a. FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE S.A.F. sociedade anônima do futebol de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.701.689/0001-57, com sede na Rua Humaitá 194, bairro Estreito, na cidade de Florianópolis, SC, CEP 88.070-730, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42300055719. A empresa pode ser contatada através do e-mail tadeu@figueirense.com.br.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma sociedade anônima do futebol de capital fechado, especializada em e tem por objeto social a prática desportiva de futebol, incluindo o fomento e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do futebol, formação de atletas profissionais de futebol, exploração dos direitos de propriedade intelectual de sua titularidade ou dos quais seja cessionária, e outras atividades conexas ao futebol.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 57 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) Paulo Sergio Gallotti Prisco Paraíso, CPF nº 289.972.049-04  - Conselheiro e Presidente do Conselho. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro nacional. Dirigente de diversas empresas do sistema financeiro BESC - Banco do Estado de Santa Catarina e Banco IOCHPE. Foi Secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina e dirigente do Figueirense Futebol Clube, bem como da Figueirense Participações S/A, por mais de uma década (período mais vitorioso da história do clube). É formado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração e Gerência – ESAG.; 

(ii) Norton Flores Boppré, CPF nº 398.682.149-04  - Conselheiro e Vice Presidente. Atuou durante 41 anos como diretor das áreas de Planejamento e Desenvolvimento Econômico junto a Administração Direta do Governo do Estado de Santa Catarina, também como membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE/SC. Foi Presidente do Conselho Administrativo do Figueirense F.C. no período de 2004-2010, retornando à posição no ano de 2020, também atuando como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Figueirense Futebol Clube S.A.F. É formado em Administração de Empresas pela UFSC, pós graduado em Gestão do Desporto pela Faculdade Estácio de Sá e de Gestão Pública pela Fundação Dom Cabral.

(iii) José Carlos Lages Pereira Pinto, CPF nº 298.211.857-20  - Diretor da Companhia. Formado em Ciências Contábeis, atuou por mais de 30 anos na área financeira em instituições internacionais, sendo auditor no Citibank e em cargos executivos no BankBoston e HSBC. No final dos anos 90, migrou para o mercado do futebol para trabalhar com  grandes jogadores como Rivaldo e César Sampaio. Gerenciou a carreira de vários jogadores e prestou consultoria na área de gestão de futebol para clubes. Como sócio da Figueirense Participações S.A., trabalhou no departamento de futebol do Figueirense de 2003 a 2010, época mais exitosa da história do clube em mais de 100 anos.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 83.930.131/0001-03, com 100% do seu capital total, representado pelo Presidente de seu Conselho Administrativo, Sr. Norton Flores Boppré, inscrito no CPF nº 398.682.149-04 

a. Os recursos captados serão investidos como parte do giro operacional de curto prazo do clube para seu departamento de futebol, incluindo o pagamento de salários e contratação de jogadores, visando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) desenvolvimento de atividades relacionadas com a pratica do futebol ; (ii) formação de atletas profissionais de futebol; (iii) exploração de direitos de propriedade intelectual de sua titularidade e ou dos quais seja cessionária; e (iv) outras atividades conexas ao fuebol.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão atletas, clubes, competições esportivas, empresas relacionadas ao futebol, empresas que transmitem jogos e que comercializam produtos esportivos.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Florianópolis/SC, com participação em competições em outras regiões, conforme participação em campeonatos regionais, nacionais e internacionais.

e. O propósito da oferta é financiar as operações do clube Figueirense.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a até 5% do Cap Table da empresa. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar (com sócios ou terceiros) para atender suas necessidades de capital. 

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, iniciado a partir de 01/04/2022: 

Ano 1: R$ 13.138.036,00

Ano 2: R$ 32.787.758,00

Ano 3: R$ 56.008.049,00

Ano 4: R$ 28.096.490,00

Ano 5: R$ 38.934.649,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.500 a 5.000.

    Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais)

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 10/03/2022 com encerramento previsto para o dia 11/04/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [em 05/04/2022 o encerramento da captação foi postergada para o dia 10/06/2022] [em 10/06/2022 o encerramento da captação foi postergada para o dia 11/07/2022] [em 11/07/2022 o encerramento da captação foi postergado para o dia 06/09/2022]

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, através de ações preferenciais sem direito a voto. 

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 3,500% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas no Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. Existe obrigação de adesão ao acordo de acionistas quando da conversão do presente título em participação,  as principais obrigações estão listadas na minuta do acordo de acionista, o investidor não terá direito a voto. 

g. Caso converta em ações preferenciais os investidores farão jus a todos os benefícios decorrentes do art. 17 da Lei 6404/76. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

Tendo em vista o encerramento do CIC, com a sua conversão em ações, existe a possibilidade do investidor ter que acessar as informações periódicas através de outros canais, fora do ambiente da Bloxs.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução. 

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Taxa de Setup: R$ 40.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% do valor captado.

c. Taxa de Sistema: R$ 800,00 mensais.

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.