a. Denominação e sede 

Ibirá Participações e Investimentos S.A., inscrita no CNPJ nº [inserir CNPJ da Ibirá], com sede na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, conjunto 163, bloco A, Cidade Monções – São Paulo/SP, CEP 04563-060.

b. Setor de atuação

A Ibirá é uma holding de investimentos constituída como sociedade anônima de capital fechado. Seu objeto social compreende a participação em outras sociedades, alocação de capital em projetos selecionados e estruturação de investimentos alternativos. Atualmente, encontra-se em fase pré-operacional, sem ativos próprios consolidados.

c. Número de empregados e terceirizados

A empresa não possui, até o momento, funcionários ou terceirizados contratados formalmente.

d. Capital social e patrimônio líquido

Capital Social subscrito: R$ 10.000,00

Capital integralizado: R$ 1.000,00

- O valor remanescente será integralizado pelos acionistas até julho de 2025, conforme descrito no Estatuto Social.

e. Demonstrações contábeis

Por tratar-se de sociedade recém-constituída e pré-operacional, a Ibirá ainda não possui demonstrações contábeis auditadas. O balancete inicial está disponível no Pacote de Documentos da Oferta.

f. Principais executivos e administradores

- Daniela Mendes de Oliveira – Diretora Presidente

- José Gustavo Duarte de Araújo – Diretor Financeiro

Ambos são também sócios da companhia e atuam, paralelamente, como profissionais vinculados à plataforma de investimento responsável pela distribuição da presente oferta, o que caracteriza relação de parte relacionada e está devidamente informado neste material.

g. Estrutura societária

- Daniela Mendes de Oliveira – 75% do capital social

- José Gustavo Duarte de Araújo – 25% do capital social

Importante: A Ibirá Participações é a empresa beneficiária dos recursos captados por esta oferta pública. A sua condição pré-operacional, bem como o vínculo de seus sócios com a plataforma distribuidora, são fatores relevantes de risco que devem ser considerados na decisão de investimento.

a. Os recursos captados serão destinados à Ibirá Participações e Investimentos S.A., que tem como objetivo estruturar e realizar investimentos diretos em empresas, ativos e projetos proprietários de forma estratégica, com foco em setores como infraestrutura, tendências seculares e situações especiais.

b. A atividade prevista consiste na aquisição e participação em sociedades, bem como no desenvolvimento de veículos próprios de investimento em ativos alternativos.

c. O público-alvo do negócio da Ibirá são empreendedores e originadores de projetos com potencial de valorização, com os quais a companhia buscará firmar parcerias estratégicas ou adquirir participação.

d. A atuação da sociedade empresária será no território brasileiro, sem limitação geográfica. Os setores de interesse estão relacionados à economia real, com especial atenção para projetos de geração de energia, turismo estruturado e ativos com distorções de precificação.

e. O propósito desta oferta é financiar o início das atividades da companhia, viabilizando a análise e eventual aquisição de participação em dois projetos-alvo em estágio preliminar de negociação. A efetivação de tais investimentos dependerá de diligência e negociação posteriores à captação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de captação de R$ 1.333.333,34 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). O lote adicional poderá ser de até 25% do valor máximo.

Na hipótese de não ser atingido o valor mínimo, os recursos serão integralmente devolvidos aos investidores.

Caso o valor máximo não seja atingido, o plano de negócios será adequado ao volume captado, ou a empresa buscará funding complementar junto a investidores profissionais ou institucionais.

a. Tipo: A estrutura da presente oferta está em fase de definição. A captação poderá ocorrer por meio de um Certificado de Recebíveis (“CR”) lastreado em Nota Comercial emitida pela sociedade empresária, ou diretamente por meio de Nota Comercial registrada, nos termos da Resolução CVM nº 88. A modalidade final será comunicada aos investidores antes da formalização da subscrição.

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: de 267 a 400

Preço unitário: R$ 5.000,00

Prazo de captação: até 180 dias, com início em 04/04/2025, conforme o art. 3º, inciso I da RCVM 88.

b. Valor total da oferta:

- Valor alvo mínimo: R$ 1.333.333,34

- Valor alvo máximo: R$ 2.000.000,00

- Lote adicional: até 25% do valor máximo

A oferta poderá ser encerrada a qualquer momento após atingido o valor mínimo, independentemente de expirado o prazo total de captação.

c. Transações subsequentes:

A sociedade empresária autoriza que a plataforma atue como intermediadora de eventuais transações subsequentes dos valores mobiliários, nos termos do art. 16, inciso I, alínea “b” e §3º da RCVM 88, observadas as restrições aplicáveis a investidores não profissionais.

d. Direitos conferidos pelo valor mobiliário ofertado:

O título ofertado confere ao investidor direito de crédito perante a sociedade empresária. As principais condições financeiras são:

(i) Amortização: Devolução integral do valor principal investido, em parcela única, ao final do prazo da operação (bullet);

(ii) Remuneração Alvo: até 30% ao ano (prefixada), com possibilidade de pagamentos mensais de rendimento, condicionados à geração de caixa da sociedade emissora.

Não há garantia de retorno mínimo ou regularidade nos pagamentos. O retorno efetivo dependerá do desempenho da emissora.

e. Relação com o capital social:

O valor alvo mínimo da oferta representa aproximadamente 13.333,33% do capital social integralizado da emissora (R$ 1.000,00 na data desta publicação), o que caracteriza alta alavancagem da estrutura.

f. Vencimento do título:

O título terá vencimento em 12 meses contados a partir da data de liquidação da oferta pública. As condições de resgate antecipado e vencimento antecipado, se aplicáveis, constarão do instrumento definitivo do valor mobiliário (Nota Comercial ou Termo de Securitização).

g. Controle de titularidade:

A plataforma Bloxs será responsável pelo controle de titularidade dos valores mobiliários ofertados e pela comunicação com os investidores.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

A presente oferta conta com a participação de partes relacionadas, conforme definido na Resolução CVM nº 88.

Mais especificamente:

- Os sócios da Ibirá Participações e Investimentos S.A., Daniela Mendes de Oliveira e José Gustavo Duarte de Araújo, atuam profissionalmente na plataforma responsável pela distribuição desta oferta (Altxs).

- O originador da operação, Daniel Felipe Rodrigues Sabino, é o CEO da Altxs e também atua como representante da garantidora DFRS Assessoria Empresarial, empresa que figura como avalista da operação em determinada estrutura.

Esses vínculos representam conflito de interesse potencial, tendo em vista que os responsáveis pela originação, estruturação e promoção da oferta possuem participação econômica ou decisória direta na sociedade empresária de pequeno porte que receberá os recursos captados.

Essas informações estão sendo divulgadas de forma transparente, em atendimento aos princípios da Resolução CVM nº 88, de forma que o investidor tenha plena ciência dos riscos envolvidos e possa tomar decisão de investimento com base em informações completas.

a. Remuneração Fixa: R$20.000

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.