a. Denominação e sede 

Ibirá Participações e Investimentos S.A., inscrita no CNPJ nº 59.405.199/0001-80, com sede na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, conjunto 163, bloco A, Cidade Monções – São Paulo/SP, CEP 04563-060.

b. Setor de atuação

A Ibirá é uma holding de investimentos constituída como sociedade anônima de capital fechado. Seu objeto social compreende a participação em outras sociedades, alocação de capital em projetos selecionados e estruturação de investimentos.

c. Número de empregados e terceirizados

A empresa conta com 4 colaboradores

d. Capital social e patrimônio líquido

Capital Social : R$ 10.000,00

Patrimonio Liquido: R$ 20.000,00

e. Demonstrações contábeis

A Ibirá ainda não possui demonstrações contábeis auditadas. O balancete inicial está disponível no Pacote de Documentos da Oferta.

f. Principais executivos e administradores

- Daniela Mendes de Oliveira – Diretora Presidente, com a função de acompanhamento de alocação e contrato com os emissores.

g. Estrutura societária

- Daniela Mendes de Oliveira  - CPF: 222.478.178-40 – 75% do capital social

Profissional com 24 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, atuando em departamentos jurídicos e operacionais, desempenhando conjuntamente atividades secretariais, administrativas e de analista jurídica, com foco no desenvolvimento e planejamento estratégico de negócios, contribuindo para o processo de tomada de decisão e cumprimento das metas estabelecidas. 

• Experiência com Due Diligences em processos de M&A. 

• Experiência no controle de atividades e assuntos jurídicos da organização relacionados a questões contratuais, trabalhistas e cíveis. Vivência como preposta em audiências civis e trabalhistas, atuando de forma estratégica e preventiva para assegurar a preservação dos ativos da empresa. 

• Experiência na coordenação de trabalho jurídicos e administrativos, gerenciando equipes, delegando atribuições, cobrando resultados e avaliando desempenho. 

• Visão estratégica para contribuir na melhoria de processos, otimização e planejamento das atividades administrativas. 

• Visão crítica e atual da estrutura e funcionamento das organizações, com ampla habilidade na organização de tarefas relacionadas com o expediente geral administrativo-jurídico. Experiência na coordenação de operações em departamento jurídico, especialmente no controle de orçamento.

- José Gustavo Duarte de Araújo – CPF: 047.544.341-10 - 25% do capital social

Gustavo Araújo é um empreendedor e estrategista brasileiro com atuação destacada no mercado financeiro, na educação econômica e no setor de tecnologia. Ele é o fundador da LIMEN (Líderes do Mercado, Economia e Negócios), uma organização voltada para líderes empresariais e investidores. 

Formado em Economia e pós-graduado em Supply Chain, Gustavo iniciou sua carreira como militar em 2012, migrando para o setor financeiro em 2017. Trabalhou em instituições renomadas como Itaú, Safra e Santander, e possui certificações como CPA-20, CEA ANBIMA e ANCORD. Além de sua atuação empresarial, 

Gustavo é autor de três livros sobre liberdade econômica e idealizador do maior congresso para assessores de investimentos do Brasil. Ele também é jornalista de economia em diversos canais de TV e atualmente ocupa o cargo de Diretor na AIS LIVRES, a maior associação livre do mercado de capitais .

h) Oferta publicas prévias com a oferta publica anteriores:

Não houve oferta Publica anterior nos termos desta resolução

a. Os recursos captados serão destinados à Sociedade Emissora, que tem como objetivo estruturar e realizar investimentos diretos em empresas, ativos e projetos proprietários de forma estratégica, com foco em setores como infraestrutura, tendências seculares e situações especiais.

b. A atividade prevista consiste na aquisição e participação em ativos imobiliários e fintechs, bem como no desenvolvimento de veículos próprios de investimento.

c. O público-alvo do negócio da Ibirá são empreendedores e originadores de projetos com potencial de valorização, com os quais a companhia buscará firmar parcerias estratégicas ou adquirir participação.

d. A atuação da sociedade empresária será no território brasileiro, sem limitação geográfica. Os setores de interesse estão relacionados à economia real, com especial atenção para projetos de geração de energia, turismo estruturado e ativos com distorções de precificação.

e. O propósito desta oferta é aquição de dois quartos no Marinas Ocean Resort e Finalizar o projeto de UFV Ibira I.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de captação de R$ 1.335.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). O lote adicional poderá ser de até 25% do valor máximo.

g. Faturamento anual estimado próximos 5 anos é de R$ 32.547.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos e quarenta e sete reais)

h. Não foi realizada oferta publica previa.

Na hipótese de não ser atingido o valor mínimo, os recursos serão integralmente devolvidos aos investidores.

A) Informações básicas de valor mobiliário

Tipo: Nota Comercial

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 267 a 400

Preço unitário: R$ 5.000,00

Prazo de captação: início em 17/06/2025

Encerramento: 180 dias, nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

B) Valor da oferta

- Valor alvo mínimo: R$ 1.335.000,00

- Valor alvo máximo: R$ 2.000.000,00

- Lote adicional: até 25% do valor máximo

A oferta poderá ser encerrada a qualquer momento após atingido o valor mínimo, independentemente de expirado o prazo total de captação.

c. Transações subsequentes:

A sociedade empresária autoriza que a plataforma atue como intermediadora de eventuais transações subsequentes dos valores mobiliários, nos termos do art. 16, inciso I, alínea “b” e §3º da RCVM 88, observadas as restrições aplicáveis a investidores não profissionais.

d. Direitos conferidos pelo valor mobiliário ofertado:

O título ofertado confere ao investidor direito de crédito perante a sociedade empresária. As principais condições financeiras são:

(i) Amortização: Devolução integral do valor principal investido, em parcela única, ao final do prazo da operação (bullet);

(ii) Remuneração Alvo: até 30% ao ano (prefixada) com possibilidade de pagamentos mensais de rendimento, condicionados à geração de caixa da sociedade emissora.

Não há garantia de retorno mínimo ou regularidade nos pagamentos. O retorno efetivo dependerá do desempenho da emissora.

e. Relação com o capital social:

O valor alvo mínimo da oferta representa aproximadamente 1.333% do capital social integralizado da emissora (R$ 10.000,00 na data desta publicação)

f. Vencimento do título:

O título terá vencimento em 12 meses contados a partir da data de liquidação da oferta pública. As condições de resgate antecipado e vencimento antecipado, se aplicáveis, constarão do instrumento definitivo do valor mobiliário (Nota Comercial).

g. Controle de titularidade:

A plataforma Bloxs será responsável pelo controle de titularidade dos valores mobiliários ofertados e pela comunicação com os investidores.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

A presente oferta conta com a participação de partes relacionadas, conforme definido na Resolução CVM nº 88.

Mais especificamente:

- Os sócios da Ibirá Participações e Investimentos S.A., Daniela Mendes de Oliveira e José Gustavo Duarte de Araújo, atuam profissionalmente na plataforma responsável pela distribuição desta oferta (Altxs).

- O originador da operação, Daniel Felipe Rodrigues Sabino, é o CEO da Altxs e também atua como representante da garantidora DFRS Assessoria Empresarial, empresa que figura como avalista da operação em determinada estrutura.

Esses vínculos representam conflito de interesse potencial, tendo em vista que os responsáveis pela originação, estruturação e promoção da oferta possuem participação econômica ou decisória direta na sociedade empresária de pequeno porte que receberá os recursos captados.

Essas informações estão sendo divulgadas de forma transparente, em atendimento aos princípios da Resolução CVM nº 88, de forma que o investidor tenha plena ciência dos riscos envolvidos e possa tomar decisão de investimento com base em informações completas.

a. Remuneração Fixa: R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

Não foram verificados processos judiciais ou administrativos relevantes.