a. CUBO INVESTIMENTOS LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 48.805.687/0001-69, com sede na Rua Funchal, nº 538, Sala 24, Vila Olimpia – São Paulo/SP, CEP 04551-060, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 3311-5050.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma limitada, especializada em compra e venda de créditos em processos de falência e recuperação judicial, compra e venda de créditos judiciais em geral e compra e venda de precatórios.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 0 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 85.979,49 (Oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) ANDRE RODRIGUES BALISTA, nacionalidade brasileira, n° do documento de identidade RG 435030280 SSP/SP, administrador, n° do CPF 223.944.828-85, residente e domiciliado na Rua Honorio Libero, 146 - Bairro: Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01445040  Formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas com MBA pelo Insper. Atua como diretor.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) Dodecahedron Assessoria Financeira LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº  41.549.307/0001-23, com 100% do seu capital total e capital votante.

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a aquisição de direitos creditórios que se encontram em situação estressada, ou seja, que tenham o seu valor de venda impactado negativamente por circunstâncias internas ou externas.

b. Os serviços oferecidos será o de aquisição de créditos em geral, incluindo créditos trabalhistas em execuções movidas contra empresas em dificuldade financeira.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA  serão pessoas detentoras de ações judiciais cíveis ou trabalhistas contra empresas estressadas (em situações de inadimplência). 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em São Paulo/SP.

e. O propósito da oferta é financiar a aquisição de créditos trabalhistas e cíveis na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo) com a possibilidade de captação suplementar de R$ 400.000,00 (Lote Adicional).  Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo.

g. Na sequência, apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2023: R$ 0,00 / Faturamento para 2024: R$ 2.359.573,36 / Faturamento para 2025: R$ 4.401.153,31 / Faturamento para 2026: R$ 3.115.638,60 / Faturamento para 2027: R$ 0,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Nota Comercial

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 260 a 400.

    Preço unitário: R$ 5.000,00

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 14/09/2023 com encerramento previsto para o dia 14/10/2023 , podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.340.000,00 (Valor Alvo Mínimo) com opção de lote adicional de R$ 400.000,00 expandindo o valor máximo para R$ 2.400.00,00. A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação. 

c. A sociedade empresária de pequeno porte autoriza que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes e, em sendo o caso, que tipos de investidores podem ser potenciais compradores nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º.

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado confere ao portador o direito de crédito perante a SOCIEDADE EMPRESÁRIA. As condições de remuneração consistem em:

(i)  Amortização :  Devolução de 100% do valor investido em parcela única paga ao final da operação

(ii) Remuneração Fixa: juros de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), calculadas de forma cumulativa e exponencial pro rata temporis por dias úteis efetivamente decorridos.

(iii) Remuneração Variável (Prêmio): 15% de kicker calculado sobre Resultado Acumulado

    II. Este título é  NÃO CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título NÃO CONFERE participação no capital.

    IV. Não confere direito de voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 1340% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. O título tem prazo de vencimento de 36 meses a contar do encerramento da Oferta Publica, forma de pecúnia e hipóteses de vencimento antecipado e condições de resgate antecipado,  estão previstas no instrumento da Nota Comercial.

g. A plataforma Bloxs irá prestar os serviços de controle de titularidade. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$20.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

a. Não existem processos judiciais relevantes em desfavor a Sociedade Investida.