TMX Energy II

Oportunidade de investir em Energia Renovável. Seja sócio de uma Usina Solar em MG

Opção de Investimento Alternativo - TMX Energy II
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Energia On Demand

TMX Energy II

Oportunidade de investir em Energia Renovável. Seja sócio de uma Usina Solar em MG

Rentabilidade Alvo (TIR)

20.20% a.a

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 5.000.000,00

Participação

0.0727% por cota

Pagamentos Projetados

Mensais

Modalidade

Equity

Investidores

429

Status

Encerrou em 03/08/2021

Apresentação Resumo

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Status: Alvo Máximo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.500.000
Alvo Mínimo
R$ 5.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

SOBRE O INVESTIMENTO

  • A Sociedade Investida é a UFV 2 - NORTE ENERGIA SPE LTDA, veículo constituído exclusivamente para o projeto.
  • Os recursos captados serão alocados na implantação de um sistema de geração fotovoltaico com potência instalada de de 1,3 MWp em Montes Claros (MG);
  • O projeto prevê tempo de implantação de 12 meses, contado a partir do encerramento da oferta.
  • A Usina será alugada para empresas, que receberão os créditos sobre a conta de energia cobrada pela concessionária local (CEMIG);
  • Os investidores desta oferta farão jus à distribuição mensal sobre o resultado liquido auferido pela Sociedade Investida.
  • Mediante ao valor mínimo de captação de R$ 3,5 milhões, os investidores farão jus à distribuição de 51% do resultado líquido auferido a cada mês pela Sociedade Investida. 


 

SOBRE O PROJETO

ProjetoUsina Fotovoltaica para Geração Distribuída
Potência Instalada1.312 KWp
LocalizaçãoMontes Claros / MG
MódulosTRINA SOLAR, modelo TSM-405DE (405 Wp)
InversoresHUAWEI modelo SUN 2000 – 105KTL (105 kWca) 
Distância para Subestação 1,85 km



SOBRE A TESE DE SAÍDA

  • Mercado de Energia Solar em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • Bom track record de Projetos captados através da Bloxs, por empresas como a TMX;
  • Pipeline consistente de novos Projetos para 2021/22, a serem desenvolvidos por estas empresas, através de Sociedades de Propósito Específico (SPE´s);
  • Participação da Bloxs como consultora das SPE´s, de forma a assessorar na análise econômico-financeira dos Projetos; 
  • Captação, implantação e início de operação dos Projetos, com potencial UPSIDE de venda dos ativos entre o 5º e 7º anos, isoladamente ou em conjunto com outros Projetos do mesmo segmento, em regime de Melhores Esforços;


SAIBA MAIS

  • Em Maio/2021 a TMX captou R$ 3.950.000,00 através de 206 investidores para implantação de uma usina de 1 MWp em Patos de Minas / MG. A Licença Ambiental foi obtida com 20 dias de antecedência e o projeto já encontra-se em fase de obras. Clique aqui para acompanhar a evolução do projeto.
  • Conteúdo: clique aque confira nossa matéria sobre Viabilidade de Usinas Solares diante ao aumento tarifário sobre energia elétrica em todo o Brasil.
TMX Energy

TMX Energy

  • A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A tem como atividades a Geração de Energia Solar e Eficiência Energética;
  • A empresa em 2020 aferiu R$ 8,1 milhões em Receitas, encerrando o exercício com um Patrimônio Líquido de R$ 2,0 milhões
  • Em 2008, abriu sua própria fábrica de LED para produzir produtos mais eficientes;
  • Em 2009, fundiram a experiência combinada de 20 anos de seus dois executivos para formar a TMX Energy;
  • Em 2012, após uma demanda crescente, aumentou sua fábrica para montar painéis solares.;
  • Desde então, a TMX se especializou em sistemas solares residenciais e comerciais e em fazendas solares. Construiu fazendas solares no Brasil com capacidade de 1 a 50 MW. Seus engenheiros foram treinados na China, com os fornecedores mais importantes em sistemas solares e luzes LED;
  • A TMX possui um histórico de 400 usinas instaladas para clientes, totalizando 12 MW;


Vídeo com os sócios: CLIQUE AQUI

Site da Empresa: CLIQUE AQUI

Apresentação Institucional: CLIQUE AQUI

IMPORTANTE: A Sociedade Investida é a UFV 2 - NORTE ENERGIA SPE LTDA , empresa constituída exclusivamente para o Projeto, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) da TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A. Acesse mais informações através do "Pacote de Documentos Jurídicos".

Hiury Ferreira - Diretor Executivo

Administrador de empresas com habilitação em comercio exterior e bacharel em direito, possui especializações em Gestão de Negócios (UNA-BH), Finanças (FGV) e Funraising (University of Central Florida). Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas como a Lighting Co (Shenzhen/China), Itau/Unibanco, Brasil,General Eletric e HCC Services (EUA) e TMX Trade S/A (Hong Kong).

Marcus Dinelli - Diretor Operacional

Graduado em Comércio Exterior e Pós Graduado pelo ITA, possui 21 anos de experiência no mercado de logística e aeroespacial,. Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas aéreas, oficinas aeronáuticas e empresas de logística com abrangências nacionais e internacionais. Professor de Pós Graduação de Gestão de Empresa Aérea, Gestão Aeroportuária e Gestão em Logística pelo Centro Universitário UNA e IBMEC, Senior Fellow da Câmara de Comércio Índia-Brasil.

Israel Alves de Faria - Diretor Presidente

Administrador de Empresa, trabalhou na Cemig (Concessionária de Energia de MG), com passagem pela área de Transmissão de Energia Elétrica. Foi Diretor Executivo do Grupo Aymore/Danone por 20 anos. Assumiu a Presidência da TMX Energy e foi responsável pela captação e e ampliação dos projetos da empresa em Geração Distribuída. Tem ampla experiência operacional em gestão na instalação e comissionamento das usinas de pequeno e médio porte e histórico de mais de 12MW instalados em sua gestão.

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • A vigência do Contrato de Investimento Coletivo é de 360 meses
  • Durante o prazo do CIC, o investidor faz jus à distribuições variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida, apurados e distribuídos mensalmente;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 1% am, trazendo a Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 30. 
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 20,20% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) anterior à trubutação de Imposto de Renda. Considera-se o valor investido, associado às Remunerações Variáveis distribuídas mensalmente, e a venda dos ativos ao final do 5º ano de operação em regime de melhores esforços. 
  • Garantia: Com o objetivo de assegurar ao INVESTIDOR a garantia do cumprimento contratual, fica estabelecida a instituição de penhor sobre a quantidade de quotas sociais da SOCIEDADE INVESTIDA, correspondente ao percentual do direito de participação do INVESTIDOR no capital social da SOCIEDADE INVESTIDA (49% a 65%).

SAIBA MAIS

  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor e para a Sociedade Investida;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. UFV 2 - NORTE ENERGIA SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 41.125.193/0001-94 , com sede na Avenida Professor Mário Werneck, número 300, Sala 404, bairro / distrito ESTORIL, município Belo Horizonte - MG, CEP 30.455-610, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do telefone (31) 3504-3312

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, especializada em implantação e locação de usina Fotovoltaica e/ou Equipamentos de geração de energia solar, inclusive geradores fotovoltaicos, Implantação, administração e operação de estruturas centrais geradoras de energia solar.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 25 funcionários.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 1.000,00 ( um mil reais). A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA aferiu em 2020 o montante de  R$ 8.142.589,84 em Receitas, encerrando o ano-calendário com um Patrimônio Líquido de R$ 2.074.593,95.

e. As demonstrações contábeis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) ISRAEL ALVES DE FARIA - Diretor Presidente. Administrador de Empresa, trabalhou na Cemig (Concessionária de Energia de MG), com passagem pela área de Transmissão de Energia Elétrica. Foi Diretor Executivo do Grupo Aymore/Danone por 20 anos. Assumiu a Presidência da TMX Energy e foi responsável pela captação e e ampliação dos projetos da empresa em Geração Distribuída. Tem ampla experiência operacional em gestão na instalação e comissionamento das usinas de pequeno e médio porte e histórico de mais de 12MW instalados em sua gestão.. CPF 264.208.996-72, 

(ii) HIURY FERREIRA - Diretor Executivo. Administrador de empresas com habilitação em comercio exterior e bacharel em direito, possui especializações em Gestão de Negócios (UNA-BH), Finanças (FGV) e Funraising (University of Central Florida). Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas como a Lighting Co (Shenzhen/China), Itau/Unibanco, Brasil,General Eletric e HCC Services (EUA) e TMX Trade S/A (Hong Kong). CPF 008.418.016-14.

(III) MARCUS DINELLI - Diretor Operacional. Graduado em Comércio Exterior e Pós Graduado pelo ITA, possui 21 anos de experiência no mercado de logística e aeroespacial,. Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas aéreas, oficinas aeronáuticas e empresas de logística com abrangências nacionais e internacionais. Professor de Pós Graduação de Gestão de Empresa Aérea, Gestão Aeroportuária e Gestão em Logística pelo Centro Universitário UNA e IBMEC, Senior Fellow da Câmara de Comércio Índia-Brasil. CPF 976.883.546-72.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.021.856/0001-09, tendo 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. O negócio tem como objetivo financiar a implementação, gestão e manutenção de 1 (uma) Usina fotovoltaica de 1.300 (mil) kwp de potência instalada, localizada em terreno no município de Montes Claros (MG)

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção de uma UFV’s de 1.300 kwp de potência instalada; (ii) locação das UFV’s para empresas e condomínios conectados em baixa tensão, com economia em sua conta de energia. 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pequenas empresas e condomínios consumidores de energia em baixa tensão. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no estado de Minas Gerais, nas regiões atendidas pela concessionária de energia elétrica Cemig.

e. O propósito da oferta é financiar a implantação de uma unidade fotovoltaica na região de atuação.

f. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção de usina solar, conforme descrito no ítem a (objetivo do negócio). A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão de 63,64% (Valor Alvo Mínimo) a 90,91% (Valor Alvo Máximo) da demanda estimada de capital (Capex) do negócio, que totaliza R$ 5.500.000,00.

(f.1) Na hipótese de NÃO SER atingido o Valor Alvo Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor.

(f.2) Na hipótese de SER atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, a controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA (TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A) ficará responsável por aportar R$ 500.000,00, sendo este o saldo resultante da diferença entre os recursos aportados pelos investidores e a demanda estimada de capital (Capex) do negócio, que totaliza na data de abertura da oferta o valor de R$ 5.500.000,00. Em eventual sobrecusto do Capex, além dos R$ 5.500.000,00 é permitido em cláusula específica do Contrato de Investimento Coletivo, a contratação de dívida por parte da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

(f.3) Na hipótese de NÃO SER atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, a controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA (TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A) ficará responsável por aportar o saldo resultante da diferença entre os recursos aportados pelos investidores e a demanda estimada de capital (Capex) do negócio, que totaliza na data de abertura da oferta o valor de R$ 5.500.000,00. Em eventual sobre custo do Capex, além dos R$ 5.500.000,00 é permitido em cláusula específica do Contrato de Investimento Coletivo, a contratação de dívida por parte da SOCIEDADE EMPRESÁRIA (veja aqui comprovação de funding complementar).

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021 R$ 0,00 / Faturamento para 2022: 798.705,02 / Faturamento para 2023: R$ 1.621.371,20 / Faturamento para 2024: R$ 1.670.012,33  / Faturamento para 2025: R$ 1.720.112,70. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 700 a 1000

    Preço unitário: R$ 5.000,00

Prazo da captação: 30 dias, com início em 14/07/2021 com encerramento previsto para o dia 13/08/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

   I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA através de ações ordinárias com direito a voto.

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, na forma de ação ordinária, na hipóteses previstas na Cláusula 6ª do Anexo I do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 350000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula 6ª do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

f. O Investidor se compromete a aderir formalmente o  Acordo de Acionistas da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, assumindo todos os direitos e obrigações nele previstos.  

g. Por ocasião da conversão, serão conferidos ao investidor, através da entrega das ações ordinárias, os direitos comuns de sócio, sem restrições ou privilégios aos seus titulares. As ações ordinárias conferem aos seus titulares todas as prerrogativas inerentes à participação societária, inclusive o direito de voto.  No entanto, caso no momento da conversão 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte em transformar-se em sociedade anônima (S/A). 

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido. 

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.


7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do valor captado.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações ordinárias o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja informação deverá ser registrada na declaração de IRPF (Imposto sobre a Renda Pessoa Física) na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de IRPF. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação da participação societária, incidirá 15% de imposto de renda.

Antes da conversão, a tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

a. A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

b. A CVM não analisa previamente as ofertas. 

c. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. 

d. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

429 pessoas investiram até o momento

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