VOLTXS Energia Solar - BA

Rentabilize +20% a.a sendo Sócio de uma Usina Fotovoltaica na Bahia com a Voltxs.

Opção de Investimento Alternativo - VOLTXS Energia Solar - BA
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Energia On Demand

VOLTXS Energia Solar - BA

Rentabilize +20% a.a sendo Sócio de uma Usina Fotovoltaica na Bahia com a Voltxs.

Rentabilidade Alvo (TIR)

20.60% a.a

Valor da Cota

R$ 100.000,00

Valor Captado

R$ 3.000.000,00

Participação

1.1667% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 1.292/mês/cota (líq. IR)

Modalidade

Equity

Investidores

24

Status

Encerrou em 24/09/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Máximo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.000.000
Alvo Mínimo e Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

Esta operação visa captar recursos na modalidade de EQUITY (sociedade), para ser sócio da VOLTXS na implantação e operação de uma usina fotovoltaica na Bahia.

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDAECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA
OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os recursos captados serão utilizados para a implantação de uma usina fotovoltaica na área rural do município de Guanambi, no Estado da Bahia com capacidade de 1.225 kWp, com objetivo de suprir a necessidade de consumo de energia de áreas comuns de condomínios em Salvador.

O modelo dos contratos firmados de Locação do Sistema de geração de energia elétrica solar distribuída se baseiam nos princípios da Lei 14.300/2022 e das Resoluções Normativas 482/2012 e 687/2015 da ANEEL.

PROJETO ONDEMANDNesta operação, a Bloxs não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente apenas o nosso papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor nos termos da Regulação CVM 88.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA , sociedade constituída exclusivamente para fins objetivos desta operação, que tem como Controladora a VOLTXS ENERGIA S/A.


APRESENTAÇÃO:  Conheça o track-record da Voltxs e o modelo de negócio desse projeto:




A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
CAPEX TOTAL DO PROJETO
O valor total do projeto é de R$ 6.857.429,00. A diferença entre o valor captado nesta oferta pública e o valor total do projeto, será suprida pelos sócios e outros investidores do negócio.
IMPLANTAÇÃO DA USINA
04 meses
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA
R$ 8.571.787,00
CAP TABLE
Investidores Crowdfunding = 35%
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 12 meses após a emissão dos Contratos de Investimento Coletivo.
REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, auferido e pago MENSALMENTE. após a implantação das usinas
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da usina, há possibilidade de tributação sobre o ganho de capital.

Confira mais informações na seção FINANCIALS.


APRESENTAÇÃO:  Conheça a história da Voltxs, os seus clientes, as suas realizações e quem são os seus sócios.



POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Timing do Investimento - A partir de Janeiro de 2023, a energia solar será tributada. Essa é uma oportunidade única em investir num ativo com direito adquirido até 2045 que estima alta rentabilidade.
  • Renda Passiva Mensal - Investindo nesta operação, você será sócio de uma usina fotovoltaica e poderá receber renda passiva de forma mensal por mais de 25 anos.
  • Excelente Track Record - Formada após a fusão da Terras do Sol S A com os executivos da ECOLUZ S A, a VOLTXS atua há mais de 33 anos no mercado de energia e mais de 35 usinas em operação, com foco no desenvolvimento e estruturação de projetos de energia, bem como a gestão, operação e manutenção desses ativos.
  • Ótimo Histórico na Bloxs - A Usina Solar Adágio Salvador, captada pela plataforma da Bloxs, está em operação e entregando um yield mensal de 1,08% a.m. Acompanhe o último relatório trimestral do projeto aqui.


SAIBA MAIS:

  • Operação BLOXS ON DEMAND, na qual a plataforma não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente seu papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor, nos termos da ICVM 88.
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA

ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA

SOBRE A VOLTXS:

A VOLTXS é uma empresa focada na gestão de ativos de energia, unindo consumidores e geradores em torno de energia limpa, gerando economia e rentabilidade de forma sustentável.

A VOLTXS surgiu a partir da iniciativa de executivos da ECOLUZ, empresa com atuação há mais de 33 anos no mercado de energia e a TERRA DO SOL, com o intuito de oferecer aos consumidores acesso descomplicado à economia de energia e aos investidores a oportunidade de participar deste mercado.

Conheça mais sobre a empresa aqui: https://voltxs.com.br/

IMPORTANTE: Nesta operação, a Sociedade Investida é a ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA, empresa constituída exclusivamente para esta operação, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) controlada pela VOLTXS ENERGIA S/A.

MATHEUS IVANOSKI TEIXEIRA

COO da VOLTXS. Engenheiro CIVIL - Especialista em Energia e Regulação do Setor Elétrico, MBA em Gestão de Projetos pela FGV.

LUIZ CARLOS ALVES LIMA

CEO da VOLTXS. Engenheiro ELETRICISTA. 35 anos no mercado de energia no Brasil. Sócio Fundador do Grupo ECOLUZ.

DANIEL DE ALMEIDA LOPES

CFO VOLTXS. 20 anos de atuação no mercado financeiro, sócio fundador da FUTURA INVEST, sólida carreira como CFO da AZIMUT Brasil

IMPORTANTE: Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK81 meses ou 6,8 anos
EXPECTATIVA RENDA MENSALR$ 1.292,00 + IPCA por cada cota de R$ 100.000,00 [líquido de IR]
DIVIDEND YIELD15,5% aa + IPCA [líquido de IR]
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIRSem considerar tese de saída:
TIR Bruta [antes do IR]
18,1% a.a. + IPCA = 1,40% a.m. + IPCA

TIR Líquida [após IR]
15,5% aa + IPCA = 1,21% a.m. + IPCA
 
TIR Líquida considerando tese de saída no ano 5:
20,6% a.a. + IPCA = 1,57% a.m. + IPCA [líquido de IR]
  • expectativa de rentabilidade do investimento de IPCA + 20,6% a.a considera a Tese de saída. Considera-se a venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com a Valuation  definida pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 10% ao ano (0,80% ao mês), trazendo à Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 26 (Tese de Saída). Este valor pode variar em função do valor e do momento da venda dos ativos;
  • O cálculo da TIR (Taxa Interna de Retorno) é feito após a tributação do Imposto de Renda. 


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

  • O payback estimado do projeto é de 6,8 anos.
  • Após a conversão do CIC em participação no capital social da empresa, o investidor deverá receber Remunerações Variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida, que serão apurados e pagos mensalmente;
  • Os investidores terão direito a 35% do lucro líquido.
  • Esse é um projeto de Equity e variações podem e devem ocorrer ao longo do projeto.
  • Todos os valores são estimados com base na projeção de fluxo de caixa da companhia, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais, acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

  • Mercado de Energia Solar em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • Bom track record de projetos captados através da Bloxs, como a Voltxs;
  • Pipeline consistente de novos Projetos para 2022, a serem desenvolvidos por estas empresas, através de Sociedades de Propósito Específico (SPE´s);
  • Captação, implantação e início de operação dos Projetos, com potencial UPSIDE de venda dos ativos entre o 5º e 7º anos, isoladamente ou em conjunto com outros Projetos do mesmo segmento, em regime de Melhores Esforços.


QUANTO ESTÁ RENDENDO A USINA VOLTXS - SOLAR ADÁGIO SALVADOR?

  • Em Fevereiro de 2020, a Voltxs fez a primeira captação através da Bloxs no modelo de equity, a Usina Solar Adágio Salvador;
  • A usina está operacional e alugada há mais de 20 meses, apresentando rendimento médio mensal de 1,08%. e distribuindo mais de R$ 350.000,00 em dividendos.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 16.935.308/0001-69, com sede na Rodovia BA 573 Guanambi/Matina, S/N, Km 5, Faz. Lagoa do Mato, Bairro Zona Rural, cidade de Guanambi, BA, CEP: 46.430-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (71) 2108-9200 / e-mail: comercial@voltxs.com.br 

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma sociedade de propósito específico limitada, especializada em aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, instalação e manutenção elétrica e serviços de engenharia.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 0 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) LUIZ CARLOS ALVES LIMA, brasileiro, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob n° 268.319.455-20. CEO da Voltxs. Possui 35 anos de atuação no mercado de energia no Brasil. Sócio Fundador do Grupo ECOLUZ.

(ii) MATHEUS IVANOSKI TEIXEIRA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n° 057.854.665-54. COO da Voltxs. Especialista em Energia e Regulação do Setor Elétrico, MBA em Gestão de Projetos pela FGV.

(iii) DANIEL DE ALMEIDA LOPES, brasileiro, economista, inscrito no CPF sob n° 833.731.445-15. CFO da Voltxs. Possui 20 anos de atuação no mercado financeiro, sócio fundador da FUTURA INVEST, com sólida carreira como CFO da AZIMUT Brasil

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) VOLTXS ENERGIA S/A, inscrito no CNPJ sob n° 26.657.407/0001-80, com 99,00% do seu capital total e capital votante.

(ii) DANIEL DE ALMEIDA LOPES, inscrito no CPF sob n° 833.731.445-15 , com 1,00% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a implantação de uma usina fotovoltaica na cidade de Guanambi, no Estado da Bahia, com capacidade de 1.225 kwp, com objetivo de suprir a necessidade de consumo de energia de condomínios, tão somente. 

b. Os serviços oferecidos serão: (i) implantação de uma usina fotovoltaica em Gunambi, BA; (ii) operação, manutenção e gerenciamento de tal usina, e; (iii) comercialização da energia gerada em tal usina.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão condomínios na Bahia.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na Bahia.

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso alcance R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 43,75% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 1.205.743,00

Ano 2: R$ 1.808.614,00

Ano 3: R$ 1.808.614,00 

Ano 4: R$ 1.808.614,00 

Ano 5: R$ 1.808.614,00 

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 30 cotas de R$ 100.000,00 cada.

    Preço unitário: R$  100.000,00 (cem mil reais)

    Prazo de captação: Com início em 10/08/2022 com encerramento previsto de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo). Alcançado o Valor Alvo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela  sociedade empresária de pequeno porte a  atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira, parágrafo segundo do Anexo I do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo da oferta corresponde a 35% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula  Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor estará obrigado a aderir ao acordo de acionistas ou ao Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, conforme aplicável, quando da aquisição ou conversão do título de participação. Em relação aos direitos políticos o investidor será detentor de ações preferenciais sem direito a voto.   

h. O investidor fará jus no momento da conversão a ações preferenciais sem direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes. 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. A estrutura de capital atual e futura estão disponíveis na aba da "Operação" desta página de oferta pública.

ATUAL
ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA%
VOLTXS ENERGIA S.A99%
DANIEL ALMEIDA LOPES1%


FUTURA
ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA%
VOLTXS ENERGIA S.A64,35%
DANIEL ALMEIDA LOPES0,65%
INVESTIDORES35%
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Em atenção ao art. 36, inciso XVII da Resolução CVM 88, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento, a BLOXS informa que FELIPE MORENO SOUTO é sócio minoritário da VOLTXS ENERGIA S.A., controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA e, sendo assim, não configura-se situação de conflito de interesses.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 10.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 3%, exceto sobre os valores oriundos dos investidores indicados pela SOCIEDADE EMPREENDEDORA, hipótese em que o fee será de 1%.

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

24 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

Baixar Relatório

+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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