Seja Sócio da Levante

Faça como a XP: Seja sócio da Levante, uma das maiores casas de investimento do Brasil.

Opção de Investimento Alternativo - Seja Sócio da Levante
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Comercial On Demand

Seja Sócio da Levante

Faça como a XP: Seja sócio da Levante, uma das maiores casas de investimento do Brasil.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 5.520.000,00

Participação

0.0039% por cota

Pagamentos Projetados

Ao final.

Modalidade

Equity

Investidores

139

Status

Encerrou em 24/02/2023

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 5.400.000
Alvo Mínimo
R$ 8.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

Sim, você leu certo: graças a Bloxs e a Resolução CVM 88, que regula a distribuição de valores mobiliários por meio de plataforma eletrônica de investimentos, agora você pode investir igual a XP e ser sócio de uma das maiores casas de análise e gestão de patrimônio do país.

O Grupo Levante não chamou atenção da XP à toa: desde a sua fundação, a empresa apresentou um crescimento médio mensal de +16% e, de Janeiro a Agosto de 2022, um crescimento de +49% na receita bruta em comparação a 2021.

Parte disso ocorre pela empresa estar atuando em um segmento com perspectiva de alto crescimento nos próximos anos, em concomitância à popularização do universo dos investimentos e do mercado de capitais.

Apenas para se ter ideia, o número de investidores em Renda Variável na Bolsa saiu de 814 mil para 4,2 milhões em menos de 4 anos, segundo dados da B3 de fevereiro de 2022.

Do mesmo modo, temos a indústria de Fundos, que cresceu 52,93% nos últimos 4 anos em número de investidores e 59% em Patrimônio Líquido, de acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira do Mercado de Capitais).

Por fim, outro dado importante é o crescimento do número de Agentes Autônomos, que disparou 209% de 2018 para cá (participação relevante da XP Investimentos, investidora minoritária na Levante).

Por conta de tudo isso, agora a empresa quer dar um passo além e, como sempre, timing é ponto-chave desse investimento. Investir agora significa surfar em um provável crescimento do setor. 

Esse é um ativo para quem busca DIVERSIFICAÇÃO e RISCO / RETORNO MODERADO investindo em PRIVATE EQUITY (EMPRESAS PRIVADAS).

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


VÍDEO-DECK:  Tudo o que você precisa saber sobre a Levante e esta operação.



SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDA

LEVANTE HOLDING S.A.

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

A captação de recursos pretendida será utilizada para fomentar a expansão das três unidades de negócio do Grupo Levante: Varejo, Institucional e Asset. Saiba mais no PITCH DECK.

PROJETO ON DEMAND
Nesta operação, a Bloxs não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente apenas o nosso papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor nos termos da Resolução CVM 88.


QUEM É E POR QUE INVESTIR NA LEVANTE?

  • Referência no Setor - Notoriamente, a Levante é conhecida por ser uma das maiores referências do segmento de análise de investimento e gestão de recursos. Não à toa, recentemente a XP Investimentos comprou 20% de participação da empresa;
  • Tamanho de Mercado - A empresa, hoje, é avaliada em R$ 120 milhões, o que a torna um dos maiores players do setor;
  • Crescimento Exponencial - Desde a sua fundação, a empresa apresentou um crescimento médio mensal de +16% e, de Janeiro a Agosto de 2022, um crescimento de +49% na receita bruta em comparação a 2021.

Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDORES.


PITCH-DECK Conheça mais sobre o Grupo Levante, sobre cada uma das suas Unidades de Negócio e mais sobre o objetivo da captação:


POR QUE CAPTAR AGORA?

A Levante pretende realizar um IPO (Initial Public Offering) na Bolsa de Valores muito em breve. 

Esta captação é o “último empurrão” para a empresa conseguir consolidar a expansão das suas unidades de negócio de maneira definitiva. 

Além disso, o “momentum” do cenário atual é propício: a empresa tem conseguido crescer a passos largos suas duas principais unidades atuais (Varejo e Corporativo), em um momento de mercado (Bolsa) para baixo e com receio da população quanto à situação econômica. 

Com essa captação, a Levante pretende focar na expansão da sua marca e dos seus serviços, aumentando o alcance e o market share de um segmento que já está em expansão. 


A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Termo de adesão entre o investidor e a Sociedade em Conta de Participação (SCP), cujo Investidor Líder é o sócio ostensivo. A SCP assina o Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente com a Sociedade Investida.
USO DOS RECURSOS
Capital de Giro (50%), Marketing (20%), Pessoal (10%) e Tecnologia (20%).
VALUATION PRE-MONEY DA SOCIEDADE INVESTIDA
O valuation pre-money é de R$ 120.000.000,00, calculado por um múltiplo de 7 vezes da receita dos últimos 12 meses
CAP TABLE
Investidores Crowdfunding = 7,69% do cap table (caso seja alcançado o lote adicional)
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 120 (cento e vinte) meses ou quando houver um evento de liquidez. Saiba mais em FINANCIALS.
REMUNERAÇÃO
Opção de liquidez conforme tese de saída. Saiba mais em FINANCIALS.
TRIBUTAÇÃODividendos atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da participação, há tributação do ganho de capital.

Confira mais informações na seção FINANCIALS.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco de Mercado / Concorrência: A empresa não conseguir se diferenciar em relação a concorrência atual e potencial novos entrantes.
    • Mitigante: A atividade de análise tem uma barreira de entrada jurídica (obrigatoriedade de estar em conformidade com regulamentação CVM), mas novos entrantes podem adentrar no mercado com preços mais baixos, aumentando a intensidade da concorrência na disputa por clientes e funcionários. Para mitigar esse risco, a empresa busca se consolidar cada vez mais como uma marca séria e de qualidade, com vasto histórico no mercado, na qual as pessoas podem, de fato, confiar. 
  • Risco de Pessoas: A empresa não ter a capacidade de conseguir atrair e reter talentos para manter a credibilidade, qualidade e volume de produção de conteúdo.
    • Mitigante: Para isso, a empresa criou um Plano de Stock Options focado em abrir espaço para que os colaboradores chave da empresa possam adquirir uma participação nos negócios e estarem integrados ao crescimento da empresa. 
  • Risco de Performance: A empresa não conseguir entregar os resultados projetados no Plano Financeiro.
    • Mitigante: O modelo de negócio da empresa demanda alta capacidade de execução do plano para gerar valor ao longo da cadeia produtiva, que vai desde a elaboração dos relatórios, captação de clientes, atendimento ao cliente e renovação de assinaturas. Neste cenário, essa captação busca melhorar cada vez mais (em pessoas e tecnologia) suas análises e produtos, além de aumentar o time de atendimento para oferecer uma melhor qualidade e rapidez no Suporte ao Cliente. Em relação à captação de novos clientes, a empresa conta com um grande alcance no mercado e busca trabalhar suas fontes de receita de maneira diversificada, a fim de mitigar possíveis riscos em campanhas de vendas. 


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno do seu capital está diretamente atrelada ao sucesso da tese de saída do negócio. Saiba mais na seção FINANCIALS
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto? 
    • No contrato de investimento coletivo, veículo que rege a sua relação como investidor com a empresa, há a menção ao fato de que você, enquanto sócio investidor não faz parte do contrato social e, por sua vez, não está sujeito a nenhuma responsabilização fruto de demandas judiciais, sejam elas civis, trabalhistas ou penais.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


SAIBA MAIS:

  • Operação BLOXS ON DEMAND, na qual a plataforma não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente seu papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor, nos termos da ICVM 88.
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
LEVANTE HOLDING S.A.

LEVANTE HOLDING S.A.

A Levante nasceu ao final de 2017, atuando, inicialmente, apenas na área de Research para Pessoas Físicas. 

Hoje, com mais de 80 funcionários e participação de Fundo de Investimento gerido pela XP Investimentos (sócio minoritário), a empresa vem expandindo cada vez mais sua operação, possuindo atualmente 3 unidades de negócios: 

1. A Levante Investimentos (Research para Pessoas Físicas); 

2. A Levante Corp (Research para AAIs); e 

3. A Levante Asset (Gestão de Patrimônios e de Fundos de Investimentos). 

A empresa nasceu para tornar o mundo um lugar onde investir possa ser acessível e descomplicado, para que as pessoas possam ter independência e segurança financeira, conquistar seus sonhos e se aposentar com dignidade.

Acesse seus sites e saiba mais:

https://levanteideias.com.br/

http://levantecorp.com.br/

http://levanteasset.com.br/

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SOBRE CADA UNIDADE DE NEGÓCIO:

Levante Ideias:

+20 mil assinantes

+13 séries de investimento

A Levante Ideias de Investimentos foi fundada em 2018, sendo a primeira empresa do Grupo Levante e hoje uma das maiores Casas de Análise Independente do segmento financeiro no Brasil.

A empresa possui como missão levar as melhores análises, conteúdos e recomendações de investimento para pessoas física, com qualidade, assertividade e responsabilidade. 

Atua nas principais frentes de investimentos do mercado, com soluções focadas em:

- Ações nacionais e internacionais;

- Derivativos (opções);

- Fundos Imobiliários;

- Criptoativos.


Levante Corp:

+150 escritórios de agentes autônomos

+150 ativos cobertos / monitorados

A Levante Corp é um Research Independente que tem como missão fornecer informações que facilitem as tomadas de decisão e que atendam as particularidades de seus clientes.

A empresa é o maior Research Independente do Brasil para assessorias de investimento, e possui a cobertura mais abrangente do mercado brasileiro para:

- Carteiras Recomendadas;

- Renda Variável;

- Renda Fixa;

- Fundos Imobiliários;

- Criptoativos;

- Política;

- Macroeconomia;

- Operações de Curto Prazo;

- Serviços Customizáveis;

- Plataforma Co-labeling e White Label.


Levante Asset:

A Levante Asset é o segmento de Gestão de Recursos do Grupo Levante. 

A empresa tem como missão gerir Investimentos com transparência, qualidade, confiança e segurança em diferentes estratégias:

- Ações;

- Renda Fixa;

- Multimercados;

- Investimentos Alternativos.

Com um time competente e experiente, a Asset faz a gestão de Carteiras Administradas, Fundos Exclusivos, Fundos de Ações, Clubes de Investimentos além de soluções customizadas - Fund as a Service (FaaS).

RAFAEL BEVILACQUA

Economista pela FEA-USP, possui as certificações CGA e CNPI. Iniciou a carreira como Trader e Analista de Equity Research na Bresser Asset Management, onde atuou por 6 anos. Posteriormente, foi Sócio e Head de Renda Fixa da Eleven Financial Research, sendo responsável também pelo departamento econômico. No final de 2017, saiu para fundar a Levante.

FELIPE BEVILACQUA

Economista pela FEA USP, possui as certificações CGA, CNPI e CPA-20. Iniciou a carreira como Analista de Investimentos no Multi-Family Office TAG Investimentos, onde atuou por 4 anos. Posteriormente, foi Analista na Gestora de Private Equity Mantiq (subsidiária do Santander, que em 2016 foi vendida para a Angra Partners). No final de 2017, saiu para fundar a Levante ao lado de Rafael, seu atual sócio.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


ESTRUTURA DA OPERAÇÃO:

Os investidores serão sócios participantes em uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), que terá o Investidor Líder como sócio ostensivo. A SCP será a sócia da Levante Holding S.A.

A Levante Holding possui posição majoritária na Levante Ideias (responsável pelas unidades de negócio Varejo e Institucional) e a Levante Gestora (Asset):


SOBRE O INVESTIMENTO:

  • O investidor irá aderir ao instrumento de constituição da Sociedade em Conta de Participação (SCP), passando a figurar como Sócio Participante da referida sociedade.
  • A relação entre a Sociedade em Conta de Participações (SCP) e a Sociedade Investida é regulada pelo Contrato de Investimento Coletivo (CIC);
  • O CIC tem vigência até a conversão do título em ações da Sociedade Investida, em até 120 meses ou na ocorrência de um evento de liquidez;
  • Cada cota investida corresponde a 0,0625% do capital da SCP (equivalente à 0,00384% de participação na Levante Holding S.A.).
  • A participação total da SCP corresponderá a até 7,6923% do capital social da Sociedade Investida (caso seja atingido o lote adicional);
  • O valuation pre-money é de R$ 120.000.000,00, calculado por um múltiplo de EV/Sales (Enterprise Value ou valor da empresa dividido pelas vendas). O múltiplo está em linha com transações recentes de peers de análise: 7 vezes a receita do período de outubro/2021 a setembro 2022.
  • Por se tratar de uma operação de equity (sociedade), não há garantia de retorno do principal ou de rentabilidade sobre o investimento;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa projetado da empresa.


SOBRE O INVESTIDOR LÍDER:

Essa operação conta com um investidor líder, que vai ser o sócio ostensivo da SCP e investir, no mínimo, 3,5% do valor total da operação. 

O investidor líder é a RFB5 Investimentos LTDA., representada pelo seu sócio Vitor Horibe.

Vitor Horibe, CNPI, MBA pela UCLA Anderson School of Management, Administrador pela EAESP-FGV, 42 anos, tem mais de 11 anos de experiência em private equity e mais de 6 anos como CFO de empresas investidas. Atualmente é CFO do Grupo Levante. Atuou em 8 investimentos em sociedades empresárias de pequeno porte (Receita Bruta até R$ 40 milhões/ano), que juntos somam R$ 59 milhões em valor investido.

Recomendação: “Favorável ao Investimento”

Sumário Executivo: Fundada em 2018 por profissionais do mercado financeiro, a Levante é um grupo econômico composto por uma casa de análise de investimento (research) e uma gestora de valores mobiliários (asset). 

A casa de Research tem duas unidades de negócios, sendo uma voltada ao cliente pessoa física e a outra ao cliente pessoa jurídica. A terceira unidade de negócio é a asset que oferece gestão de patrimônio financeiro e gestão de fundos de investimentos. 

Suas vendas brutas foram de R$ 22 milhões nos últimos 12 meses até Setembro 2022. A empresa está levantando recursos para expandir a atuação das três unidades de negócio.

Para mais informações, acesse a Tese de Investimento.


USO DOS RECURSOS:

A captação de recursos pretendida será utilizada para fomentar o crescimento e a expansão das três unidades de negócios do Grupo Levante: Varejo, Institucional e Asset.

O use of proceeds será de até: 

  • 50% - Capital de Giro
  • 20% - Marketing
  • 10% - Pessoal
  • 20% - Tecnologia

Para maiores informações sobre o plano de negócios da empresa, leia o PITCH DECK disponível na seção A Operação.


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

Sendo um investimento em uma startup, o retorno esperado sobre o investimento se dará em um evento de liquidez, quando for vendida parte ou toda a participação da empresa.

As principais teses de saída são:

  • Venda do controle acionário da sociedade investida por player estratégico, como um fundo de investimentos ou uma empresa consolidada do setor financeiro;
  • Oferta inicial pública de ações (IPO) em bolsa de valores (B3).


VENCIMENTO ANTECIPADO:

Na hipótese de Vencimento Antecipado, o valor investido será devolvido aos investidores corrigido por IPCA+ 1,0% a.a. a ser pago pela sociedade empreendedora em até 12 meses após a declaração de evento de vencimento antecipado. 

O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) poderá ter vencimento antecipado:

  • Aplicação do valor investido em finalidade não relacionada, direta ou indiretamente, ao Projeto;
  • Descumprimento, pela SOCIEDADE INVESTIDA, de qualquer outra obrigação prevista no Contrato de Investimento, que não seja sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação sobre o descumprimento;
  • Comprovado esvaziamento patrimonial da SOCIEDADE INVESTIDA, mediante alienação da totalidade ou quase-totalidade de seus ativos;
  • Comprovada fraude na administração e condução dos negócios da SOCIEDADE INVESTIDA;
  • Não prestação de contas dos recursos captados; e
  • Dissolução ou liquidação ou cisão da SOCIEDADE INVESTIDA e/ou de suas controladas; ou qualquer evento societário que implique em alteração de controle societário da SOCIEDADE INVESTIDA.


CAP TABLE

O cap table atual da empresa é composto:  

  • 80,00% - LVNT PARTICIPAÇÕES S.A.
  • 20,00% - XP (através do ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

Após a captação, o cap table será:

  • 73,85% - LVNT PARTICIPAÇÕES S.A.
  • 18,46% - XP (através do ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR) 
  •  7,69% - Investidores Crowdfunding (participação caso seja alcançado o lote adicional)


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. LEVANTE HOLDING S.A., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 42.385.346/0001-03, com sede na Rua Joaquim Floriano, no. 940, andar 4, conj. 42, no Bairro Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.534-004, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do e-mail ri@levante.com.br.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Anônima Fechada, e tem por objeto a administração de bens próprios e de terceiros e a participação no capital social de outras sociedades, seja como quotista, acionista ou em consórcio..

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 80 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 25.493.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 7.929.000,00 (sete milhões, novecentos e vinte e nove mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) RAFAEL BEVILACQUA GERALDO, inscrito no CPF sob no: 346.960.338-30, 36 anos. Economista pela FEA-USP, possui as certificações CGA, CNPI. Iniciou a carreira como Trader e Analista de Equity Research na Bresser Asset Management por 6 anos. Posteriormente, foi sócio e Head de Renda Fixa da Eleven Financial Research, sendo responsável também pelo departamento econômico. No final de 2017, saiu para fundar a Levante. Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Levante Holding S.A..

(ii) FELIPE BEVILACQUA GERALDO,  inscrito no CPF sob no: 369.638.968-44, 33 anos. Economista pela FEA USP, possui as certificações CGA, CNPI, CPA-20. Iniciou a carreira como Analista de Investimentos no multi-family office TAG Investimentos por 4 anos. Posteriormente, foi Analista na gestora de private equity Mantiq (subsidiária do Santander que em 2016 foi vendida para a Angra Partners). No final de 2017, saiu para fundar a Levante ao lado do irmão Rafael. Membro do Conselho de Administração da Levante Holding S.A.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) LVNT PARTICIPAÇÕES S.A., inscrito no CNPJ/ME sob n° 42.550.440/0001-62, com 80,00% do seu capital total e capital votante.

(ii) ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME  sob no. 43.120.657/0001-03, com endereço na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andar, Leblon, CEP 22440-033, Rio de Janeiro / RJ, representado por sua gestora, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04), com 20,00% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo acelerar a expansão orgânica e inorgânica da empresa, sendo utilizado para financiar o Capital de Giro da organização (50%), ações de Marketing (20%), contratação e manutenção de Pessoal (10%) e desenvolvimento da plataforma tecnológica (20%).

b. Os serviços oferecidos serão: (i) unidade varejo: expansão da venda dos cursos e planos de assinatura; (ii) unidade institucional: abordar escritórios de Agentes Autônomos homologados pela XP para aumentar a base de clientes; (iii) unidade asset: expandir o alcance da gestão de Carteiras Administradas e oferecer o primeiro Fundo de Investimentos.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pessoas interessadas em adquirir os cursos e planos de assinatura, escritórios de Agentes Autônomos, investidores com carteiras administradas e potencial de investir nos produtos de investimento da empresa.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no Brasil.

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 5.400.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 8.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), com possibilidade de captação suplementar de R$ 2.000.000,00 (lote adicional). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100,00% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 33.925.000,00

Ano 2: R$ 52.322.000,00

Ano 3: R$ 73.003.000,00

Ano 4: R$ 93.272.000,00

Ano 5: R$ 113.595.000,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1080 a 1600 cotas, com a opção de lote adicional de 80 cotas. 

    Preço unitário: R$ 5.000,00

    Prazo de captação: Com início em 19/10/2022 com encerramento previsto de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 8.000.000,00 (Valor Alvo Máximo) com a possibilidade de captação suplementar de R$ 2.000.000,00 (Lote Adicional) , podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 5.400.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela  sociedade empresária de pequeno porte a atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto mediante a constituição de uma Sociedade em Conta de Participação.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no Inciso I da Cláusula 3.1  do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 4,3062% do valuation post money da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta  do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor fará jus no momento da conversão a ações preferenciais sem direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Há sindicato de investimento participativo na presente oferta mediante a constituição de uma Sociedade em Conta de Participação.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. As estruturas de capital atual e futura estão discriminadas abaixo:

ESTRUTURA DE CAPITAL ATUAL:

  • 80,00% - LVNT PARTICIPAÇÕES S.A.
  • 20,00% - XP (através do ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR) 

ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS A CONVERSÃO:

  • 73,85% - LVNT PARTICIPAÇÕES S.A. 
  • 18,46% - XP (através do ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR) 
  •  7,69% - Investidores Crowdfunding (participação caso seja alcançado o lote adicional) 
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 25.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 2% do valor captado;

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes para os seus negócios em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

139 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

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Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

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