Khaya Agroflorestal

Opção de Investimento Alternativo - Khaya Agroflorestal
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Khaya Agroflorestal

Rentabilidade Alvo (TIR)

19.44% a.a

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 4.980.000,00

Participação

0.0107% por cota

Pagamentos Projetados

Anuais

Modalidade

Equity

Investidores

204

Status

Encerrou em 19/07/2021

Apresentação Resumo

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Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.340.000
Alvo Mínimo
R$ 5.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

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Sobre o Investimento

EM QUE ESTOU INVESTINDO?

  • A Sociedade Investida nesta operação é META AGROPECUÁRIA S/A, empresa constituído exclusivamente para o projeto de desenvolvimento, beneficiamento e comercialização de Mogno Africano em área de 438 ha, localizado em Porteirinha/MG;
  • A Sociedade Investida foi constituída em 2009 e possui mais de R$ 27 milhões de bens integralizados, incluindo terreno, equipamentos, serraria e o próprio Mogno Africano, ativo em fase de desenvolvimento.
  • Os recursos captados através desta oferta serão utilizados para capital de giro e expansão da serraria existente, de propriedade da Sociedade Investida, visando aumentar a capacidade de beneficiamento da madeira cortada;
  • O produto oferecido pela Sociedade Investida será Mogno Africano em pranchas, após passar pelos processos de desdobro e secagem em serraria própria;
  • O Plano de Negócios da Sociedade Investida assume início da comercialização do Mogno Africano a partir de 2023 e distribuições de dividendos a partir de 2024;
  • A participação dos investidores desta oferta no quadro societário da Sociedade Investida acontecerá através do Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que prevê conversão do título adquirido pelo investidor em participação societária em até 90 dias após o encerramento desta oferta pública;
  • Todos os documentos jurídicos, contábeis e financeiros pertinentes à esta oferta encontram-se disponíveis na sessão Pacote de Documentos Jurídicos;




SOBRE O PROJETO

A META AGROPECUÁRIA S/A, iniciou suas atividades em 2009, através da compra de 438 ha de terras, localizado no município de Nova Porteirinha (MG),  no valor de aproximadamente R$ 4,1 milhões.  Além do ativo rural, a empresa realizou investimentos na ordem de R$ 23 milhões no plantio e manutenção florestal de 407 ha de Mogno Africano, equipamentos agrícolas, e implantação de serraria e estufa a vapor, com capacidade de 110 m3 de madeira serrada.

A execução do plantio e desenvolvimento do Mogno Africano na fazenda pertencente a Meta Agropecuária foi planejado estrategicamente, sendo realizado de maneira parcelada e escalonada. A área de 407 ha é subdividida em 5 lotes (variando entre 45 ha a 145 ha), onde o plantio de cada lote foi iniciado a cada ano, a partir de 2009. O corte das árvores “maduras” acontece em duas fases:

  • 1° corte: 1/3 das árvores serão cortadas após 14 anos de desenvolvimento, a partir de 2023, assumindo 35 cm de diâmetro
  • 2° corte: 2/3 das árvores serão cortadas após 17 anos de desenvolvimento, a partir de 2026, assumindo 56 cm de diâmetro

Após serem cortadas, as toras de madeira serão secas e serradas em serraria de propriedade da Meta Agropecuária e sendo direcionadas na sequência para o mercado internacional.

Gráfico 01: Proporção e tamanho das 05 áreas plantadas e visualização do ciclo de plantio, corte, beneficiamento e venda da madeira 


Gráfico 02: Visualização das atividades realizadas entre 2009 e 2020 com as fases do corte, a partir do ano de 2023



SOBRE A ESTRUTURADORA DA OFERTA


Esta é a primeira parceria entre Bloxs e a Araújo Fontes (AF). Fundada em 1990, a AF é uma das principais Boutiques de Investimento e Gestora de Recursos independentes no Brasil com foco no Middle Market e atuação nacional. Sediada em Belo Horizonte, possui escritórios regionais em Goiânia , Ribeirão Preto e São Paulo.

  • M&A - R$ 25 bilhões em mais de 200 transações concluídas;
  • AF Invest - Gestora de Fundos com mais de R$ 2,5 bilhões em ativos sob gestão;
  • Real Estate - R$ 3 bilhões em ativos no portfólio imobiliário
  • Câmbio, Seguros e Assessoria Financeira
  • Mais de 70 funcionários


VÍDEO RESUMO DO INVESTIMENTO

KHAYA WOOD HOLDINGS SA

KHAYA WOOD HOLDINGS SA

A caminhada do grupo Khaya Woods começou em 2008, quando um grupo de empresários se uniu para investir em um projeto rentável, sustentável e compatível com as melhores práticas ambientais do século XXI. Desde então, a empresa vem transformando pastos em florestas, preservando o meio ambiente e contribuindo para a redução do desmatamento de florestas nativas. A Khaya Woods possui 1.400 hectares de mogno africano (Khaya Grandifoliola) já plantados no norte de Minas Gerais, distribuídos nas 3 empresas do Grupo: Foco Agropecuária, Meta Agropecuária e Meta Florestas.

A Meta Agropecuária - Sociedade Investida - nesta oferta, possui 407 hectares de mogno africano plantados em Nova Porteirinha /MG. A empresa iniciou suas atividades há mais de 12 anos e já possui mais de R$20 milhões em Capital Social, capital este que vem sendo integralizado na empresa pelo seus sócios ao longo dos anos para financiar o desenvolvimento do projeto.

Site da empresa: www.khayawoods.com.br

Raphael Cruz

Sócio e CEO da Khaya Woods Desde 2014 trabalhando como CEO da Khaya Woods, empresa de plantio, beneficiamento e comercialização de mogno africano sustentável. Responsável pelo planejamento estratégico, implantação de governança corporativa, desenvolvimento de mercado e marketing de produtos. Coordenação das áreas administrativas e operacionais da empresa. De 2009 a 2014 trabalhou como Executivo Chefe de Gestão, TI e RH do Grupo Ferroeste, implantando estratégias, políticas, projetos, sistemas e procedimentos para otimizar processos, aumentar eficiência, aumentar a rentabilidade e adicionar valor a organização. De 2003 a 2009 foi sócio da Falconi Consultoria, prestando consultoria nos Estados Unidos, Canadá e Bélgica para empresas como Gerdau e AB Inbev. Formado em Engenharia Civil pela UFMG . MBA em Finanças pelo IBMEC

O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida:

  • Os investidores terão seus títulos convertidos em ações preferenciais em até 90 dias a partir da data de emissão dos contratos de investimento;
  • Cada cota de R$ 10 mil será convertida em 0,0107% de participação societária (post-money valuation de R$ 93,5 milhões);
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 19,44% aa é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno). Considera o pagamento dos dividendos periódicos, fruto do início do ciclo de corte, a partir de 2023. Considera também a venda da propriedade rural ao final do ano 2030, após corte e venda de toda madeira;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor e para a Sociedade Investida;
  • Para maiores detalhes, acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.


Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. META AGROPECUÁRIA S/A, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 10.646.452/0001-07  com sede na Colônia II, S/N, Lote Agrícola 30, no Perímetro Irrigado do Gorutuba, na cidade de Nova Porteirinha, Minas Gerais, CEP 39.525-000.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Anônima, especializada em exploração de atividades florestais, a agricultura, a pecuária, notadamente no plantio, beneficiamento e comercialização de mogno africano, podendo, ainda, como meio de realizar seu objeto social, participar em outros empreendimentos e sociedades, conforme Estatuto Social.

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 33 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 23.017.505,92 (vinte e três milhões, dezessete mil, quinhentos e cinco reais, e noventa e dois centavos) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 24.210.712,32 (vinte e quatro milhões, duzentos e dez mil, setecentos e doze reais, e trinta e dois centavos), conforme Balanço Patrimonial 2020.

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) MARCELO MARTINS ARAÚJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M–1.781.211, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 518.062.406-10, residente e domiciliado à Rua João Furtado, 200 – Apto. 2001, Bairro Gutierrez, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais – CEP: 30441-074.

(ii) RAPHAEL VALLE CRUZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.606.486, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.638.736-30, residente e domiciliado à Avenida Luiz Paulo Franco, nº 200, apto 901, Bairro Belvedere, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.320-570.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) Khaya Woods S.A., inscrita no CNPJ sob n° 10.646.452/0001-07, com 88,30% do seu capital total e capital votante.

(ii) Murillo Giannetti Neto, inscrito no CPF sob n° 038.628.006-10, com 7,79% do seu capital total e capital votante.

(iii) Rodrigo Giannetti Simões, inscrito no CPF sob n° 455.536.886-04, com 3,91% do seu capital total e capital votante.



2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA com o objetivo de desenvolver o plantio, a manutenção de florestas, comercialização de mogno africano e expansão da serraria de propriedade da sociedade investida, visando o aumento da produção.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Plantio e comercialização de mogno africano; (ii) Arrendamento de equipamentos de serraria e estufa; (iii) Serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas que utilizam a madeira como insumo para produção de bens e serviços.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Nova Porteirinha (MG).

e. O propósito da oferta é financiar o desenvolvimento e comercialização de mogno africano.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.340.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 75.000,00 / Faturamento para 2022: R$ 150.000,00 / Faturamento para 2023: R$ 3.231.078,40 / Faturamento para 2024: R$ 10.289.576,08 / Faturamento para 2025: R$ 8.314.270,48. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.


3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 334 a 500

    Preço unitário: R$ 10.000,00

   Prazo de captação: 30 dias, com início em 23/06/2021 com encerramento previsto para o dia 23/07/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.340.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, através de ações preferenciais sem direito a voto.

As condições de remuneração consistem em:

(i) Os investidores terão direito de participar de 3,58% (Valor Alvo Mínimo) a 5,34% (Valor Alvo Máximo) dos resultados a serem distribuídos pela Sociedade Empreendedora.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 14,51% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.



4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.


6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação de uma Sociedade Anônima (S/A) não há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.


7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 6% do valor captado.


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.


204 pessoas investiram até o momento

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