADE, DIVERSIFICAÇÃO, CONHECIMENTO e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDA

DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os recursos dessa operação serão captados para ampliar o número de suítes do Motel Drops de Brasília. Veja os detalhes na seção FINANCIALS.

ASSESSORIA BLOXS CAPITALNessa operação, a Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como consultora executiva para acompanhar o desempenho operacional e fiscalizar o projeto de expansão da unidade.


QUEM É E POR QUE INVESTIR COM A DROPS?

  • Referência - Desde 2018, a Drops já captou mais de R$ 8 milhões em 06 operações de sucesso com a Bloxs;
  • Confiança - Essas captações só foram possíveis graças aos mais de 640 investidores que confiaram na Drops;
  • Governança - Todos os pagamentos e relatórios estão 100% em dia, alguns enviados e distribuídos antes do prazo contratual;
  • Retorno  - Essas 06 operações já distribuíram mais de R$ 3 milhões para seus investidores, com destaque para o projeto Drops Brasília Dívida, que encerrou entregando retorno de 65% em 36 meses aos seus participantes. Leia mais sobre o caso aqui!

Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDORES.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, sociedade que já está operacional e gerando caixa, controlada pela ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.


APRESENTAÇÃO Conheça o Plano de Expansão da Drops Brasília:



A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Dívida Conversível)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre Investidor e Sociedade Investida.
USO DOS RECURSOS

R$ 3.810.000 - Capex para expansão do Motel Drops Brasília*

Até 20% de cash out para o sócio em troca da participação na empresa.

VALUATION POST MONEY DA SOCIEDADE INVESTIDA
R$ 13.888.889,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais)
CAP TABLE
Investidores Bloxs = 28,80% do cap table (0,1440% de participação por cota)
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 24 meses após emissão do Contrato de Investimento Coletivo (CIC)
REMUNERAÇÃO
Nos primeiros 24 meses:
- Dívida
- Pagamentos semestrais
- 100% CDI

Após a conversão em Equity:
- Dividendos pagos semestralmente
- TIR (nominal) de 1,76% a.m. ou 23,32% a.a. (Equivalente a CDI + 9,57%)
TRIBUTAÇÃONos primeiros 24 meses:
- Conforme tabela regressiva do imposto de renda para renda fixa.

Após a conversão em Equity:
- Dividendos atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da participação, há tributação do ganho de capital.

* O CAPEX do projeto poderá ser complementado com o caixa gerado pela própria empresa. A empresa tem capacidade financeira de completar o financiamento da expansão e pagar os juros devidos aos investidores, com o fluxo gerado pelo funcionamento do Motel.

Confira mais informações na seção FINANCIALS.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Empresa Referência - A Zeax Motéis, detentora da Marca Drops, é a maior consultoria de motéis do Brasil, presente em 23 Estados e com mais de 24 anos de história. Saiba mais sobre a Zeax / Drops e seus planos futuros.
  • Empreendedor Modelo  - São 06 captações realizadas com sucesso pela Bloxs, todas com relatórios e pagamentos em dia conforme contrato. Já são mais de R$ 3 milhões pagos aos seus investidores.
  • Retorno Acima da Média - Investindo nesta operação, você poderá rentabilizar mais de 20% ao ano por anos a depender da performance do empreendimento. Clique na aba FINANCIALS e saiba mais.


APRESENTAÇÃO Conheça mais sobre a Drops e sobre esse novo conceito de motelaria:



QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco de Performance: A empresa não conseguir entregar os resultados projetados no Plano Financeiro.
    • Mitigante: A Zeax Motéis, detentora da Marca Drops, é a maior consultoria de motéis do Brasil, presente em 23 Estados e com mais de 24 anos de história. São 06 captações realizadas com sucesso pela Bloxs, todas com relatórios e pagamentos em dia conforme contrato e mais de R$ 3 milhões pagos aos seus investidores. A Drops é considerada como empreendedor modelo na Bloxs - o que não significa, claro, que os resultados passados garantem resultados futuros.
  • Risco de Crédito: A empresa não honrar com o pagamento da dívida, em caso de não conversão, conforme contrato.
    • Mitigante: A unidade Drops Brasília está operacional e gerando caixa, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações, inclusive com seus investidores. Além disso, a Zeax Motéis, controladora da Drops Brasília, é uma empresa sólida e avalista da operação, podendo, caso necessário, ajudar no pagamento da dívida. Por fim, a operação foi estruturada de forma a dar segurança de caixa a empresa, permitindo que essa obrigação seja paga conforme contrato.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 60 meses através do pagamento de dividendos, conforme o payback esperado do projeto. Saiba mais na seção FINANCIALS.
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto? 
    • No contrato de investimento coletivo, veículo que rege a sua relação como investidor com a empresa, há a menção ao fato de que você, enquanto sócio investidor não faz parte do contrato social e, por sua vez, não está sujeito a nenhuma responsabilização fruto de demandas judiciais, sejam elas civis, trabalhistas ou penais.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 126 milhões desde 2018;
  • São mais de 65 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 26 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor. Saiba mais AQUI!
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA

DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA

A Sociedade Investida é a DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, empresa controlada pela ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

A Zeax foi fundada em 2011 pelos irmãos Vinicius e Raquel Roveda. Presente em 23 Estados, é a maior empresa de consultoria para motéis do Brasil.

Além da área de consultorias, a Zeax atua com duas marcas próprias de motéis: a Rede Drops e o Zaya Motel Premium.

O Drops é um modelo de negócio que surgiu no Bangalô Motel, um motel operado pela família, há mais de quarenta anos, líder de mercado em Santa Maria/RS.

A rede preenche uma lacuna da inexistência de uma rede nacional de motéis e objetiva alcançar 50 unidades Drops até 2025.

Atualmente a rede tem motéis nos Estados do RS, SC, PR, SP, DF e AM.

BLOXS & DROPS:

Desde 2019, a Drops já captou mais de R$ 8 milhões em 076operações com a Bloxs. Essas captações só foram possíveis graças aos mais de 640 investidores que confiaram na Drops.

Todos os pagamentos e relatórios estão 100% em dia, alguns enviados e distribuídos antes do prazo contratual.

Essas 06 operações já distribuíram mais de R$ 3 milhões para seus investidores, com destaque para a Drops Brasília, que encerrou entregando retorno de 65% em 36 meses.

Você pode acompanhar a evolução de todos os projetos Bloxs clicando nos links abaixo:

- Confira aqui a evolução da Drops Brasília.
- Confira aqui a evolução da Drops SP Interior.
- Confira aqui a evolução da Drops Campinas.
- Confira aqui a evolução da Drops Equity I.
- Confira aqui a evolução da Drops Crédito Privado I.
- Confira aqui a evolução da Drops Crédito Privado II.

SAIBA MAIS:

Youtube: Clique AQUI e conheça o Padrão Drops de Motelaria
Site Zeax: https://www.zeaxmoteis.com.br/
Site Drops: https://www.dropsmoteis.com.br/

Site Drops Brasilia: https://www.dropsbrasilia.com.br/

Vinicius Strazzabosco Roveda

CEO e fundador da Zeax Motéis, a maior consultoria para motéis no Brasil, Vinícius Roveda atua desde 1993 no mercado moteleiro. Hoje é um dos principais nomes em gestão de motéis do Brasil e responsável pelo sucesso na expansão das redes Drops Motéis e Zaya Motel Premium, ambas criadas pela Zeax. Vinícius é considerado o principal influenciador do segmento, auxiliando milhares de sócios e gestores de motéis através de livro de própria autoria, artigos, podcasts, lives e trabalhos desenvolvidos nos últimos dez anos. Vinicius é advogado formado pela Unifra/RS, pós-graduado em Direito Tributário e em Marketing pela FGV/RJ. Tem em seu currículo cursos e treinamentos no Insper, Endeavor e Stanford Universty.

Raquel Strazzabosco Roveda

COO e fundadora da Zeax Motéis. Raquel tem sólida formação técnica na área hoteleira e experiência profissional em redes hoteleiras. Ingressou em 2006 no ramo de Motéis. Atualmente, está a frente de todas as operações da Rede Drops, com foco em gestão de pessoas e padronização das operações. Raquel foi co-autora do livro sobre a Nova Motelaria, lançado em Novembro de 2021. Ela é formada em Turismo e Hotelaria e Gestão de Lazer e Eventos pela Univali/SC.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOBRE O INVESTIMENTO:

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • O CIC tem vigência até a conversão do título em ações da Sociedade Investida, em até 24 meses após a assinatura do CIC;
  • O Motel Drops Brasília já está operacional e gerando caixa. O investimento visa ampliar o número de suítes da unidade;
  • Durante os primeiros 24 meses da operação, os investidores farão jus a uma remuneração de 100% CDI, pagos semestralmente;
  • Após a conversão, os investidores farão jus aos dividendos advindos do resultado da operação, pagos semestralmente;
  • A participação dos investidores do crowdfunding corresponderá à 28,80% do capital social (cada cota corresponde a 0,1440%);
  • Com o lote adicional, a participação pode chegar a até 36,00% do capital social;
  • O valor dos dividendos pagos após a conversão podem variar conforme desempenho operacional da empresa;
  • O valuation post-money é de R$ 13.888.889,00;
  • Após os primeiros 24 meses, para os investidores que optarem por não converter, os recursos investidos serão devolvidos em até 48 meses corrigidos por 100% do CDI;
  • Por se tratar de uma operação de equity (sociedade), não há garantia de retorno do principal ou de rentabilidade sobre o investimento;

Acesse o PLANO FINANCEIRO do projeto, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, e conheça os detalhes do fluxo de caixa projetado da empresa.


PROJETO DE EXPANSÃO:


2022
2023
2024
2025
2026
2027
Suítes Ativas
15
25
34
34
34
34
Ocupação
23.300
29.000
36.810
45.198
46.891
47.800
Taxa de Ocupação
4,26
3,18
2,97
3,64
3,78
3,85
Tíquete Médio
R$ 165,52
R$ 182,07
R$ 200,28
R$ 210,30
R$ 220,81
R$ 227,44
REVPAR
R$ 704,42
R$ 578,65
R$ 594,07
R$ 765,91
R$ 834,33
R$ 876,02

Ocupação: Número total de clientes por ano.

Taxa de ocupação: É a taxa média que as suítes são ocupadas por dia. Calculado por: ocupação / quantidade de suítes / 365.

Tíquete médio: Valor médio gasto por cliente.

RevPAR (Revenue per Avaliable Room, ou receita de hospedagem por quarto disponível): Tíquete médio multiplicado pela taxa de ocupação.


CAPEX:

Descrição
Quantidade
Valor Estimado
Total
Instalações Elétricas e Hidráulicas do Bloco 2
1
R$ 200.000
R$ 200.000
Suítes Light (4 und)
4
R$ 150.000
R$ 600.000
Suíte Acessível (1 und)
1
R$ 150.000
R$ 150.000
Suíte Drops Hidro (8 und)
8
R$ 170.000
R$ 1.360.000
Suítes Lounge (4 und)
4
R$ 200.000
R$ 800.000
Suítes Acqua com Piscina (2 und)
2
R$ 350.000
R$ 700.000

                                                                                                                                                                                         CAPEX TOTAL: R$ 3.810.000


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

Primeiros 24 meses:

MODALIDADEDívida Conversível
PRAZO24 meses
PAGAMENTOSJuros pagos semestralmente
REMUNERAÇÃO ESPERADA (BRUTA)100% CDI
TRIBUTAÇÃOConforme tabela regressiva do imposto de renda para renda fixa
GARANTIAAval dos sócios


Após a conversão:

MODALIDADEEquity
PAGAMENTOSDividendos, pagos semestralmente
EXPECTATIVA DE REMUNERAÇÃO*

TIR (nominal) de 1,76% a.m. ou 23,32% a.a. (Equivalente a CDI + 9,57%)

Payback: 60 meses / 5 anos

Dividend Yield:

Ano 3: 24,63 %

Ano 4: 27,74 %

Ano 5: 29,42 %

TRIBUTAÇÃODividendos são isentos de tributação.
Poderá incidir tributação sobre eventuais ganhos de capital.

* Expectativa de remuneração com base nos dividendos projetados. A remuneração pode variar, conforme o desempenho operacional da empresa.


ANÁLISE DE SENSIBILIDADE:

Taxa de retorno esperada, conforme variação no tíquete médio por suíte (valor médio gasto por suíte, em R$) e taxa de ocupação das suítes (considerando as 34 suítes).



SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 34.426.848/0001-07 , com sede no Setor de Postos e Motéis Sul, Lote 225, Bairro Setor de Postos e Motéis Sul (Núcleo Bandeirante), cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 71.738-010, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Distrito Federal. A empresa pode ser contatada através dos seguintes contatos: Vinicius: telefone (55) 98403-6204  e e-mail vinicius@zeaxmoteis.com.br, e Raquel: telefone (55) 98418 2838 e e-mail raquel@zeaxmoteis.com.br.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA uma sociedade limitada, tem como objeto a atividade de motéis e lavanderia.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui vinte e um funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 1.145.956,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais).

e. A empresa apresentou faturamento de R$ 3.744.348,00 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais) no exercício anterior.

f. As demonstrações contábeis auditadas se encontram neste link

g. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) Raquel Strazzabosco Roveda, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/ME n° 001.504.470-00. COO e fundadora da Zeax Motéis. Raquel tem sólida formação técnica na área hoteleira e experiência profissional em redes hoteleiras. Ingressou em 2006 no ramo de Motéis. Atualmente está a frente de todas as operações da Rede Drops, com foco em gestão de pessoas e padronização das operações. Raquel foi co-autora do livro sobre a Nova Motelaria lançado em novembro de 2021. Ela é formada em Turismo e Hotelaria e Gestão de Lazer e Eventos pela Univali/SC. Raquel é a administradora da sociedade investida.

(ii) Vinicius Strazzabosco Roveda, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/ME  n° 809.191.620-53. CEO e fundador da Zeax Motéis, a maior consultoria para motéis no Brasil, Vinícius Roveda atua desde 1993 no mercado moteleiro. Hoje é um dos principais nomes em gestão de motéis do Brasil e responsável pelo sucesso na expansão das redes Drops Motéis e Zaya Motel Premium, ambas criadas pela Zeax. Vinícius é considerado o principal influenciador do segmento, auxiliando milhares de sócios e gestores de motéis através de livro de própria autoria, artigos, podcasts, lives e trabalhos desenvolvidos nos últimos dez anos. Vinicius é advogado formado pela Unifra/RS, pós-graduado em Direito Tributário e em Marketing pela FGV/RJ. Tem em seu currículo cursos e treinamentos no Insper, Endeavor e Stanford Universty.

h. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.535.117/0001-84, com 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a ampliação do número de suítes do motel Drops em Brasília, pagamento de despesas operacionais de tal unidade e aquisição de participação societária dos atuais sócios (cash out).

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção de novas suítes na Unidade Drops Brasilia, e; (ii) despesas de capital de giro da Unidade Drops Brasília..

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA são casais com relacionamento estável, que buscam aliar bom atendimento e preço em serviços de motelaria. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade de Brasília (DF).

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.680.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 4.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), com possibilidade de captação suplementar de R$ 1.000.000,00 (lote adicional). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 5.280.173,00 

Ano 2:  R$ 7.372.397,00 

Ano 3: R$ 9.504.984,00 

Ano 4:  R$ 10.354.067,00 

Ano 5:  R$ 10.871.428,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 134 a 200 cotas, com opção de lote adicional de 50 cotas. 

    Preço unitário: R$  20.000,00

    Prazo de captação: Com início em 07/10/2022 com encerramento previsto de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 4.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), com a possibilidade de captação suplementar de R$ 1.000.000,00 (Lote Adicional), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.680.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela  sociedade empresária de pequeno porte a atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no item 5 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 19,2240% do valuation post money da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor fará jus no momento da conversão a ações ordinárias com direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. As estruturas de capital atual e futura estão discriminadas abaixo:

ESTRUTURA DE CAPITAL ATUAL:

  • 100,00% - ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS A CONVERSÃO:

  • 72,20% - ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 
  • 28,80% - INVESTIDORES BLOXS*

* Considerando o alvo máximo, de R$ 4.000.000,00. A participação por cota é de 0,1440%.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$40.000,00,

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Taxa da Plataforma: R$ 300,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

d. Taxa de consultoria: R$ 1.000,00 mensais, referente à consultoria e acompanhamento do projeto pela Bloxs Capital

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Durante os primeiros 24 meses, a tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes para os seus negócios em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

63 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

Acompanhar evolução