Ouro Negro Agro

Encerrada
Agronegócio

Agronegócio On Demand

Ouro Negro Agro

Rentabilidade Alvo (TIR)

15.85% a.a

Valor da Cota

R$ 11.500,00

Valor Captado

R$ 1.817.000,00

Participação

0.0625% por cota

Pagamentos Projetados

Anuais

Modalidade

Equity

Investidores

Status

Encerrou em 18/12/2020

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido

cotas adquiridas

reservas ativas

R$ 1.748.000
Alvo Mínimo

R$ 2.599.000
Alvo Máximo

Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

Invista no CULTIVO DE CAFÉ, BANANA E MOGNO! Os investidores desta oferta terão participação nos resultados da empresa Ouro Negro Agronegócio S/A que visa produzir e comercializar essas 3 culturas de alta demanda mundial em propriedade de 1.000ha no norte de MG!

O PROJETO

.Fundada em 2018, a Ouro Negro Agronegócio S/A é um empreendimento sólido, já operacional e que em 2019 já faturou R$ 3 milhões. O projeto prevê investimentos de R$ 27 milhões, sendo R$ 11 milhões destes via financiamentos subsidiados, e R$ 16 milhões via equity ofertados a investidores em 4 etapas de R$ 4 milhões, 3 das quais já concluídas.

A fazenda se encontra no Norte de Minas Gerais, na cidade de Lassance. Toda a estrutura foi criada para o plantio Irrigado, com tecnologia de ponta e eficiência operacional. A equipe é multidisciplinar, com consultores especializados e com foco na gestão profissional do negócio. Além disso, é um projeto de grande impacto social, gerando 100 empregos diretos em uma região carente, com modelo ambientalmente correto, respeitando os cuidados da natureza.

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

Os investidores terão participação nos resultados da OURO NEGRO AGRONEGÓCIOS S/A., empresa controlada pela Y Investimentos. O Contrato de Investimento é um título conversível em ações da empresa, o qual prevê o pagamento de remuneração que irá variar em função da performance do negócio.. A conversão se dá em determinadas hipóteses, dentre elas eventuais oportunidades de "upside" com a venda do negócio.

DADOS SOBRE AS CULTURAS E TERRAS

CAFÉ ARÁBICA	400 Hectares. O Brasil é o principal produtor de CAFÉ mundial, sendo responsável por um terço da produção mundial.
BANANA PRATA	150 Hectares. A BANANA é uma das frutas mais consumidas no mundo e o Brasil é o 4º maior produtor. Só o mercado interno consome cerca de 95% de toda produção.
MOGNO AFRICANO	100 Hectares. Fatores como clima, relevo, solo favorecem a produtividade de florestas no Brasil. Além disso, o MOGNO AFRICANO é mundialmente reconhecido como um investimento de longo prazo.
TERRA	Total de 1.000 Hectares, em 4 propriedades próximas uma das outras. O investimento em terra tem se mostrados historicamente um excelente negócio no Brasil.
LOCAL DAS PROPRIEDADES	Norte de Minas Gerais – Município de Lassance

O INVESTIMENTO

Modalidade	Equity [Título Conversível]
Rentabilidade Projetada	15,85 % a.a.
Volume a Captar	R$ 1.748.000,00 (Mín) a R$ 2.599.000,00 (Máx)
Cotas Disponíveis	152 a 226
Valor Cota	R$ 11.500,00
Remunerações	Anuais, com previsão de distribuição a partir de jan/2023
Prazo do Investimento	Indeterminado
Payback	7 Anos
Tributação	Tabela regressiva de IR, retido na fonte, sobre as remunerações
Período de Captação	04/11/2020 a 18/12/2020, podendo ser encerrada antes, a partir de alcançado Valor Alvo Mínimo

POR QUE INVESTIR

Oportunidade de diversificar dentro do pulsante agronegócio brasileiro, em um empreendimento já implantado e com gestão profissional;

Potencial UPSIDE de rentabilidade em eventual venda das terras para grandes empreendedores;

Invista em uma empresa com um conjunto de valores e critérios éticos, valorizando questões ambientais, sociais e de governança corporativa;

SAIBA MAIS

Acesse a Minuta do Contrato de Investimento, na seção "Informações Essenciais Sobre a Oferta Pública"

Sites: Ouro Negro Agro e Y Investimentos

Assista à LIVE do Henne Danif, (Diretor da Ouro Negro) e Felipe Souto, (CEO da Bloxs) detalhando o negócio!

Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. OURO NEGRO AGRONEGÓCIOS S/A, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 26.791.060/0001-63, com sede na Rodovia MG 496, S/N, KM 97, Zona Rural, Lassance, MG, CEP 39.250-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do telefone (31) 2532-2369.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma S/A atuante no setor agrícola, tendo como objeto social: o plantio, o beneficiamento e a comercialização de café; o plantio e a venda de grãos, o plantio e a comercialização de mamão; o plantio e a comercialização de melancia e abóbora (cucurbitáceas); o plantio, o beneficiamento e a comercialização de madeiras nobres, que não eucalipto; o plantio, o beneficiamento e a comercialização de banana; e a compra, a venda e o arrendamento de imóveis.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 55 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 11.206.500,00 (onze milhões, duzentos e seis mil e quinhentos reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 9.550.309,04 (nove milhões, quinhentos e cinquenta mil , trezentos e nove reais e quatro centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram na seção Pacote de Documentos Jurídicos

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) HENNE NAZIH DANIF, brasileiro, solteiro, empreendedor, nascido em 21/02/1987, portador da Cédula de Identidade n° MG-13.567.521, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 015.452.046-24, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Benjamin Jacob, n° 50, Apto. 302, Gutierrez, CEP 30.430-290. Sócio Fundador da Y Investimentos, Ouro Verde I e Diretor Financeiro da Ouro Negro, formado em Engenharia de Produção pela UFMG, atuou no Núcleo de Planejamento Tecnológico da Inova UFMG.

(ii) FELIPE DOLABELA CORRÊA, brasileiro, solteiro, empreendedor, nascido em 02/12/1987, portador da Cédula de Identidade n° MG-10.641.082, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 062.670.276-35, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Rogério Fajardo, n° 170, Apto. 201, Anchieta, CEP 30.310-450. Sócio Fundador da Y Investimentos e Membro do Conselho de Administração da Ouro Verde I, formado em Engenharia de Produção pela UFMG, atuou no Núcleo de Planejamento Tecnológico da Inova UFMG.

(iii) THIAGO ROCHA MARQUES, brasileiro, solteiro, empreendedor, nascido em 27/05/1988, portador da Cédula de Identidade n° MG-13.509.608, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 086.706.786-16, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Marques de Paranaguá, n° 309, Apto. 601, Santo Antônio, CEP 30.350-080. Sócio Fundador da Y Investimentos, formado em Engenharia de Produção pela UFMG, foi Consultor pela DM&P, onde atuou na área de inteligência do mercado, finanças e planejamento de negócios.

(iv) SAMUEL REIS DE OLIVEIRA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empreendedor, nascido em 16/06/1988, portador da Cédula de Identidade n° MG9040396, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 091.233.976-40, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Rio de Janeiro, n° 909, Apto. 1106, Centro, CEP 30.160-041. Sócio Fundador da Ouro Verde I, formado em Engenharia de Produção pela UFMG, atuou no Núcleo de Planejamento Tecnológico da Inova UFMG. Possui ampla experiência na implementação e condução de consórcios de café sombreado com madeiras nobres.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) Y INVESTIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.477.585/0001-87, com 7,5% do seu capital total e 75% capital votante.

(ii) SAMUEL REIS DE OLIVEIRA ARAÚJO, inscrito no CPF sob n° 091.233.976-40, com 2,5% do seu capital total e 25% capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo captar recursos para: o plantio, o beneficiamento e a comercialização de café; o plantio e a venda de grãos, o plantio e a comercialização de mamão; o plantio e a comercialização de melancia e abóbora (cucurbitáceas); o plantio, o beneficiamento e a comercialização de madeiras nobres, que não eucalipto; o plantio, o beneficiamento e a comercialização de banana; e a compra, a venda e o arrendamento de imóveis.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Implantação de 650 hectares de culturas; (ii) gestão e venda das culturas produzidas;

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão consumidores e distribuidores de alimentos e insumos produzidos pelo empreendimento.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na região Norte de Minas Gerais.

e. O propósito da oferta é complementar o financiamento da implantação do Projeto Ouro Negro no local proposto.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.748.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.599.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 9,50% a 14,13% de financiamento do objetivo do negócio, sendo que o restante já foi provido por outras rodadas de investimento ou financiamentos bancários. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar para atender suas necessidades de capital.

g. Na sequência apresentamos o Faturamento Anual da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 6.983.100,00 / Faturamento para 2022: R$ 8.526.000,00 / Faturamento para 2023: R$ 10.983.000,00 / Faturamento para 2024: R$ 15.066.625,00 / Faturamento para 2025: R$ 15.464.750,00. O Faturamento Mensal se encontra no documento “Faturamento Mensal Projetado”, presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 152 a 226

Preço unitário: R$ 11.500,00

Prazo da captação: 45 dias, iniciando em 04/11/2020 e encerrando até o dia 18/12/2020.

b. Valor total da Oferta: R$ 2.599.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.748.000,00 (Valor Alvo Mínimo).

c. Esclarecimentos:

I. Este título confere ao portador direito de crédito perante a sociedade empresária de pequeno porte, com condições de remuneração que variam em função da parcela de resultados (lucro) a serem distribuídos, apurado anualmente pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, somente nas hipóteses previstas no artigo 8º do Estatuto Social, o qual se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 9,5% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. O valor alvo máximo da oferta corresponde a 14,13% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA

e. As condições de conversão estão previstas no item 05 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. Em caso de conversão do título em participação, é exigido adesão ao Acordo de Acionistas. Os direitos e obrigações advindos desse acordo estão previstos no documento "Acordo de Acionistas - Minuta", presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.

g. Os direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor, por ocasião de conversão, estão previstos no documento "Acordo de Acionistas - Minuta", presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Existem outros títulos, instrumentos e valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que conferem direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, tais como, mas não se restringindo a 10.000 (dez mil) ações ordinárias e 1.161 (mil cento e sessenta e uma) ações preferenciais Classe “A”. Além disso, possui obrigações privadas, como contratos de financiamento bancário com garantia real, contrato de arrendamento de imóvel rural, compra e venda de imóvel e outras obrigações de direito civil que eventualmente podem impactar os resultados da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Estes direitos podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade através, mas não se restringindo a , aumentos de capital, contratação de novos títulos de dívida, empréstimos bancários, garantias reais, operações de compra e venda, arrendamento, entre outras;

c. A presente oferta pública consiste na Quarta chamada de capital da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Previamente, a Companhia realizou três ofertas privadas de capital mediante a subscrição de ações preferenciais classe A, a saber: (i) 1ª Rodada de Capital no valor de R$ 4.831.300,00 (quatro milhões oitocentos e trinta e um mil e trezentos reais), devidamente integralizados no capital social; (ii) 2ª Rodada de Capital no valor de R$ R$6.375.200,00 (seis milhões trezentos e setenta e cinco mil e duzentos reais), devidamente integralizados no capital social; (iii) 3ª Rodada de Capital no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), o qual foi integralmente captado por meio de investimento de acionistas atuais da companhia que subscreverão novas ações preferenciais classe A na oportunidade da próxima Assembleia Geral. A presente oferta privada não ocasionará diluição dos investidores da oferta pública presente, tampouco limitação a direitos deles, já que a participação de cada investidor foi calculada considerando as ofertas privadas anteriores e o valor alvo da oferta pública.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é constituída como Sociedade Anônima (S/A);

f. As Sociedades Anônimas (S/A´s) possuem em sua formatação, atestada por jurisprudências diversas, o benefício de eliminar os riscos ao patrimônio do investidor no que tange a corresponsabilidade na esfera trabalhista, previdenciária e tributária.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 2% a 5% do caso alcançado Valor Alvo Mínimo/Máximo.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

A tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.