a. B-SEC Securitizadora S/A, Rua Cardeal Arcoverde nº 1641 - sala 61/62 - Pinheiros, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.729.707/0001-62, sociedade regulada que atua na securitização de créditos imobiliários, agronegócio e debêntures financeiras e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos. (“Bloxs Sec”)

b. Sobre o setor de atuação: A Emissora é uma sociedade limitada, especializada em serviços de securitização de créditos, aquisição e securitização de direitos creditórios e emissão de títulos lastreados em créditos.

c. Número de empregados e terceirizados: A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. Patrimônio líquido e capital social: O Capital Social da Emissora é de R$ 10.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 9.748,00.

e. Das demonstrações financeiras: As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i)   Daniela Mendes de Oliveira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n° 25.421.244-x SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 222.478.178-40, com endereço comercial na Rua George Ohn nº 230, torre A – 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade Monções, CEP 04576-020. Advogada, Diretora presidente.

(ii)  José Gustavo Duarte de Araújo, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG n° 66033353 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 047.544.341-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal nº 1223 Apto. 204, Brooklin Paulista, CEP 04559-002. Economista, Diretor de Relações com o Investidor

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i)  Daniela Mendes de Oliveira, inscrito no CPF sob n° 222.478.178-40, com 75% do seu capital total e capital votante.

(ii) José Gustavo Duarte de Araújo, inscrito no CPF sob n° 047.544.341-10, com 25% do seu capital total e capital votante.

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA  que tem como objetivo aquisição de  empresas e projetos proprietários, de forma estratégica, gerando valor duradouro para clientes e parceiros.

b. Os serviços oferecidos serão: (I) Aquisição de empresas e projetos proprietários

c. O público-alvo do negócio: O público-alvo do negócio são os investidores da Plataforma da Bloxs Crowdfunding. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no território brasileiro, não se limita a qualquer região específica.

e. O propósito da oferta é financiar Investimentos proprietários na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.333.333,34 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 3,66% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

a. Tipo: Certificado de Recebíveis ("CR")

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 667 a 100

Preço unitário: R$ 5.000,00

Prazo de captação: 90 dias, com início em 04/04/2025 com encerramento previsto para  até 180 dias, nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo)  - Lote Adicional 25,00% do valor máximo , podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.333.333,34 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A sociedade empresária de pequeno porte autoriza que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes e, em sendo o caso, que tipos de investidores podem ser potenciais compradores nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º.

d. Esclarecimentos:

O valor mobiliário ofertado confere ao portador o direito de crédito perante a SOCIEDADE EMPRESÁRIA. As condições de remuneração consistem em:

(i)  Amortização :  Devolução de 100% do valor investido em parcela única paga ao final da operação

(ii) Remuneração Fixa: juros de 30% (cem por cento) ao ano, paga mensalmente

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 6.666,67% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. O título tem prazo de vencimento de 12 meses a contar do encerramento da Oferta Publica, forma de pecúnia e hipóteses de vencimento antecipado e condições de resgate antecipado,  estão previstas no instrumento da Nota Comercial.

g. A plataforma Bloxs irá prestar os serviços de controle de titularidade.

h. A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CR.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$20.000

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.