Lacann Group - Cannabis Medicinal

Seja sócio de uma das mais promissoras startups de cannabis do Brasil.

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Startups On Demand

Lacann Group - Cannabis Medicinal

Seja sócio de uma das mais promissoras startups de cannabis do Brasil.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 975.000,00

Participação

0.05% por cota

Pagamentos Projetados

Ao final

Modalidade

Equity

Investidores

86

Status

Encerrou em 11/10/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 540.000
Alvo Mínimo
R$ 1.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

"Cannabis atrai family offices em rodadas milionárias no Brasil".

Esse foi o título de uma matéria publicada em 23/06/22 pela Forbes Brasil. Leia mais aqui.

Não é mais promessa: investir em cannabis agora é realidade. Afinal, os grandes sabem para onde o dinheiro está indo. 

E não é à toa: Segundo a OMS, 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. SOMOS O PAÍS MAIS ANSIOSO DO MUNDO!

O mercado é enorme, mas não terá espaço para todos. 

É por isso que o timing é o ponto-chave desse investimento. Entrar agora pode significar surfar uma provável onda que está vindo.

Esse é um ativo para quem busca DIVERSIFICAÇÃO e ALTO RISCO / RETORNO investindo em STARTUPS.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


SOBRE A CAPTAÇÃO:


SOCIEDADE INVESTIDALACANN GROUP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os recursos captados serão utilizados para acelerar o crescimento do negócio, ampliando os investimentos em marketing, vendas e nas despesas operacionais da empresa. Saiba mais no PITCH DECK.

PROJETO ON DEMANDNesta operação, a Bloxs não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente apenas o nosso papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor nos termos da Resolução CVM 88.


SOBRE O MERCADO DE CANNABIS MEDICINAL:

  • Não é mais promessa - Segundo a World Health Organization, mais de 200 milhões de pessoas no mundo utilizam produtos a base de Cannabis.

  • Mas está só começando - Em 2021, o mercado global do segmento atingiu US$ 37 bilhões e a projeção para 2026 é que chegue a US$ 105 bilhões.

  • E no Brasil? - No Brasil, o mercado atual tem potencial para movimentar mais de R$ 270 milhões por ano, podendo chegar a R$ 49 bilhões. Desde 2016, esse mercado cresceu mais de 7.000% no país. Cerca de 100 mil pacientes importaram mais de 100 mil produtos até 2021. Saiba mais aqui.

QUEM É E POR QUE INVESTIR COM A LACANN?

  • Mais que uma empresa - A LACann Group está em operação há mais de 4 anos. Desde o início, a empresa nasceu para ser um HUB de inovação no ecossistema de Cannabis Medicinal no Brasil. 

  • Produto validado - O Eliv, produto próprio do grupo, foi testado em laboratório de terceiros, é certificado BPF, 100% orgânico e feito nos EUA. Apresenta 3 opções (1.500mg, 3.000mg e 6.000mg) com sabor diferenciado de baunilha e preços competitivos no mercado. Saiba mais no PITCH DECK.

  • Grandes nomes - A empresa conta com um Management Team Sênior e 100% envolvido com o negócio, além de Investidores Anjo com grande experiência no setor. Dr. Hilton O. Santos Filho, Diretor Médico Técnico e de P&D do grupo, está envolvido no estudo e desenvolvimento de Cannabis Medicinal no Brasil há mais de 4 anos.

Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDORES.


PITCH DECK:  Conheça mais sobre a empresa e o seu mercado:



A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
USO DOS RECURSOS

Vendas: 50%

Marketing: 30%

OPEX: 20%

VALUATION POST MONEY DA SOCIEDADE INVESTIDA
10 x receita projetada para os próximos 12 meses = R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 
CAP TABLE
Investidores Crowdfunding = 8% do cap table (0,05% de participação por cota)
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 60 meses após emissão do Contrato de Investimento Coletivo (CIC)
REMUNERAÇÃO
Opção de liquidez conforme tese de saída. Saiba mais em FINANCIALS.
TRIBUTAÇÃODividendos atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da participação, há tributação do ganho de capital.

Confira mais informações na seção FINANCIALS.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco Regulatório.
    • Mitigante: A ANVISA e o Congresso Nacional são os órgãos competentes para a legislação da Cannabis Medicinal no Brasil. Há leis sendo discutidas no Congresso há alguns anos que, se aprovadas, democratizariam o acesso à Cannabis Medicinal pelos pacientes e aumentariam consideravelmente esse mercado. É importante frisar que hoje já existem leis que regulam esse mercado no país, como as RDC´s nº 17, 327 e 335. Saiba mais na página 10 do PITCH DECK.
  • Risco de Performance.
    • Mitigante: A LACann Group está em operação há mais de 4 anos. Desde então, muito já foi aprendido sobre o negócio e as suas oportunidades de crescimento. A empresa conta com um Management Team Sênior e 100% envolvido com o negócio, além de Investidores Anjo com grande experiência no setor. Sua atuação está em um mercado que mal foi regulado e já é bilionário, e onde a expectativa é seguir crescendo de forma intensa nos próximos anos. 

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno do seu capital está diretamente atrelada ao sucesso da tese de saída do negócio. Saiba mais na seção FINANCIALS
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto? 
    • No contrato de investimento coletivo, veículo que rege a sua relação como investidor com a empresa, há a menção ao fato de que você, enquanto sócio investidor não faz parte do contrato social e, por sua vez, não está sujeito a nenhuma responsabilização fruto de demandas judiciais, sejam elas civis, trabalhistas ou penais.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


SAIBA MAIS:

  • Operação BLOXS ON DEMAND, na qual a plataforma não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente seu papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor, nos termos da ICVM 88.
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
LACANN GROUP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

LACANN GROUP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

A LACann Group é um grupo de empreendedores, profissionais da saúde e investidores movidos em promover bem-estar, saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

A empresa nasceu para ser um HUB de inovação no ecossistema que cultiva, produz e conecta pacientes e médicos, facilitando o acesso à Cannabis Medicinal de qualidade no Brasil e América Latina.

A missão da Lacann é ser um parceiro confiável para pacientes e médicos, proporcionando-lhes uma experiência completa de saúde e bem-estar por meio de marcas diferenciadas e produtos inovadores de alta qualidade.


Diferenciais da Empresa:

1. Conectar médicos e pacientes facilitando o acesso à Cannabis Medicinal de qualidade no Brasil. 

2. Acesso a parceiros nacionais e internacionais para melhor atender pacientes e médicos, visando a qualidade, segurança e eficácia.

3. Trabalhar somente com produtos certificados GMP (Boas Práticas de Fabricação), 100% orgânicos, testados por laboratórios terceiros e com Seed-To-Sale Tracking (acompanhamento da semente à venda).

4. Contar com uma curadoria médica especializada em pesquisas, estudos e informações para instruir e educar a comunidade que estamos inseridos.

 Confira o site da empresa: https://lacanngroup.com/

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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A CANNABIS MEDICINAL:

1. O que é cannabis?

Cannabis sativa L. é uma espécie da planta pertencente à família Cannabaceae, do gênero Cannabis. 

Atualmente a recomendação é que se denomine a planta como Cannabis sativa, tendo em vista que as diversas espécies não apresentam diferenças significativas que justifiquem a sua individualização. 

Existem diversos nomes populares que diferem de acordo com a finalidade de cultivo da planta. Normalmente são chamadas de maconha as plantas que são cultivadas para o uso adulto e que, possuem um índice de THC elevado. 

São chamadas de cânhamo as plantas com teor baixo de THC que são cultivadas para outros fins: alimentícios, produção de fibras, têxteis e para fins terapêuticos. 

A Cannabis sativa, independente de sua denominação popular e teor de seus canabinoides, é utilizada com finalidade medicinal, desde que seu extrato apresente qualidade para essa finalidade.


2. Mas a cannabis pode ser medicinal?

Sim. O pesquisador israelense Raphael Mechoulam, da Hebrew University of Jerusalem, e sua equipe foram os primeiros a isolar os componentes da Cannabis – os chamados canabinoides – e a descrever suas interações com os seres humanos. 

Mechoulam e seus colegas descobriram que o nosso organismo possui receptores específicos para essas substâncias, o que descreveu como “sistema endocanabinoide”. 

Assim, através das ligações com esse sistema no corpo humano, os canabinoides podem apresentar propriedades antieméticas, analgésicas, anticonvulsivantes, antiespásticas, entre outras.


3. O que são Canabinoides?

Os canabinoides são um grupo de compostos químicos terpeno-fenólicos, que mostram afinidades com os receptores canabinoides. 

Possuem ação no organismo humano por meio do sistema endocanabinoide tanto de forma direta – por meio da ligação destes aos receptores; quanto de forma secundária – ativando outras vias de comunicação intracelular. 

Muitas indicações para o uso medicinal estão em fase de avaliações, algumas já amplamente confirmadas por estudos clínicos adequados, outras em fase de estudos de eficácia e segurança. 


4. O que é CDB e THC?

O CBD e o THC são dois dos princípios ativos mais estudados da Cannabis sativa. Ambos, podem ser usados de forma terapêutica (em conjunto ou isoladamente) no tratamento de diversas doenças. 

Diversos estudos clínicos descrevem o potencial para utilizara a Cannabis sativa em doenças como epilepsia severa, fibromialgia, dor crônica, autismo, Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão, psoríase, doenças inflamatórias intestinais, redução dos eventos colaterais de quimioterápicos, entre tantas outras. 

Algumas dessas doenças já possuem evidências concretas de sua utilização, outras se encontram em fase de estudos mais aprofundados. São substâncias conhecidas como fitocanabinoides, ou seja, canabinoides derivados de uma planta, e que são capazes de interagir com os receptores do nosso sistema endocanabinoide, amplamente distribuídos em nosso organismo. 

Dessa forma, possuem o potencial de restabelecer o papel homeostático do nosso sistema endocanabinoide. 


5. Quais são os benefícios do CBD para a saúde?

Nas últimas décadas, o CBD tornou-se foco de vários estudos experimentais, revelando um amplo espectro de propriedades farmacológicas, como ação analgésica e imunossupressora, com efeitos sobre os distúrbios de ansiedade, do movimento, bem como no tratamento dos sintomas decorrentes da epilepsia, dor crônica, autismo, entre possíveis outros. 

Como já descrito acima, os estudos se encontram em fases distintas de avaliação clínica de eficácia e segurança, no entanto, o número de estudos clínicos com o objetivo de testar a eficácia e segurança em diversas doenças apresenta aumento expressivo e, principalmente, com grande aumento na qualidade desses estudos.


6. O uso terapêutico da cannabis é permitido no Brasil?

Sim. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou desde 2015 o uso medicinal do CBD e de outros derivados da Cannabis sativa para a importação individual sob prescrição médica. 

Em 2020 também aprovou resolução que permite obter autorização sanitária para a fabricação e venda no brasil de produtos derivados da Cannabis. 

AGRICIO NETO

CEO & Investidor no LACann Group. É Membro Associado do BR Angels e investidor de 26 startups. Executivo Sênior com carreira desenvolvida em empresas de Telecomunicações (Claro TV, SKY Brasil) e Consultoria Estratégica (Arthur Andersen/Deloitte). É formado em Economia pela FAAP, Ciências Contábeis pela UNIP e possui MBA em Controladoria pela FIPECAFI-USP.

GERALDO RODRIGUES

Founder & Investidor no LACann Group desde 2018, com a criação da empresa GFB. Empreendedor serial há mais de 30 anos, criador da marca ícone “Pacific Shore”. Trabalhou por mais de 20 anos nas categorias Fórmula 1 e Fórmula Indy, criou a primeira equipe brasileira da Nascar e lançou a primeira equipe do país no Global RallyCross. Em 1994, fundou a agência sul-americana que mais levou pilotos até a Fórmula 1, a ReUnion Sports & Marketing, que gerenciou pilotos de corrida como Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Cacá Bueno, entre outros.

HILTON OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

Diretor Médico-Técnico (CSO) no LACann Group, responsável pela área de P&DI da empresa. CEO da Ethos Inovação em Medicina e Conselheiro & Sócio da Phytobios. Membro Titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e Mentor de inovação (Inova UNICAMP, Universidade Federal do ABC, SESC). Executivo Médico em Indústrias Farmacêuticas, com experiência de 25 anos nas atividades de documentação científica, ensaios clínicos, Farmacovigilância e P&DI, da concepção ao registro médico. Biomédico e Médico, doutor em clínica médica farmacologia clínica pela UNICAMP.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOBRE O INVESTIMENTO:

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • O CIC tem vigência até a conversão do título em ações da Sociedade Investida, em até cinco anos após a assinatura do CIC;
  • A participação total dos investidores do crowdfunding corresponderá a até 8% do capital social da Sociedade Investida (cada cota corresponde a 0,05% do capital social);
  • O valuation post-money é de R$ 10.000.000,00, calculado por um múltiplo de 10 vezes o ARR (annual recurring revenue, ou receita recorrente anual). 
  • O ARR = MRR (monthly recurring revenue, ou receita recorrente mensal) médio de 12 meses (Ago/22 a Jul/23) ~R$ 85mil x 12m = R$ 1.000.000,00
  • Por se tratar de uma operação de equity (sociedade), não há garantia de retorno do principal ou de rentabilidade sobre o investimento;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa projetado da empresa.


USO DOS RECURSOS:

Expansão dos negócios desenvolvidos pela companhia, suprindo a operação nos próximos 15 meses, quando a empresa deve alcançar o break-even.

O use of proceeds será: 

  • 50%: vendas
  • 30%: marketing
  • 20%: OPEX (despesas operacionais)

Para maiores informações sobre o plano de negócios da empresa, leia o PITCH DECK disponível na seção A Operação.


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

Sendo um investimento em uma startup, o retorno esperado sobre o investimento se dará em um evento de liquidez, quando for vendida parte ou toda a participação da empresa.

As principais teses de saída são:

  • Aquisição por player estratégico, como um fundo de investimentos ou uma empresa consolidada do setor de saúde ou semelhantes;
  • Venda ou alienação superior a 50% do capital social;
  • Novo round de investimentos, com valor mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com possibilidade de saída para investidores de rodadas anteriores; e
  • Oferta inicial pública de ações (IPO) em bolsa de valores.


VENCIMENTO ANTECIPADO:

Na hipótese de Vencimento Antecipado, o valor investido será devolvido aos investidores corrigido por IPCA+ 1,0% a.a. a ser pago pela sociedade empreendedora em até 10 parcelas, com 90 dias de carência, após a declaração de evento de vencimento antecipado. 

O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) poderá ter vencimento antecipado:

  • Caso a sociedade investida declare falência ou ajuizamento de recuperação judicial ou extrajudicial;
  • Caso ocorra a venda total ou substancial dos ativos da sociedade investida que seja considerado liquidação ou dissolução da sociedade, sem prévia comunicação;
  • Caso haja descumprimento de qualquer obrigação contratual, desde que não seja sanada em um prazo de 30 dias do recebimento de notificação;
  • Na hipótese de não ocorrer a conversão do CIC em participação na sociedade empreendedora no prazo de até 60 (sessenta) meses.


CAP TABLE

O cap table atual da empresa é composto*:  

  • 75,08% - Green Flower Brazil Serviços Administrativos LTDA
  • 10,00% - Sócios
  •  4,92% - Anjos
  • 10,00% - Plano de Stock Option

Após a captação, o cap table será:

  • 64,88% - Green Flower Brazil Serviços Administrativos LTDA
  • 10,00% - Sócios
  • 4,92% - Anjos
  • 10,00% - Plano de Stock Option
  •  2,20% - Investidores do mútuo
  • 8,00% - Investidores Crowdfunding**

* Na última alteração do contrato social, a participação da Green Flower Brazil é de 90%, incluindo a participação dos anjos e o plano do stock option.

** 8,00% caso seja alcançado o valor máximo. Há a possibilidade de lote adicional, aumentando a participação dos investidores para até 10,00%.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. LACANN GROUP SERVICOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTACOES LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 47.164.493/0001-69, com sede na Av. Nove de Julho, 5017, 9o. andar - Conj. 91, Bairro Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.407-903, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através dos e-mails isabela.jatoba@lacanngroup.com ou agricio@lacanngroup.com, e dos telefones (11) 98793-4964 e (11) 97553-6160.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Empresária Limitada, e tem por objeto social específico a atuação como Consultoria e Assessoria para a importação de produtos farmacêutico, cosméticos e suplementos à base de canabidiol.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 5 colaboradores atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

e. O faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA no último exercício foi de R$ 0,00.

f. As demonstrações contábeis se encontram neste link

g. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) AGRICIO SILVA NETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob n° 066.894.738-13. CEO & Investidor no LACann Group. Membro Associado do BR Angels e investidor em 26 startups. Executivo Sênior com carreira desenvolvida em empresas de Telecomunicações (Claro TV, SKY Brasil) e Consultoria Estratégica (Arthur Andersen/Deloitte). Formado em Economia pela FAAP, Ciências Contábeis pela UNIP e MBA em Controladoria pela FIPECAFI-USP.

(ii) GERALDO RODRIGUES, brasileiro. Founder & Investidor no LACann Group desde 2018, com a criação da empresa GFB. Empreendedor serial há mais de 30 anos, criador da marca ícone “Pacific Shore”. Trabalhou por mais de 20 anos nas categorias Fórmula 1 e Fórmula Indy, criou a primeira equipe brasileira da Nascar e lançou a primeira equipe do país no Global RallyCross. Em 1994, fundou a agência sul-americana que mais levou pilotos até a Fórmula 1, a ReUnion Sports & Marketing que gerenciando pilotos de corrida (Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Cacá Bueno, entre outros). .

(iii) HILTON OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob n° 805.327.308-44. Diretor Médico-Técnico (CSO) no LACann Group, responsável pela área de P&DI. CEO da Ethos Inovação em Medicina e Conselheiro & Sócio da Phytobios. Membro Titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e Mentor de inovação (Inova UNICAMP, Universidade Federal do ABC, SESC). Executivo Médico em Indústrias Farmacêuticas com experiência de 25 anos, nas atividades de documentação científica, ensaios clínicos, Farmacovigilância e P&DI, da concepção ao registro médico. Biomédico e Médico, doutor em clínica médica-farmacologia clínica pela UNICAMP.

h. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) GREEN FLOWER BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 26.878.443/0001-73, com 90,0% do seu capital total e capital votante.

(ii) DANIEL LOPEZ RIBEIRO, inscrito no CPF sob n° 428.858.268-78, com 5,0% do seu capital total e capital votante.

(iii) HILTON OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, inscrito no CPF sob n° 805.327.308-44, com 2,0% do seu capital total e capital votante.

(iii) ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO, inscrito no CPF sob n° 789.681.434-04, com 2,0% do seu capital total e capital votante.

(iv) AGRICIO SILVA NETO, inscrito no CPF sob n° 066.894.738-13, com 1,0% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo acelerar o crescimento do negócio, ampliando os investimentos em marketing, vendas e nas despesas operacionais da empresa.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) facilitação ao acesso de Cannabis Medicinal de qualidade no Brasil através do produto Eliv; (ii) atuação junto à médicos e pacientes para apresentar e recomendar o produto Eliv, um CBD Full Spectrum com três apresentações (1.500mg, 3.000mg e 6.000mg), como uma oportunidade para pacientes terem acesso a óleos de alta qualidade, com um sutil sabor de baunilha; (iii) pesquisa e desenvolvimento para melhora dos produtos existentes e criação de novos produto; (iv) Somos um HUB de inovação no ecossistema de Cannabis Medicinal no Brasil. 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA são médicos e pacientes que podem utilizar Cannabis Medicinal em seus tratamento, para promover a saúde, o bem-estar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será por todo o território brasileiro e potencialmente para a América Latina.

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 540.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 800.000,00 (Valor Alvo Máximo), com possibilidade de captação suplementar de R$ 200.000,00 (lote adicional). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 330.000,00

Ano 2: R$ 1.600.000,00

Ano 3: R$ 3.700.000,00

Ano 4: R$ 6.800.000,00

Ano 5: R$ 10.600.000,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE  pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 108 a 160 cotas, com opção de lote adicional de 40 cotas.

    Preço unitário: R$  5.000,00 (cinco mil reais)

    Prazo de captação: Com início em 16/09/2022 com encerramento previsto de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 800.000,00 (Valor Alvo Máximo) com a possibilidade de captação suplementar de R$ 200.000,00 (Lote Adicional) , podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 540.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela  sociedade empresária de pequeno porte a atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no Inciso II da Cláusula 3.1  do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 5,4000% do valuation post money da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta  do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor fará jus no momento da conversão a ações preferenciais sem direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. As estruturas de capital atual e futura estão discriminadas abaixo:

ESTRUTURA DE CAPITAL ATUAL:

  • 75,08% - Green Flower Brazil Serviços Administrativos LTDA
  •  4,92% - Anjos
  • 10,00% - Sócios:
  • 10,00% - Plano de Stock Option

ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS A CONVERSÃO:

  • 64,88% - Green Flower Brazil Serviços Administrativos LTDA
  • 10,00% - Sócios
  •  4,92% - Anjos
  • 10,00% - Plano de Stock Option
  •  2,20% - Investidores do mútuo
  •  8,00% - Investidores Crowdfunding (participação caso seja alcançado o alvo máximo) 

A participação dos investidores do crowdfunding pode chegar a 10% caso seja alcançado o limite máximo do lote adicional.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 12.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 6% do valor captado;

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes para os seus negócios em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

86 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

Acompanhar evolução