A YUCA LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.816.749/0001-96, com sede e domicílio na com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lopes Neto, 56, ap. 09, Itaim Bibi, CEP 04533-030, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, (“SOCIEDADE EMPRESÁRIA”). A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 7075-7726.

a. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é empresa que loca, subloca e reforma imóveis residenciais, constituída no Brasil e registrada no registro público competente, com receita bruta anual apurada no exercício social encerrado no ano anterior à oferta inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que não se encontra registrada como emissor de valores mobiliários na CVM.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui atualmente 60 funcionários.

c. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

d. As demonstrações contábeis se encontram na seção Pacote de Documentos Jurídicos

e. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA: (i) EDUARDO BRENNAND CAMPOS - CEO, brasileiro, casado, empreendedor, nascido na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1986, portador da Cédula de Identidade RG n° 63.897.302-8 expedida por SSP/SP em 27 de outubro de 2017, inscrito no CPF/ME sob n° 089.954.844-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lopes Neto, n° 56, Apto. 9, ltaim Bibi, 04533-030, (ii) PAULO BICHUCHER - COO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, em 12 de julho de 1990, portador da Cédula de Identidade RG n° 66.018.020-1 expedida por SSP/SP em 23 de julho de 2019, inscrito no CPF/ME sob n° 328.234.318-37, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Leitão, n° 614, Apto. 62, Pinheiros, 05414-020, e (iii) RAFAEL STEINBRUCH – Head Real Estate, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 19 de julho de 1989, portador da Cédula de Identidade RG n° 30.273.356-5, expedida por SSP/SP em 27 de junho de 2003, inscrito no CPF/ME sob n° 228.020.438-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Tiete 353, Cerqueira Cesar, 01417-020.

f. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela THE YUCA LIVING COMPANY LLC, CNPJ 34.633.616/0001-11, com 100% do seu capital total e capital votante

a. Nesta captação os investidores serão credores da SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo captar recursos exclusivamente para realização de modernizações, reformas e obras em imóveis de terceiros com o propósito de alugá-los principalmente no modelo de moradia compartilhada (coliving).

b. Serão 50 (cinquenta) quartos e serão investidos cerca R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por cômodo para posterior locação dos mesmos.

c. O público alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA são profissionais recém formados que buscam qualidade de vida e estarem mais próximos dos seus trabalhos.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é na cidade de São Paulo (SP).

e. O propósito da oferta é financiar a reforma de até 50 quartos em imóveis que serão explorados pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$1.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$1.500.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 80% de financiamento do objetivo do negócio, sendo que o restante será provido por recursos próprios de entidades e/ou pessoas relacionadas à SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo (qtde de aptos e quartos) ou será alvo de funding complementar para atender suas necessidades de capital.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento 2020: R$ 187.600,00 / Faturamento 2021: R$ 1.483.194,00 / Faturamento 2022: R$ 1.516.172,88 / Faturamento 2023: R$ 1.546.496,34 / Faturamento 2024: R$ 1.566.979,73 / Faturamento 2025: R$ 1.044.653,16.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

b. Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 300

c. Preço unitário: R$ 5.000,00

d. Prazo da captação: 60 dias, iniciando em 19/08/2020 e encerrando até o dia 18/10/2020

e. Valor total da Oferta: R$ 1.500.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo)

Esclarecimentos:

I. O valor mobiliário ofertado confere ao portador o direito de crédito perante a SOCIEDADE EMPRESÁRIA em condições que remuneração que irá variar em função da taxa de ocupação média de todos os imóveis modernizados e/ou reformados, conforme abaixo:

i. Cenário 1: No mês de referência, caso a taxa de ocupação média e proporcional de todos os Imóveis que já tiverem recebido as Melhorias e, portanto, estão operacionais, tiver sido igual ou inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), a Taxa de Juros Aplicável será equivalente a 0,6% a.m. (zero vírgula seis por cento ao mês);

ii. Cenário 2: No mês de referência, caso a taxa de ocupação média e proporcional de todos os Imóveis que já tiverem recebido as Melhorias e, portanto, estão operacionais, tiver sido superior a 85% (oitenta e cinco por cento) e igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a Taxa de Juros Aplicável será equivalente a 0,7% a.m. (zero vírgula sete por cento ao mês); e

iii. Cenário 3: No mês de referência, caso a taxa de ocupação média e proporcional de todos os Imóveis que já tiverem recebido as Melhorias e, portanto, estão operacionais, tiver sido superior a 95% (noventa e cinco por cento), a Taxa de Juros Aplicável será equivalente a 0,8% a.m. (zero vírgula oito por cento ao mês).

iv. A taxa de ocupação média e proporcional dos Imóveis que servirá como base para cálculo da Taxa de Juros Aplicável deverá ser informada pela SOCIEDADE EMPREENDEDORA ao INVESTIDOR, sempre que solicitado, mediante apresentação de relatório demonstrando a taxa de ocupação de cada um dos Imóveis operacionais, isto é, que já tiverem recebido todas as Melhorias, que embasaram o auferimento da taxa de ocupação média e proporcional de todos os Imóveis.

II. Este título não é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título não confere participação no capital.

IV. Este título não confere direito a voto.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de Termo de Cessão de Crédito.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade, até por se tratar de um título não conversível em participação.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade. Por se tratar de um título não conversível em participação não há implicações da não transformação para o titular dos valores mobiliários adquiridos

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título não conversível em participação não há implicações nem riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor, nos casos em que prestadores de serviço de escrituração e custódia não tenham sido contratados.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta

Não situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: Não há

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do caso alcançado Valor Alvo Mínimo/Máximo

O retorno que exceder o valor do principal será tributado serão tributados na fonte pelo emissor. A alíquota para a presente oferta será de 15% sobre a remuneração auferida (juros).

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.