Triotec Energia Solar

Rentabilize IPCA + 15,60% a.a de D/Y sendo Sócio de Usinas Solar no Rio de Janeiro.

Opção de Investimento Alternativo - Triotec Energia Solar
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Energia Teses

Triotec Energia Solar

Rentabilize IPCA + 15,60% a.a de D/Y sendo Sócio de Usinas Solar no Rio de Janeiro.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 2.000.000,00

Participação

0.15% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 65/mês/cota + IPCA

Modalidade

Equity

Investidores

173

Status

Encerrou em 24/09/2022

Apresentação Resumo

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Status: Alvo Máximo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.700.000
Alvo Mínimo
R$ 2.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

A conta de luz da sua casa aumentou ou diminuiu nos últimos 10 anos?

Segundo a ANEEL, nos últimos 10 anos, a tarifa residencial aumentou 82%, passando de R$ 340,90 em 2011 para R$ 622,20 em 2021.

O lado bom da história? Que agora você pode rentabilizar com isso e ainda gerar renda passiva mensal por 25 anos.

Nesse investimento, você será sócio da TRIOTEC / FLUX ENERGIA na implantação e operação de 04 micro-usinas fotovoltaicas no Rio de Janeiro, que irão fornecer energia para o Condomínio Park Premium Recreio Residences, com a qual possui um contrato de 10 anos. 

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOCIEDADE INVESTIDA

FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os recursos dessa operação serão captados para implantação e operação de 04 micro usinas fotovoltaicas no Rio de Janeiro-RJ para fornecer energia para o Condomínio Park Premium Recreio Residences, com a qual possui um contrato de 10 anos.

ASSESSORIA BLOXS CAPITALNessa operação, a Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como consultora executiva para fiscalizar e acompanhar o projeto durante a implementação das usinas.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA , sociedade constituída exclusivamente para fins objetivos desta operação, que tem como Controladora a FLUXS. 


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Renda Passiva Mensal - Investindo nesta operação, você será sócio de usinas fotovoltaicas e poderá receber renda passiva mensal por mais de 25 anos.
  • Timing do Investimento - A partir de Janeiro de 2023, a energia solar será tributada. Essa é uma oportunidade única em investir num ativo com direito adquirido até 2045 que estima alta rentabilidade.
  • Mercado em Crescimento - O marco legal da microgeração e minigeração distribuída (Lei nº 14.300/2022) muda consideravelmente o tratamento dado aqueles consumidores que possuem geração própria de energia. Veja os impactos recentes no gráfico abaixo:


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco de Implantação: A empresa não conseguir implementar as quatro micro usinas. 
    • Mitigante: A empresa possui expertise comprovada no setor, já possui verificação prévia da existência das licenças e todas as documentações necessárias. Além disso, por ser um projeto Teses, a Bloxs Capital atuará para garantir que os recursos sejam utilizados no projeto de forma consciente durante a implantação das usinas.
  • Risco de Performance: Inadimplência do contratante, impactando na receita das usinas e nos dividendos a serem distribuídos aos investidores. 
    • Mitigante: Como o cliente das usinas é um condomínio, o risco de inadimplência é bem reduzido. Mesmo que alguns inquilinos do condomínio não paguem suas contas, o condomínio como um todo continua arcando com a valor total do contrato, dividindo o valor inadimplido entre os demais condôminos. Além disso, o contrato entre a Flux Energia e o Condomínio possui cláusulas de multas e ressarcimento para o caso de inadimplência. Conheça o condomínio aqui.


APRESENTAÇÃOConheça mais sobre o Projeto Triotec Energia I e sobre o histórico das empresas Tritotec / Flux Energia:


A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
CAPEX TOTAL DO PROJETO
R$ 2.500.000,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA
6 meses
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA
R$ 4.000.000,00
CAP TABLE
(após o investimento)
FLUX ENERGIA LTDA = 50%
*INVESTIDORES BLOXS = 50%

🚨 Para fins do recebimento dos resultados auferidos pela EMPRESA, será considerado o percentual de 60% (sessenta por cento) dos resultados da EMPRESA distribuídos proporcionalmente às quotas-partes adquiridas pelo INVESTIDOR.
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 12 (doze) meses após a emissão dos Contratos de Investimento Coletivo.
REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, auferido e pago MENSALMENTE. após a implantação das usinas.
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da usina, há possibilidade de tributação do ganho de capital.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 82 meses, conforme o payback do projeto.
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto? 
    • No contrato de investimento coletivo, veículo que rege a sua relação como investidor com a empresa, há a menção ao fato de que você, enquanto sócio investidor não faz parte do contrato social e, por sua vez, não está sujeito a nenhuma responsabilização fruto de demandas judiciais, sejam elas civis, trabalhistas ou penais.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 119 milhões desde 2018;
  • São mais de 62 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 22 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor; Saiba mais AQUI.
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA

FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA

Fundada em 2014, a Triotec é uma empresa especializada em redução de custos em energia, com foco em sustentabilidade, qualidade e atendimento rápido.

Desde seu nascimento, possui em seu portfólio empresas como: ANP - Agência Nacional de Petróleo, Shell, Petrobrás e P&G.

Empresa 100% nacional, tem experiência comprovada no setor de gerenciamento de energia elétrica, energia solar e eficiência energética.

Em 2021, a Triotec inaugurou a Flux, uma empresa envolvida com a democratização de energia sustentável no Brasil por meio de aplicações e atitudes de transformação social e econômica nas regiões onde atua.


Conheça mais sobre a Triotec: https://www.triotec.eng.br/

Conheça mais sobre a Flux Energia: http://www.fluxenergia.com.br/


IMPORTANTE: Nesta operação, a Sociedade Investida é a FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA, empresa constituída exclusivamente para esta operação, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) controlada pela FLUXS ENERGIA LTDA. Acesse mais informações através do "Pacote de Documentos Jurídicos".

FRANCISCO SÉRPICO

DIRETOR EXECUTIVO - Pós-graduado em marketing com mais de 30 anos de experiência na área comercial atendendo empresas privadas de grande porte e governo, atuando no setor de engenharia civil. Empreendedor na área do varejo e no setor de energia, pensa em soluções sustentáveis para a preservação do meio ambiente e economia de recursos.

DAVI NOGUEIRA

DIRETOR DE OPERAÇÕES - Formado como engenheiro eletricista, com Pós graduação em gestão de negócios na USP e Especialização em projetos e construção de usinas fotovoltaica na PUC. Aprofundou estudos na área de gestão na Harvard University nos EUA. É especialista em energia atuando no desenvolvimento de projetos no PVsyst e Autocad, responsável pela qualidade e rentabilidade dos processos durante a obra, levantamento de índices de performance para controle de atividade e gestão de contratos.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK82 meses ou 6,8 anos
EXPECTATIVA RENDA MENSAL
R$ 65 + IPCA/mês por cada cota de R$5.000,00 [líquido de IR]
DIVIDEND YIELD
IPCA + 15,6% a.a. [líquido de IR]
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIRConsiderando tese de saída em 60 meses (taxa de desconto de 1,0% a.m.):
IPCA + 17,03% a.a. [líquido de IR]

Sem tese de saída:
IPCA + 15,08% a.a. [líquido de IR]

Todos os valores são estimado com base na projeção de dividendos a serem pagos, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

  •  O investidor deverá receber Remunerações Variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida apurados e pagos mensalmente;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de IPCA + 17,03% a.a. é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) e é líquida de IR;
  • Na hipótese da sociedade investida auferir lucro passível de distribuição antes da conclusão do processo de Conversão previsto na Cláusula Quinta do Anexo I do Contrato de Investimento, o referido lucro deverá ser direcionado à conta contábil “Reserva de Lucro”, e, somente poderá ser distribuído após o investidor tornar-se titular da participação acionária a ele destinada nos moldes do Contrato de Investimento;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com Valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 12% ao ano (1,0% a.m.), trazendo à Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 25 (Tese de Saída); 
  • Em caso de alienação da totalidade da participação societária da  EMPRESA, os Administradores ficam desde já obrigados, à título de prêmio, remunerar o Investidor pelo valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o percentual de participação do Investidor na Empresa; e

  • Este valor pode variar em função do valor e do momento da venda dos ativos.


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

  • O payback estimado do projeto é de 82 meses.
  • Os investidores terão direito a 60% do lucro líquido.
  • Esse é um projeto de Equity e variações podem e devem ocorrer ao longo do projeto.
  • Como essa é uma operação Bloxs Teses, a Bloxs Capital LTDA acompanhará o projeto durante a implementação das usinas.
  • Todos os valores são estimados com base na projeção de fluxo de caixa da companhia, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais, acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.


COMO A RENTABILIDADE FOI CALCULADA:

  • Receita: geração de kwh/mês x preço da energia (conforme contrato com o condomínio);
  • Custos: pagamento à concessionária, despesas de operação e manutenção, arrendamento do terreno, seguro patrimonial e impostos;
  • Lucro Líquido: receita menos custos;
  • Dividendos: lucro líquido distribuído para os investidores, na proporção de sua participação na empresa.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 47.485.171/0001-11, com sede na Av. Gláucio Gil, n. 1246, Sala 203, Bairro Recreio dos Bandeirantes, cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.790-177, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. A empresa pode ser contatada através do telefone (21) 99418-2903 ou pelo e-mail davi.nogueira@triotec.eng.br.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade de Propósito Específico Limitada, especializada em explorar os serviços de instalação, operação ou locação de Usina Fotovoltáica ou equipamento e máquinas para geração de Energia Solar para condomínios, associações, empresas e consumidores em geral, geração de energia elétrica, implantação, administração e operação de estruturas centrais geradoras de energia solar.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 1 funcionário atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 0,00 (zero reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) DAVI CESAR GONÇALVES NOGUEIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 124.782.527-24. DIRETOR DE OPERAÇÕES - Formado como engenheiro eletricista, com Pós graduação em gestão de negócios na USP e Especialização em projetos e construção de usinas fotovoltaica na PUC. Aprofundou estudos na área de gestão na Harvard University nos EUA- Especialista em energia atuando no desenvolvimento de projetos no PVsyst e Autocad, responsável pela qualidade e rentabilidade dos processos durante a obra, levantamento de índices de performance para controle de atividade, gestão de contratos.

(ii) FRANCISCO EDUARDO SERPICO, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 028.441.438-73. DIRETOR EXECUTIVO - Pós-graduado em marketing. Mais de 30 anos de experiência na área comercial atendendo empresas privadas de grande porte e governo, atuando no setor de engenharia civil. Empreendedor na área do varejo e hoje, no setor de energia, pensa soluções sustentáveis para a preservação do meio ambiente e economia de recursos.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) FLUX ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 43.551.151/0001-40, com 99,0% do seu capital total e votante.

(ii) DAVI CESAR GONÇALVES NOGUEIRA, inscrito no CPF sob n° 124.782.527-24, com 1,00% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a construção, implementação, operação e manutenção de quatro usinas de microgeração de energia, de forma a atender o contrato de locação com um condomínio na cidade do Rio de Janeiro, RJ.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção e implementação de quatro usinas de microgeração de energia; (ii) venda da energia gerada para atender o contrato com o condomínio; (iii) operação e manutenção das quatro usinas de microgeração de energia.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA são condomínios na cidade do Rio de Janeiro, RJ.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.700.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 80,0% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 490.773,00

Ano 2: R$ 736.160,00

Ano 3: R$ 736.160,00

Ano 4: R$ 736.160,00

Ano 5: R$ 736.160,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 340 a 400 cotas

    Preço unitário: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

      Prazo de captação: Com início em 17/08/2022 com encerramento previsto de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.700.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela sociedade empresária de pequeno porte a  atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, conforme previsto no item 03 do  Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 50,0% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula  Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor estará obrigado a aderir ao acordo de acionistas ou ao Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, conforme aplicável, quando da aquisição ou conversão do título de participação. Em relação aos direitos políticos o investidor será detentor de ações preferenciais sem direito a voto.   

h. O investidor fará jus no momento da conversão a ações preferenciais sem direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes. 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. As estruturas de capital atual e futura estão discriminadas abaixo.

ESTRUTURA DE CAPITAL ATUAL

FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA
%
FLUX ENERGIA LTDA
99,0%
DAVI CESAR GONÇALVES NOGUEIRA
1,0%

ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS A CONVERSÃO

FLUX USINA PARK PREMIUM - SPE LTDA
%
FLUX ENERGIA LTDA
50,0%
INVESTIDORES DA OPERAÇÃO BLOXS
50,0%
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

A Bloxs Capital Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob nº 41.847.533/0001-90, atuará como Consultora Executiva da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, com o intuito de fiscalizar e auxiliar o processo de tomada de decisão dos empreendedores,  preservando, assim, os interesses dos investidores. Em razão desta atuação será devida remuneração fixa e mensal no valor de  R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 20.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 6% do valor captado.

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

173 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

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