a. BCRYPTO I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA , sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 49.523.703/0001-93, com sede na AV BRIG FARIA LIMA, 2369, CONJ 1102, SÃO PAULO, SP, CEP 01.452-922, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de SÃO PAULO. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451 .

b. A SOCIEDADE INVESTIDA é uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, voltada para captação de recursos mediante oferta pública da RCVM 88/2022 para desenvolver a atividade de locação de equipamentos eletrônicos voltados à mineração de ativos virtuais, nos termos e condições especificados na mencionada oferta pública. 

c. A SOCIEDADE INVESTIDA possui um funcionário atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE INVESTIDA é de R$ 100,00 (cem reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 100,00 (cem reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. Tais informações não foram auditadas.

f. Principais executivos da SOCIEDADE INVESTIDA:

(i) LUCAS DANTAS GAMA AYRES, brasileiro, casado, cientista da computação, inscrito no CPF sob n° 058.953.385-18, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à na Av. Tancredo Neves, n˚ 2227, apto. 507 Home 2, no bairro Caminho das Arvores, CEP 41820-021. Possui Mestrado em Ciência da Computação, Engenharia de Software pela Universidade Federal da Bahia e MBA em Ciência de Dados para o Mercado Financeiro pela XP Educação. 

g. A SOCIEDADE INVESTIDA é controlada por:

(i) BLOXS CAPITAL LTDA., inscrito no CNPJ/ME sob n° 41.847.533/0001-90, com 100% do seu capital total e capital votante. 

h. Não realizou ofertas públicas de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 88/2022..

a. O objetivo do negócio é: (i) aquisição dos computadores e equipamentos eletrônicos voltados a atividade de mineração de ativos virtuais,  em especial bitcoins (“Hardware”) e; ii) locação do Hardware adquirido para empresa que integra o grupo econômico da Arthur Mining Digital Assests Brazil Ltda (CNPJ nº 48.985.472/0001-77) , ou por ela indicada, e, ainda, demais custos operacionais para viabilização e execução da locação. 

b. O serviço oferecido será de locação de maquinário para mineração ativos virtuais . 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE INVESTIDA serão para empresas interessadas em alocar os ativos em uma planta de mineração de ativos virtuais.

d. A atuação da SOCIEDADE INVESTIDA será na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, em que pese os equipamentos serem locados, preferencialmente para fora do país.

e. O propósito da oferta é gerar retorno financeiro para os investidores através do resultado econômico do negócio que está atrelado a resultado a performance das máquinas na geração de ativos virtuais.  

f. Os recursos captados independente do atingimento do valor alvo máximo ou mínimo, serão utilizados para conforme descrito no item "a" acima. 

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE INVESTIDA estimado para os próximos 04 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 3.710.015,92

Ano 2: R$ 3.715.189,13

Ano 3: R$ 2.536.099,17

Ano 4: R$ 4.146.228,74

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE INVESTIDA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Título de Valor Mobiliário Conversível 

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 826 a 1475

    Preço unitário: R$ 5.000

Prazo de captação: 30 dias, com início em 04/07/2023 e encerramento previsto para até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88/2022.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.900.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 4.130.000,00(Valor Alvo Mínimo), podendo, ainda, sendo atingido o valor alvo máximo, ser disponibilizado lote adicional de até 25% (vinte e cinco por cento) do Valor Alvo Máximo, equivalente a R$ 1..475.000,00  (“Lote Adicional”), perfazendo o total de R$ 7.375.000,00. Quando alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, mesmo que ainda não tenha sido finalizado o prazo de captação.

c. Não há autorização para que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes;

d. Esclarecimentos:

    I. Não confere direito a crédito.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE INVESTIDA.

    III. Este título CONFERE direito a voto e a participação no capital  após a sua conversão.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na Cláusula Sexta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, cuja Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. Está sendo ofertado ao investidor em caso de atingimento do valor alvo máximo o percentual de 0,2474%.

f. As condições de conversão estão previstas no Cláusula Sexta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. O método de avaliação está atrelado ao montante captado na oferta pública. 

g. Não há obrigação a adesão a acordo de sócios ou acionistas. 

h.  O investidor terá direito a ações ordinárias com todos os direitos concedidos pela Lei nº 6404/76.

i. Não aplicável, tratam-se de títulos conversíveis. 

j. A plataforma Bloxs Crowdfunding irá prestar os serviços de controle de titularidade. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE INVESTIDA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte em razão da volatilidade do dólar (uma vez que as máquinas que serão adquiridas tem seu valor atrelado ao dólar) ou do cenário macroeconômico dos criptoativos. 

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k.  Sobre a estrutura de capital atual e futura da SOCIEDADE INVESTIDA, caso ocorra a conversão dos títulos em participação societária nos termos previstos no Contrato de Investimento: 

ATUAL:

BLOXS CAPITAL LTDA: 100%  

FUTURA:

BLOXS CAPITAL LTDA: 5% 

INVESTIDORES: 95%

Há potencial situaçõo de conflito de interesses, tendo em vista que a SOCIEDADE INVESTIDA e a a BTR SERVICOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ/ME sob n° 29.131.261/0001-22) pertencem ao mesmo grupo socioeconômico.

a. Taxa de Sucesso: 6% do valor captado;

b. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

Tributação do Imposto de Renda  sobre Renda Fixa ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE INVESTIDA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE INVESTIDA, até a presente data de abertura da oferta pública.