SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE:

VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.997.101/0001-68, com sede e domicílio na cidade de Propriá, estado de Sergipe, com endereço na Avenida Pedro Abreu Lima, n° 240, Centro, CEP 49.990-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Sergipe, neste ato representada nos termos dos seus documentos societários. A empresa pode ser contatada através do telefone (79) 3322-5097.

SETOR DE ATUAÇÃO E HISTÓRICO:

A VIVA, empresa registrada em 29/11/2010 com a razão social de VIVA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi originalmente criada para atuar no ramo de Compra e Venda de Imóveis, Loteamentos, Administração de Condomínios, dentre outros. Logo percebeu a necessidade de atuar no ramo de construção civil de casas, apartamentos e conjuntos habitacionais.

Em 2013, após alteração no seu contrato social, passou a adotar a razão social de VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP, tendo como nome fantasia VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES e registro na junta comercial em 04/01/2013.

A empresa atualmente desenvolve projetos de construção de imóveis residenciais no município de Umbaúba-SE, cidade que dista 98 km da capital Aracaju e em Propriá-SE, com distância idêntica de 98km. Os projetos são desenvolvidos com equipe formada por profissionais selecionados pela empresa onde se busca pessoal qualificado para o desenvolvimento das atividades inerentes a cada ocupação, a exemplo de Arquitetos, Geólogos, etc.

As obras são acompanhadas de perto por Engenheiro Civil qualificado, que, junto a equipe previamente selecionada, executam os projetos preocupados com resultados favoráveis ao bem-estar das famílias que habitarão os imóveis, onde se visualiza a qualidade de vida das pessoas.

Existe, por parte da empresa, uma visão voltada para a preservação do meio-ambiente, onde são discutidas todas as formas de licenciamento junto aos órgãos públicos.

O programa governamental MINHA CASA MINHA VIDA tem sido o referencial para as obras atualmente em andamento e com foco primordial da VIVA, que tem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como principal parceiro, além da forte parceria com seus fornecedores e clientes.

SOCIEDADE E ADMINISTRADORES:

O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 e o seu patrimônio líquido é de R$ 5.412.938,95 (dezembro/2017).

Os principais executivos da empresa são KELLY CRISTIANE LIMA CARDOSO CAMPOS (CPF: 723.459.505-87) e MICHEL DOS ANJOS SOBRAL (CPF: 997.921.845-20).

KELLY CRISTIANE LIMA CARDOSO CAMPOS é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Tiradentes (2001). Trabalhou em instituições públicas e em empresas privadas, até em 2010 fundar a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, atuando desde então como Diretora Administrativo-Financeira.

MICHEL DOS ANJOS SOBRAL é empresário, natural da cidade de Propriá. Ao longo da sua vida profissional, trabalhou em empresas no ramo de logística e distribuição. Em 2005 fundou a Megga Distribuidora, atualmente maior empresa de Propriá e uma das maiores de Sergipe no ramo de distribuição de bebidas e alimentos.

A VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA possui controle compartilhado entre a Sra. KELLY CRISTIANE LIMA CARDOSO CAMPOS e o Sr. MICHEL DOS ANJOS SOBRAL, ambos com 50% das quotas da empresa.

Para saber mais sobre a empresa e o empreendimento acesse o site http://vivaconstrucoes.com.br/2018/04/19/terras-do-sao-francisco-residence/

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (LINK)

A OFERTANTE:

A ofertante, VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, utilizará o dinheiro captado através da presente oferta exclusivamente para construção do empreendimento TERRAS DO SÃO FRANCISCO RESIDENCE, a ser construído na cidade de Propriá, em Sergipe. A incorporação imobiliária, que tem por objeto este empreendimento, está submetido ao Regime de Afetação nos termos da Lei 4.591/64. Desta maneira, os recursos provenientes de adquirentes e financiadores serão depositados diretamente em uma conta bancária exclusiva do empreendimento, o que garante a utilização dos recursos para o fim previsto.

O empreendimento teve o seu lançamento e abertura de vendas no dia 15/03/2018, tendo até o dia 31/08/2018 vendido 65 das suas 73 unidades, representando cerca de 89% do Valor Geral de Vendas (VGV). Os recursos captados na oferta serão utilizados para a execução das obras. A projeção é de que o montante captado via plataforma seja equivalente a cerca de 40,7% do valor necessário para a totalidade da obra.

O EMPREENDIMENTO:

Nome: Terras do São Francisco Residence

Atividade: Residencial

Local: Travessa João Barbosa Porto, S/N, Bairro Bela Vista, Propriá/SE

Unidades: 73 lotes com áreas que variam de 158,54 m2 a 331,65 m2

Condomínio: Salão de festas, bar, churrasqueira, academia, piscina adulto, piscina infantil, prainha, parque infantil, áreas verdes e vias de acesso

Público Alvo: Comerciantes, profissionais liberais, que tenham uma renda superior a 5 (cinco) salários mínimos.

Região de Atuação: Propriá e cidades vizinhas

Área do Terreno: 22.890,16 m2

Área Privativa Construída: 14.938,69 M²

Alvará de Construção: 20/2017 expedido pela Prefeitura Municipal de Propriá

Memorial de Incorporação: Registrado na matrícula 7.497 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Propriá/SE

 A OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS:

Propósito: captar recursos para desenvolvimento do empreendimento Terras do São Francisco

Destinação dos Recursos: Os recursos captados serão utilizados para a execução das obras do empreendimento. As fundações e obras civis serão construídas com o dinheiro captado via crowdfunding.

Faturamento do Projeto Previsto para 2019*: R$ 536.150,74

Faturamento do Projeto Previsto para 2020*: R$ 0

Faturamento do Projeto Previsto para 2021*: R$ 0

Faturamento do Projeto Previsto para 2022*: R$ 0

Faturamento do Projeto Previsto para 2023*: R$ 0

O fato das unidades serem vendidas em sua maioria com pagamento parcelado faz com que a curva de ingressos/entradas esteja projetada conforme abaixo:

Ingressos do Projeto Previsto para 2019*: R$ 1.078.141,69

Ingressos do Projeto Previsto para 2020*: R$ 1.069.333,50

Ingressos do Projeto Previsto para 2021*: R$ 1.069.333,50

Ingressos do Projeto Previsto para 2022*: R$ 1.069.333,50

Ingressos do Projeto Previsto para 2023*: R$ 1.069.333,50

Faturamento / Ingressos Operacionais Mensais (LINK)

CRONOGRAMA PREVISTO:

Início das Vendas – Março de 2018

Previsão Início das Obras – Novembro de 2018

Prazo Contratual de Entrega – Dezembro de 2020

Evolução Física das Obras em 31/08/2018 - 5% (limpeza do terreno e avanço de projetos de arquitetura e engenharia)

OPERAÇÃO:

Distribuição de Contratos de Investimento (mútuo não-conversível). A remuneração do Contrato de Investimento é definida em função do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento. Este VGV é calculado com base no valor histórico de todos os Contratos de Compra e Venda assinados até o 31/10/2020. O ofertante garante contratualmente a remuneração mínima de 15% ao ano sobre o valor investido.

Este título não garante ao investidor direito a participação societária alguma nem tampouco direito a voto.

Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de Termo de Cessão de Crédito.

PÚBLICO ALVO: De investidor comum à qualificado

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Investimento não conversível em participação societária

PARTICIPAÇÃO OFERECIDA (PARA O MÁXIMO A CAPTAR): 15,44% do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento;

QUANTIDADE DE CONTRATOS OFERTADOS: 750

VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO: R$ 1.000,00

VALOR MÍNIMO A CAPTAR: R$ 500.000,00 ¹

VALOR MÁXIMO A CAPTAR (VALOR TOTAL DA OFERTA): R$ 750.000,00

INVESTIMENTO MÍNIMO: R$ 1.000

INVESTIMENTO MÁXIMO: R$ 750.000,00

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 03/09/2018 a 31/10/2018 ²

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 01/11/2018

PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 24 meses

¹ Caso seja captado um valor inferior a R$ 500.000 o dinheiro será devolvido a todos os investidores em até 7 dias úteis a contar da data de encerramento da oferta.

² A oferta pode acabar antes da data indicada caso acabem as cotas disponíveis.

O alvo da oferta corresponde, neste momento, ao percentual de 375% do Capital Social e 13,86% do Patrimônio Líquido da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. O título adquirido através desta oferta não poderá ser convertido em participação societária.

DOS FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NA VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA:

Os fatores de risco do investimento na VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA não se limitam aos descritos abaixo:

1. Riscos associados ao investimento em cotas não conversíveis de emissão de sociedade empresária de pequeno porte

1.1. Riscos relacionado à liquidez: O retorno do investimento dependerá do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento apurado em 31/10/2020. Este VGV é calculado com base no valor histórico de todos os Contratos de Compra e Venda assinados até esta data. Caso o investidor queira vender seus contratos de mútuo somente poderá negocia-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus contratos de mútuo. Assim sendo, o investidor que adquirir os contratos de mútuo da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA deve estar consciente de que estes possuem características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto como um investimento de longo prazo;

1.2. Riscos relacionados à rentabilidade do investimento: O investimento em contratos representativos de dívida de uma empresa de pequeno porte através da BLOXS é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá do Valor Geral de Vendas (VGV) de cada operação. Poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA;

1.3. Os valores mobiliários objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

1.4. O contrato de mútuo é apenas representativo de dívida e não dá, de forma alguma, direito de participação societária ao investidor. Não existe obrigação alguma de que a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA venha a se tornar uma sociedade anônima;

1.5. Há possibilidade de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento TERRAS DE SÃO FRANCISCO RESIDENCE e a empresa VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA após realizada a oferta;

1.6. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência.

2. Riscos associados ao investimento na VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA:

2.1. Antes de tomar uma decisão de investir na VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;

2.2. Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos: A propriedade de contratos de mútuo da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA não confere aos seus investidores a propriedade sobre os imóveis ou direitos integrantes do patrimônio do mesmo, tampouco dos seus ativos financeiros;

2.3. Não existência de garantia de eliminação de riscos por parte da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA: A exposição do investidor aos riscos aos quais a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA está sujeito poderá acarretar perdas para os investidores. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e para os investidores, especialmente nas hipóteses em que o mercado estiver em condições adversas.

2.4. Risco relacionado a prestação de informações: A empresa VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA não é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínuas de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido.

3. Riscos tributários:

O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA LTDA ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4. Riscos associados ao investimento em ativos imobiliários:

4.1. De desapropriação: Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do imóvel que compõem os ativos imobiliários da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA LTDA, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;

4.2. De sinistro: Em caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos imobiliários, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;

4.3. Relativos à atividade comercial: É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na cidade onde se situa o ativo imobiliário da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA LTDA, acarretando, por exemplo, redução nos valores das vendas ou na redução da velocidade de venda;

4.4. Jurídicos e relacionados a processos judiciais: Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA LTDA considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou aprovados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar de a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA LTDA e sua administradora tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA LTDA figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA;

4.5. Demais riscos: A VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alterações na política econômica, decisões judiciais, etc.

A remuneração da BLOXS é paga exclusivamente pela empresa ofertante e tem valor equivalente a: uma taxa fixa de R$ 3.000 e 5% do montante efetivamente aportado pelos investidores através plataforma caso a oferta seja bem-sucedida.

Não incide taxa de administração nem de performance alguma sobre os rendimentos do investidor.

IDENTIFICAÇÃO:

BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Tancredo Neves, nº 2539, EDF CEO, Torre Londres, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 29.131.261/0001-22, contato@bloxs.com.br, www.bloxs.com.br, fone (71) 3501-3310.

OFERTA:

Total de 750 contratos de R$ 1.000,00.

Caso o investidor opte por valores acima de R$ 1.000,00, o mesmo receberá apenas um contrato com o somatório do valor investido.

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS:

Os contratos serão remunerados em função do seu VGV (Valor Geral de Vendas) apurado até o dia 31/10/2020. Este VGV é calculado com base no valor histórico de todos os Contratos de Compra e Venda assinados até esta data. O ofertante garante contratualmente a remuneração mínima de 15% ao ano sobre o valor investido. No caso do pagamento da remuneração mínima, não incidirá sobre o valor nenhum tipo de correção monetária (INCC, IGPM, etc). O valor investido, adicionado à sua remuneração, será pago em até 7 dias após o vencimento do contrato.

PERIODO DE CAPTAÇÃO:

03/09/2018 a 31/10/2018. A data de início e fim da captação poderá variar conforme disponibilidade de contratos.

GARANTIAS:

A incorporação imobiliária, que tem por objeto este empreendimento, está submetido ao Regime de Afetação nos termos da Lei 4.591/64. Desta maneira, os recursos provenientes de adquirentes e financiadores serão depositados diretamente em uma conta bancária exclusiva do empreendimento, assim que finalizada a captação, o que garante a utilização dos recursos para o fim previsto.

TRIBUTAÇÃO:

O retorno que exceder o valor do principal será tributado como ganho de capital e serão tributados na fonte pelo emissor. A alíquota para o empreendimento TERRAS DE SÃO FRANCISCO RESIDENCE será de 15,0% sobre o ganho de capital.

Após análise dos dados apresentados, conclui-se que o projeto é viável econômico e financeiramente. Sua margem líquida se encontra equiparada à de outros empreendimentos do tipo (condomínio de lotes). Desafio maior neste tipo de empreendimento é identificar as fontes de recurso, que neste caso será plenamente atendido pelas parcelas de 65 das 73 unidades já vendidas e pela operação com investidores da plataforma de crowdfunding.

A análise do rating da empresa/projeto avaliou os critérios de (i) Fatores Externos, (ii) Histórico Operacional, (iii) Análise Contábil/Financeira, (iv) Análise de Viabilidade do Empreendimento. Foi apurada nota 9,10 para um máximo de 10,00.

LINK: Análise de Viabilidade e Rating

INDICADORES FINANCEIROS DO INVESTIMENTO:

Margem Líquida do Projeto: 41,97%

ROI do Investidor: Mínimo 32,25% | Alvo 34,56%

TIR Investidor: Mínima 15% ao ano | Alvo 16% ao ano

ROI (Return Over Investiment ou Retorno sobre o Investimento): é o percentual de ganho bruto estimado para o projeto. Como exemplo, baseado no ROI esperado para este projeto, ao investir R$ 1.000 o investidor terá um ganho de capital (lucro) de R$ 322,50, além do principal investido.

TIR (Taxa Interna de Retorno): A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre os capitais que se mantêm investidos no projeto. Ou seja, neste projeto o investidor terá um retorno mínimo de 15,0% ao ano até o fim do projeto. Como uma ferramenta de decisão, a TIR é utilizada para avaliar investimentos alternativos. A alternativa de investimento com a TIR mais elevada é normalmente a preferida.

LOCALIZAÇÃO:

O empreendimento está localizado na cidade de Propriá/SE, as margens do Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Fundada há 216 anos, Propriá está a uma distância de 98 km da capital (Aracajú) e possui população aproximada de 30 mil habitantes. É a cidade pólo da micro-região, estando à beira da BR-101 e da principal ponte que cruza para o Estado de Alagoas. Possui cerca de 2.000 empresas constituídas, com 05 agências bancárias, indústrias nos ramos de cerâmica e alimentícios, além de uma Universidade (UNIT).

OPORTUNIDADE E MERCADO:

O panorama sócio-econômico do município vem em ascendente transformação e desenvolvimento, com destaque para as atividades comerciais. Neste aspecto, o comércio local movimenta diariamente um fluxo de cerca de 2.000 consumidores e visitantes de várias cidades circunvizinhas como Neópolis, São Francisco, Telha, Nossa Senhora de Lourdes, Aquidabã, Muribeca, Pacatuba, Brejo Grrande, Amparo do São Francisco, Cedro de São João, Canhoba, Japoatã e Malhada dos Bois do estado de Sergipe e Porto Real do Colégio e São Braz municípios de Alagoas.

A cidade tem carência de empreendimentos mais modernos e estruturados. Experiências recentes da VIVA com empreendimentos populares, mostraram a demanda do mercado para algo mais arrojado. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa de mercado com a imobiliária local, que identificou o produto de “condomínio clube” como o mais apropriado para uma rápida absorção.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Os dados financeiros e cronograma de obra, aqui apresentados são estimativas com base na experiência da VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, proprietária do negócio.

A BLOXS realizou a análise de viabilidade dos números apresentados pelos empreendedores com base em empreendimentos similares do mercado para obter os dados de comparação.

Os valores mobiliários objetivos da presente oferta serão negociados em mercado de balcão não organizado.

Os valores mobiliários objeto da presente oferta não serão negociados em bolsa de valores ou em sistema de mercado de balcão organizado, não podendo ser assegurada a disponibilidade de informações sobre os preços praticados ou sobre os negócios realizados.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a companhia e a distribuição em questão poderão ser obtidas junto à BLOXS ou à VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.