a. DROPS PARTICIPACOES SPE LTDA., sociedade de propósito específico constituída como Sociedade Limitada,, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.586.765/0002-10, sito à Marginal da Rodovia BR-101, Km 216, Bairro Bela Vista, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88131-210, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. A empresa pode ser contatada através do telefone (48) 99183-0735.

b. A SOCIEDADE INVESTIDA  tem como atividade econômica a hoteleira, sem histórico e atividades desenvolvidas. No entanto, sua única sócia e controladora é a ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., especializada no ramo hoteleiro e moteleiro, sendo a maior consultoria do segmento no país e proprietária da "Rede Drops" e "Zahya Motel Premium". 

c. A SOCIEDADE INVESTIDA possui 22 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE INVESTIDA é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 682.641,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e seiscentos e quarenta e um reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE INVESTIDA:

(i) RAQUEL STRAZZABOSCO ROVEDA, inscrita no CPF/ME sob o n° 001.504.470-00. Raquel é uma empresária moteleira que une conhecimento técnico e prático. Com formação em Turismo e Hotelaria, teve passagens por redes hoteleiras antes de ingressar na Motelaria. Junto ao seu irmão e sócio, Vinicius Roveda, fundou em 2011 a Zeax Motéis. Na Zeax, Raquel responde pela Direção Operacional das marcas Drops e Zaya Motel Premium. Ela é a responsável pelos processos, padronizações e gestão de pessoas.

(ii) VINCÍUS STRAZZABOSCO ROVEDA, inscrito no CPF/ME sob o n°  809.191.620-53 Vinícius é fundador da ZEAX e atua no mercado de motéis há mais de 20 anos. Une experiência e conhecimento técnico, tendo cursado MBA em Marketing e em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas. Consultor, publicou dezenas de artigos e estudos sobre o mercado brasileiro de motéis e é colunista da Revista O Moteleiro. Seu foco atual está na expansão da rede DROPS.

g. A SOCIEDADE INVESTIDA é controlada por:

(i) ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 14.535.117/0001-84, com 100% do seu capital total e votante.

a. Os recursos captados pela SOCIEDADE INVESTIDA serão destinados para adaptação/conversão de motel existente em motel da bandeira Drops, a ser gerido pela SOCIEDADE INVESTIDA através de contrato de franquia, nos termos da legislação aplicável a esta atividade econômica.

b. Os principais produtos e serviços oferecidos serão atividades e serviços de hospedagem e alimentação.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE INVESTIDA são casais que buscam aliar bom atendimento e preço em serviços de motelaria.

d. A atuação da SOCIEDADE INVESTIDA será na cidade de Palhoça - SC.

e. O propósito da oferta é financiar as adequações e conversão do modelo atual de motel para o padrão Drops na DROPS PARTICIPACOES SPE LTDA. 

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.520.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.280.000,00 (Valor Alvo Máximo) e havendo a possibilidade de acréscimo ao Valor Alvo Máximo do montante de R$570.000,00 (Lote Adicional). Os recursos aportados pelos investidores, considerando o valor alvo máximo, corresponderão a 100% do necessário para o financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo aos recursos captados ou será alvo de financiamento complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE INVESTIDA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento no 1º (primeiro) ano: R$ 3.895.000 / Faturamento no 2º (segundo) ano: R$ 4.680.348  / Faturamento no 3º (terceiro) ano:  R$ 5.163.492  / Faturamento no 4º (quarto) ano:  R$ 5.421.667  / Faturamento no 5º (quinto) ano: R$ 5.692.750 . O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link. 

h. Não houve pela SOCIEDADE INVESTIDA Oferta Pública prévia de valores mobiliários nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 304 a 570.

    Preço unitário: R$  5.000,00

    Prazo de captação: No máximo de 180 dias nos termos do art. 3º, I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 2.280.000,00 ("Valor Alvo Máximo"), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.520.000,00 ("Valor Alvo Mínimo"), podendo, ainda, sendo atingido o valor alvo máximo, ser disponibilizado lote adicional, representativo de 25% (vinte e três por cento) do Valor Alvo Máximo, no montante de R$ 570.000,00  (“Lote Adicional”), perfazendo o total de R$ 2.850.000,00. Quando alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de haver sido finalizado o prazo de captação.

c. Não há autorização para que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes; 

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado confere ao portador o direito de crédito perante a SOCIEDADE INVESTIDA. As condições de remuneração consistem em:

(i)  Amortização :  Devolução de 35% (trinta e cinco por cento) do Valor Investido, em 35 (trinta e cinco) parcelas iguais, pagas mensalmente, a partir da data de emissão do presente Contrato e devolução de 65% do Valor Investido em parcela única paga ao final da operação;

(ii) Remuneração Fixa: juros mensais em regime de capitalização composta à taxa de 1,7% a.m., pagos em 1 (uma) parcela única ao final do prazo de duração do Contrato.. 

    II. Este título NÃO é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE INVESTIDA.

    III. Este título NÃO CONFERE participação no capital social.

    IV. Este título não confere direito a voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O prazo da operação é de 36 meses, com a possibilidade de pagamento antecipado, após decorrido o prazo de 361 dias ("Lock up"), nos termos da Cláusula Quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimento Coletivo, disponível na seção de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. O Valor Alvo Mínimo da oferta corresponde a 506,67% do capital social da SOCIEDADE INVESTIDA.

g. A plataforma Bloxs irá prestar os serviços de controle de titularidade. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

Clique AQUI para ler o Parecer de Riscos emitido pela Bloxs, de forma a dar publicidade aos riscos da oferta, assim como detalhar os nossos critérios de seleção.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Taxa de Estruturação: R$ 20.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado;

c. Taxa da Plataforma: R$ 500,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA/IBGE;

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE INVESTIDA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam, por parte da CVM, a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta, leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA até a presente data de abertura da oferta pública.