CIC Crédito Privado I
Contrato de Investimento Coletivo com expectativa de rentabilidade de 12,68% a.a. + IPCA
- Encerrada
- Comercial
CIC Crédito Privado I
Contrato de Investimento Coletivo com expectativa de rentabilidade de 12,68% a.a. + IPCA
Rentabilidade Alvo (TIR)
18.18% a.a
Investimento Mínimo
R$ 5.000,00
Valor Captado
R$ 0,00
Prazo
36 meses
Pagamento
Semestral
Modalidade
Dívida
Produto
On Demand
Status
Encerrou em 22/10/2021
Status: 0.00% captado
Alvo Mínimo
Alvo Máximo
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Sobre o Investimento
CONTEXTO:
Superar a inflação e obter rentabilidade real são dois dos grandes desafios para os investidores no atual cenário. Pensando nisso, a Bloxs inaugura com esta oferta uma nova tese para operações de Contratos de Investimento Coletivo, na modalidade Dívida, emitido por Sociedade Empresária, com remuneração vinculada à correção inflacionária (IPCA) e garantia real imobiliária.
EM QUE ESTOU INVESTINDO:
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) nos termos da ICVM 588, na modalidade de Dívida , com Remuneração Fixa, adicionada à correção inflacionária (IPCA) e garantia real imobiliária.
EMISSOR DO CIC | Micro Brew Franchising LTDA |
REMUNERAÇÃO | 12,68% a.a + IPCA |
PRAZO | 36 meses, com pagamentos semestrais |
GARANTIAS |
|
BALANÇO PATRIMONIAL | R$ 7,9 milhões em Capital Social Integralizado e R$ 4,0 milhões em caixa |
SAIBA MAIS:
- Acesse as demais seções para conhecer a Empresa e os Empreendedores.
- Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública., em especial os Fatores e o Parecer de Riscos, documento que busca sintetizar as análises da Bloxs quanto à empresa.
MICRO BREW FRANCHISING LTDA
- A Sociedade Investida é a Micro Brew Franchising (MBF), empresa de locação de equipamentos e consultoria técnica para auto produção de cerveja do tipo pilsen puro malte.
- A MBF visa oferecer a estabelecimentos comerciais a partir de 25m2 a capacidade de autoprodução de cerveja do tipo puro malte, de marca própria (“white label”), com maior diversidade de produtos, maior qualidade da cerveja produzida e maior lucratividade, devido ao menor custo de produção versus o preço de aquisição por distribuidoras.
- Direcionada ao mercado de bares, restaurantes, supermercados, shopping, concedendo o acesso à produção de cerveja em pequena escala. Sistematizam e simplificam o processo de produção da cerveja com equipamentos e insumos em um movimento disruptivo, dando total liberdade aos estabelecimentos, tendo um produto de excelente qualidade e competitividade.
- Hoje a MBF conta com uma unidade localizada em Fernando de Noronha e almeja alcançar 132 unidades até o final de 2026.
- A MBF está sendo incubada e gerida pela Branding & Hub Franchising (BHF), empresa fundada pelo empresário Leonardo Lamartine, que possui mais de 23 anos de histórico de sucesso. A MBF está sendo assessorada com um robusto sistema de estruturação e divulgação da marca, além de contar com os principais executivos da BHF no quadro societário da MBF, incluindo o CEO Leonardo Lamartine.
Vídeo Institucional MBF: Clique AQUI
LEONARDO LAMARTINE - CEO
Mais de 20 anos de experiência no mercado; Sócio fundador da BHF; Membro Conselho de Administração da ABRASEL- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Regional Pernambuco; Graduado em Turismo e Hospitalidade pela Unicap; Graduado em Finanças na Inglaterra University of Kent.
LUCIANO FIALHO - COO
Formado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Pós graduação Lato Sensu em Gestão pelo Qualidade Total pela UFRN; Pós graduação em MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas; Mestrado com título de mestre cervejeiro na Université Catholique de Louvain (Bélgica); Mais de 25 anos no segmento; Atuou como gerente de produção de fábricas do grupo Ambev em nove unidades.
JADIR ROCHA - CFO
Experiência em mais de 20 anos em gestão contábil e empresarial; Especialista em Planejamento Tributário, Contabilidade Internacionale Controladoria Participou de mais de 70 processos de aquisição, fusão e cisão (M&A) em nível nacional; Especialista em IFRS x BR GAAP x US GAAP e como as normas da Contabilidade Internacional influenciam na gestão orçamentária
FERNANDO MALUTTA - DIRETOR DE CONTROLADORIA
Formação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); MBA em Marketing e Vendas na Fundação Getúlio Vargas; 10 anos de experiência executiva em Empresas Multinacionais; 5 anos de experiência em consultoria para franquias de hoteleira e turismo ; 10 anos de experiência como sócio e administrador de empresas em diversos segmentos; 12 anos de experiência no segmento cervejeiro.
JANAINA BOZ - DIRETORA TÉCNICA
Formação em Administração de Empresas na Universidade UNIIJUI; Sommelier de Cerveja formada em 2018 pela Escola Superior de Malte; 5 anos de experiência em administração de cervejaria artesanal; Especialização em tributação, marketing e custos cervejeiros; 15 anos de experiência, como sócia e administradora de empresas em diversos segmentos.
- O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
- Amortização de 40% do valor investido, que deverá ser paga em parcelas fixas, semestrais, contado a partir de 180 dias após emissão do CIC. O saldo não amortizado do valor investido será devolvido em parcela única, ao final do prazo do CIC, em conjunto com a Remuneração Fixa;
- A Remuneração Fixa do CIC é de 1,0% a.m, acrescido da taxa referente ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado sobre saldo devedor, a ser pago ao final da operação.
- A expectativa de rentabilidade de 1,40% a.m. ou 18,18% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno). Considera-se o valor investido, associado às amortizações pagas semestralmente e à Remuneração Fixa de 1.0% a.m, calculada sobre saldo devedor, acrescida da projeção do IPCA.
- Para efeito de projeção de TIR, considera-se a projeção do IPCA de 0,40% a.m. para os próximos 36 meses, conforme publicação realizada pelo Banco Central, através do Relatório Focus (17/09/2021). O referido relatório encontra-se disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.
- GARANTIAS - De forma a constituir garantias ao cumprimento das obrigações para os investidores, o contrato define: (i) Hipoteca de imóvel avaliado em R$ 3,1 milhões; (ii) Fiança pessoal de 03 dos sócios; (iii) Penhor de 8,5% das cotas da Sociedade Investida.
INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
REMUNERAÇÃO CONTRATADA | 12,68% aa + IPCA = 1,00% am + IPCA |
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR | 18,18% aa = 1,40% am (considera fluxo de amortização e expectativa futura de IPCA) |
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI | 53,3%, em 36 meses |
MÚLTIPLO DO CAPITAL INVESTIDO - MOIC | 1,54x |
EQUIVALÊNCIA COM CDI* | 353% |
*Taxa CDI apurada na data de abertura da oferta de 5,15% aa
SAIBA MAIS
- Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor;
- Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública., em especial o Alerta e o Parecer de Riscos, documento que busca sintetizar as análises da Bloxs quanto à empresa e ao projeto.
RELATÓRIO FOCUS - 17.09.2021
BaixarCONTRATO SOCIAL - SOCIEDADE INVESTIDA
BaixarCARTÃO CNPJ - SOCIEDADE INVESTIDA
BaixarDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BaixarPLANO FINANCEIRO
BaixarFATURAMENTO MENSAL PROJETADO
BaixarCONTRATO DE FRANQUIA - FERNANDO DE NORONHA
BaixarCONTRATO DE HIPOTECA
BaixarCONTRATO DE INVESTIMENTO
BaixarGARANTIA REAL - DADOS DO IMÓVEL HIPOTECADO
BaixarPARECER DE RISCO
BaixarInformações Essenciais sobre a Oferta
1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE
a. MICRO BREW FRANCHISING - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 37.333.765/0001-53, com sede na Rua Bartolomeu de Medeiros, nº 104, Caixa Postal nº 929, Guadalupe, Olinda/PE CEP 53.240-540, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco. A empresa pode ser contatada através do telefone (81) 9997-7777
b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, especializada em atividades de consultoria em gestão empresarial e gestão de ativos intangíveis não financeiros.
A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 0 funcionários atualmente.
d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 7.944.799,78 (Sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)), conforme Balanço Patrimonial de 30/06/2021.
e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.
f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
(i) LEONARDO LAMARTINE - CEO: Mais de 20 anos de experiência no mercado; Sócio fundador da BHF; Membro Conselho de Administração da ABRASEL- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Regional Pernambuco; Graduado em Turismo e Hospitalidade pela Unicap; Graduado em Finanças na Inglaterra University of Kent.
(ii) JADIR ROCHA - CFO: Experiência em mais de 20 anos em gestão contábil e empresarial; Especialista em Planejamento Tributário, Contabilidade Internacionale Controladoria Participou de mais de 70 processos de aquisição, fusão e cisão (M&A) em nível nacional; Especialista em IFRS x BR GAAP x US GAAP e como as normas da Contabilidade Internacional influenciam na gestão orçamentária
(iii) LUCIANO FIALHO - COO: Formado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Pós graduação Lato Sensu em Gestão pelo Qualidade Total pela UFRN; Pós graduação em MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas; Mestrado com título de mestre cervejeiro na Université Catholique de Louvain (Bélgica); Mais de 25 anos no segmento; Atuou como gerente de produção de fábricas do grupo Ambev em nove unidades.
g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:
(i) KAWANY LOHMANN SCHWEBEL ROCHA, inscrita no CPF sob n° 086.461.279-66, com 26,33% do seu capital total e capital votante.
(ii) JJMS INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 37.438.737/0001-09 com 26,33% do seu capital total e capital votante.
(iii) LUCIANO MENEZES FIALHO MOREIRA, inscrito no CPF sob n° 765.412.744-87, com 26,33% do seu capital total e capital votante.
(iv) JANAINA BOZ DOS SANTOS, inscrita no CPF sob n° 005.503.790-96 , com 6,67% do seu capital total e capital votante.
(v) FERNANDO MALUTTA, inscrito no CPF sob n° 051.009.199-73 , com 6,67% do seu capital total e capital votante.
(vi) VINICIUS LAUCIR FACCIO, inscrito no CPF sob n° 009.573.071-01, com 6,67% do seu capital total e capital votante.
(vii) JOÃO PAULO ROSA CESSE JUNIOR, inscrito no CPF sob n° 666.558.704-53, com 1,00% do seu capital total e capital votante
2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS
a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo financiar a compra de insumos, campanhas de marketing, promoção de eventos e capital de giro, visando a expansão da empresa.
b. Os serviços oferecidos serão: (i) Aluguel de equipamentos; (ii) prestação de consultoria e treinamento para produção de cerveja artesanal.
c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA são estabelecimentos comerciais que tenham interesse em oferecer cerveja artesanal para os clientes.
d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no Brasil.
e. O propósito da oferta é captar recursos para financiar plano de expansão empresarial através de crescimento via modelo de franquia.
f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.
g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, iniciando a partir de 01/10/2021:
Ano 1: R$ 352.431
Ano 2: R$ 9.073.055
Ano 3: R$ 24.465.780
Ano 4: R$ 39.780.405
Ano 5: R$ 50.773.769
O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.
h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.
3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO
a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 400 a 600
Preço unitário: R$ 5.000,00
Prazo de captação: 30 dias, com início em 22/09/2021 com encerramento previsto para o dia 22/10/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.
b. Valor total da Oferta: R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.
c. Esclarecimentos:
I. O valor mobiliário ofertado confere ao portador o direito de crédito perante a SOCIEDADE EMPRESÁRIA. As condições de remuneração consistem em:
(i) Restituição de 40,00% do valor captado, em parcelas fixas, pagas semestralmente, contado a partir de 180 dias após a emissão do Contrato de Investimento Coletivo.
(ii) Restituição de 60,00% do valor captado, em parcela única, paga ao final do prazo do Contrato de Investimento Coletivo.
(ii) Remuneração Fixa equivalente a juros compostos de 1,0% a.m, corrigido mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), calculados sobre o saldo devedor, a ser pago em parcela única, ao final do prazo do Contrato de Investimento Coletivo.
II. Este título não é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
III. Este título não confere participação no capital.
IV. Este título não confere direito a voto.
V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de Termo de Cessão de Crédito.
d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 10% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.
5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA
A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.
6 ALERTA SOBRE RISCO
a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.
b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.
c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.
d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.
e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.
f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.
g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.
h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.
i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.
j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE
Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.
8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO
a. Remuneração Fixa: R$5.000,00
b. Taxa de Sucesso: 3% a 6% do valor captado.
9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL
Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:
• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;
• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;
• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;
• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.
Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.
10 ADVERTÊNCIA
A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A CVM não analisa previamente as ofertas.
As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.
Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.
Baixe a apresentação resumo e saiba mais sobre a operação
Baixar ApresentaçãoOportunidades Abertas
Renda Fixa Digital - CR Bankme I - RFCR0124
Dívida | Crédito Estruturado
Investimento mínimo: R$ 5.000,00
Prazo: 36 meses
Pagamento: Mensais