Imobcoin - Growth Investment

Seja sócio da startup que está revolucionando os investimentos imobiliários pelo mundo.

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Startups On Demand

Imobcoin - Growth Investment

Seja sócio da startup que está revolucionando os investimentos imobiliários pelo mundo.

Valor da Cota

R$ 20.000,00

Valor Captado

R$ 0,00

Participação

0.025% por cota

Pagamentos Projetados

Semestrais

Modalidade

Equity

Produto

On Demand

Status

Encerrou em 24/11/2023

Apresentação Resumo

Baixar

Status: 0.00% captado
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 5.400.000
Alvo Mínimo
R$ 8.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


RESUMO DO PROJETO:

Após a abertura do mercado com o Open Banking, depois o Open Finance, agora estamos no momento do Open Capital Market.

Nessa linha, a ImobCoin abre para investidores a possibilidade de serem sócios de uma plataforma que está transformando o mercado de investimentos imobiliários - e já adequada às Resoluções CVM 160 e 161.

A ImobCoin nasceu para conectar investidores de qualquer porte em qualquer parte do mundo com empreendedores que necessitam de funding e desejam novas formas de comercializar os seus ativos.

Para tanto, a empresa firmou parceria com diversos players relevantes de mercado:

✅ CTE, Elytron, Mastercard ID Network, Unimentor e Grant Thornton, alguns dos maiores players de validação, auditoria e gerenciamento do mundo, acompanham em real time as medições e evidências de entregas periódicas, que são permanentemente apresentadas com total transparência e segurança pela Imobcoin.

✅Em parceria com os principais fornecedores de produtos e serviços para decoração e mobiliário, como Kitchens, Ornare e Leroy Merlin, a Imobcoin disponibiliza marketplace para compras parceladas e entrega das unidades prontas para morar.

Com 4 projetos em andamento e um pre-money valuation de R$ 70M, a ImobCoin nasce com a estrutura para gerenciar uma média de 200 empreendimentos simultâneos. Um ecossistema completo que está pronto para dar o próximo passo.

A tese, portanto, é muito simples: Se, com 4 empreendimentos, a empresa vale 70M, quanto ela irá valer com 200 empreendimentos?

Esse é um ativo para quem busca DIVERSIFICAÇÃO e ALTO RISCO / RETORNO investindo em STARTUPS.


VÍDEO-DECK:  Tudo o que você precisa saber sobre a ImobCoin e esta operação.




SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDA

IMOBCOIN TECNOLOGIA LTDA

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os recursos captados serão utilizados para desenvolvimento e expansão dos produtos e serviços da Sociedade Investida, incluindo a oferta de ativos digitais para os projetos imobiliários, backoffice, vendas, marketing, lançamento inicial de produtos e serviços e integração com parceiros operacionais, conforme detalhamento no Plano de Negócios anexado ao Contrato de Investimento Coletivo.

PROJETO ON DEMANDNesta operação, a Bloxs não acompanha a execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente apenas a atribuição de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor nos termos da Resolução CVM 88.


POR QUE INVESTIR NA IMOBCOIN?

  • Referência no Setor - A Imobcoin é pioneira em oferecer criptoativos com lastro real em ativos imobiliários. A parceria recente com a renomada Mastercard para validar globalmente um de seus novos produtos, a ID Network Mastercard®, destaca a Imobcoin como uma empresa que adota rigorosos padrões de governança, tecnologia e transparência. 
  • Tamanho de Mercado - O mercado brasileiro apresenta um vasto potencial para a Imobcoin, contando com +120.000 empresas no setor de construção civil que podem se utilizar da Plataforma para acesso a financiamento de seus projetos imobiliários e uma demanda projetada, até 2030, de +30 milhões de novas residências. 
  • Valorização da Empresa - Atualmente avaliada em R$ 70 milhões, com apenas 04 empreendimentos, a Imobcoin tende a se valorizar exponencialmente nos próximos meses, dada a sua participação como um dos principais players do setor, os inúmeros empreendimentos imobiliários em seu pipeline, e uma tese bastante aderente ao segmento. 
  • Ecossistema Inovador - A solução da Imobcoin é uma aplicação sem precedentes de tecnologia Blockchain que integra, em um único ecossistema, investidores e empreendedores imobiliários, com ambiente em realidade virtual e metaverso dos empreendimentos.  

Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDORES.


SOBRE AS PARCERIAS ESTRATÉGICAS:

  • MASTERCARD - A Imobcoin é um dos primeiros cases globais selecionados pela Mastercard para validar seu novo produto, o ID Network®. Será responsável pelos processos de KYC (Know Your Client) e AML (Anti-Money Laundering) dos clientes investidores, incluindo uma solução integrada de combate anti-fraudes para as transações.
  • WYNDHAM - Maior rede de habitação fracionada de hotéis e resorts do mundo, escolheu a ImobCoin como plataforma de tokenização e gerenciamento para seus projetos no Brasil, sendo inicialmente para os 02 primeiros hotéis 6 estrelas da América Latina, pioneira neste modelo de negócio.
  • CTE - Maior player de inteligência em construção civil do Brasil. Gerencia a execução de projetos, medições e certificações aplicáveis (ESG, EDGE, LEED e GRESB), responsável por controlar o plano físico, financeiro e orçamental dos projetos, auditando as operações financeiras e validando os relatórios de execução até a entrega das chaves. 
  • GRANT THORNTON - Player de renome mundial, responsável por auditar as demonstrações fiscais e contábeis, e validação dos documentos suporte na plataforma.
  • ELYTRON - Agente global no setor de segurança digital, com portfólio de produtos de nível militar, realizará os Pen Testes e controlará as tentativas de ataques cibernéticos.
  • REBORN - Jader Rosseto, fundador da Agência Reborn, é um dos publicitários mais premiados do Brasil e do mundo, com mais de 28 Leões de Cannes. Responsável por campanhas como Itaú Digital, Netshoes, Nubank, XP Investimentos, Caixa Econômica Federal, Super 15 Telefônica, Cerveja Proibida e muito mais
  • ATLANTICA HOSPITALITY – Player mundial de administração de locação, possuem em seu portfólio hotéis como a Rede Hilton, Transamérica, Go Inn, Radisson, Ramada, entre outros, e será uma das administradoras dos empreendimentos fracionados entregues, para distribuição de dividendos para os investidores.


PITCH-DECK:  Conheça mais a Imobcoin e as oportunidades de negócio em andamento no seu ecossistema:


Vídeo - Entrevista de Denis William, CEO da Imobcoin,  no programa Capital & Mercado da Band.

Notícia - Valor Investe: Financiamento com ativos digitais? Plataforma negocia tokens para investimento em imóveis.


POR QUE INVESTIR NESTE MERCADO:

O mercado da construção civil no Brasil representa 6,5% do PIB do país, refletindo em 34% do total da indústria brasileira. 

Como um dos maiores setores da economia, em escala global, emprega aproximadamente 7% da população mundial e gasta, anualmente, US$ 10 trilhões em bens e serviços.

Para as Incorporadoras, o modelo de financiamento ainda é oneroso e bastante tradicional, o que prejudica novos participantes e, como consequência, contribui para o aumento do déficit habitacional. 

Ao acessar as linhas de crédito tradicionais, são exigidos (i) disponibilidade de recursos e (ii) volume de vendas, além de (iii) histórico comprovado de projetos entregues, burocratizando os processos e inviabilizando o financiamento por pequenas e médias Incorporadoras.  

● São mais de 130 mil companhias ativas no setor de construção civil;

● Mais de 95% dessas empresas são pequenas e médias;

● Mais de 30 milhões de novas moradias precisarão ser construídas até 2030.

Ou seja, muita demanda para um volume de oferta que não consegue se financiar. 

Para o Investidor, as oportunidades são animadoras. Agora, os melhores ativos e produtos não estão mais limitados aos grandes investidores institucionais, como FIIs e Family Offices. 

Com o ecossistema da Imobcoin, o Investidor se beneficia de autonomia para montar carteiras com diferentes teses e riscos e mais transparência e governança em suas transações. 

Além disso, através da tokenização dos ativos lastreados em imóveis, o Investidor se aproveita de mais liquidez e a possibilidade de monitorar, em tempo real, o valor de suas cotas e/ou ativos. 

Dentro do aquário, você será sempre um investidor sardinha. Mas agora não mais.



Já o mercado de criptoativos brasileiro tem superado todas as expectativas. Enquanto, na B3, há cerca de 5 milhões de investidores ativos, o número de brasileiros expostos a criptomoedas atingiu a expressiva marca de 6,3 milhões de pessoas. 

Apenas no primeiro trimestre de 2023, mais de R$ 45 bilhões em transações de criptomoedas foram efetivadas, volume recorde no cenário brasileiro. A título de comparação, a B3 registrou, em todo o ano de 2022, R$ 7,46 trilhões em negócios nos mercados de renda variável, incluindo mercado à vista, a termo e opções.


POR QUE CAPTAR AGORA?

  • Crash nos FIIs: Tendência de alta na demanda por investimentos seguros e lastreados em ativos imobiliários de qualidade;
  • Crash nos criptoativos: Escassez de ativos auditados, seguros e com valorização real;
  • Crescimento do setor imobiliário: Mercado ainda repleto de liquidez e em alta por ativos de qualidade, em linha com a tendência crescente na demanda de novas moradias.



A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUALContrato de Investimento Coletivo (CIC), estipulando conversão de título conversível em ações preferenciais.
USO DOS RECURSOSDesenvolvimento e expansão de: ativos digitais para projetos imobiliários, Backoffice, Vendas, Marketing, Lançamento inicial de produtos e serviços, Integração com parceiros operacionais, entre outros.
PRE-MONEY VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDAO pre-money valuation é de R$ 70.000.000,00, calculado por um múltiplo de 2,12 vezes da receita decorrente dos 04 (quatro) empreendimentos imobiliários considerados .
CAP TABLEInvestidores Crowdfunding = 12,5% do cap table (caso seja alcançado o Valor Alvo Máximo com lote adicional).
PRAZO PARA CONVERSÃO EM AÇÕES PREFERENCIAISSim, em até 90 (noventa) dias contados da assinatura do CIC.
REMUNERAÇÃODividendos distribuídos semestralmente a partir de 2025.
TRIBUTAÇÃODividendos atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da participação, há tributação sobre o ganho de capital.

Confira mais informações na seção FINANCIALS.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco de Mercado / Concorrência: Falha na comunicação adequada, diferenciação em relação aos concorrentes (fundos) e posicionamento. 
    • Mitigante: A empresa contratou a agencia Reborn para criação da comunicação e marketing para entrada no mercado. O principal executivo, Jader Rosseto, possui 28 leões de ouro, e foi responsável pelo desenvolvimento de grandes marcas como Nubank, Itau, XP Investimentos, NetShoes e Genial Investimentos. Nessa linha, a empresa promove o seu fortalecimento com apoio de players de renome internacional que endossam a Imobcoin. 
  • Risco de Pessoas: Escassez de pessoas qualificadas em estruturas de BlockChain e tokenização. 
    • Mitigante: Os Smart Contracts foram elaborados por empresa especializada e reconhecida no mercado, com expertise no desenvolvimento de estruturas em Blockchain.
  • Risco de Performance: A empresa não conseguir distribuir os tokens com a velocidade esperada.
    • Mitigante: Todo o modelo de negócio foi construído sobre pilares de governança, transparência e segurança, a partir de uma demanda do mercado por melhores produtos de investimento no setor imobiliário. Além disso, a Imobcoin realizou parcerias estratégicas de forma criteriosa.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu investimento?
    • O retorno do seu capital investido está diretamente atrelado ao sucesso das atividades da Imobcoin, bem como de eventual tese de saída do negócio. Saiba mais na seção FINANCIALS. 
  • Quais são as minhas responsabilidades como sócio nesta operação?
    • Quando da conversão do título em ações preferenciais, os investidores terão as mesmas responsabilidades de qualquer outro acionista. No entanto, os acionistas preferenciais têm prioridade no recebimento dos dividendos e no reembolso do capital em caso de liquidação da empresa. Importante ressaltar que tais ações preferenciais não dão direito a voto.  Saiba mais no Contrato de Investimento Coletivo constante na seção DOCUMENTOS JURÍDICOS.
  • Existe a possibilidade de cessão do título conversível?
    • Sim, desde que previamente à conversão do mesmo em ações preferenciais, conforme disposto na cláusula Décima Quinta do Anexo I do Contrato de Investimento Coletivo constante na seção de DOCUMENTOS JURÍDICOS. Após, a venda das ações deve respeitar os termos do estatuto social, eventual acordo de acionistas, bem como a Lei das S.A.
  • É possível solicitar o resgate antecipado do investimento?  
    • Não, pois trata-se de um investimento ilíquido. No entanto, é também um título de livre cessão, podendo ser negociado com terceiros, desde que respeitados os termos dispostos no Contrato de Investimento Coletivo.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas operações, assim como exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na Resolução nº 88, cada captação é associada a uma “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas por Instituição Financeira autorizada, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, os recursos captados são devolvidos a cada Investidor em até 05 dias úteis do encerramento da Oferta;
    • Após o encerramento bem sucedido da Oferta, isto é, a captação de recursos em montantes iguais ou superiores ao Valor Alvo Mínimo, os recursos serão transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Investida serão efetivados diretamente para a conta corrente do Investidor cadastrada na Plataforma.


QUEM É A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 145 milhões desde 2018;
  • São mais de 74 projetos captados com sucesso e mais de R$ 39 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Leia AQUI um artigo que detalha os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor. Saiba mais AQUI!
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
Sobre a Imobcoin

Sobre a Imobcoin

A Imobcoin surgiu da união de dois mercados com desafios evidentes e um propósito central. Hoje, no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas enfrentam condições precárias de moradia. 

Após entender as dores do setor imobiliário, nos dedicamos a vivenciar e analisar profundamente o segmento, estabelecendo uma incorporadora para mapear processos e identificar lacunas - visando minimizar um problema ainda pouco compreendido pelo mercado.

Identificamos uma questão estrutural no setor: o acesso ao crédito e o conhecimento dos processos de incorporação são as principais barreiras para as pequenas e novas incorporadoras.

Atualmente, 95% das construtoras e incorporadoras no Brasil são de pequeno e médio porte. O acesso restrito ao crédito em um setor de alto investimento torna-se um grande obstáculo para obter financiamento para projetos. 

Os bancos são altamente burocráticos, onerosos, exigem histórico, disponibilidade de caixa e volume de vendas, o que prejudica os pequenos e novos players. Quando o investimento é obtido, as taxas de juros e custos de capital são tão altos que inviabilizam o projeto ou comprometem a qualidade final do produto.

Por outro lado, os investidores do setor imobiliário enfrentam desafios na gestão de seus ativos. Dependem inteiramente das estratégias dos gestores dos fundos de investimento, cujas avaliações não são em tempo real e levam meses, aumentando o risco de desinvestimento. Além disso, os ativos de alta qualidade estão restritos aos grandes investidores institucionais.

Diante dessa realidade, desenvolvemos uma plataforma que, desde 2018, está em constante evolução com tecnologia de ponta. 

Integramos a tecnologia Blockchain para garantir informações reais e imutáveis, e criamos um ambiente amigável de negociação em Realidade Virtual dentro de nosso Metaverso, permitindo aos usuários visualizar em tempo real os estágios de desenvolvimento dos empreendimentos e o valor real de seus ativos. 

Assim, criamos a primeira criptomoeda com lastro real e transparência total, fornecendo um acompanhamento abrangente de tudo o que acontece em seu ativo. 

Contamos com parcerias dos principais players do mercado, como MasterCard, CTE, Grant Thornton, Elytron, Wyndham, AHI - Atlântica Patrimonial, para garantir a segurança do ecossistema. 

Dessa forma, unimos esses dois mercados e buscamos soluções para um dos maiores problemas do Brasil: o acesso a uma moradia digna.

Clique aqui e acesse o site da empresa.


APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - IMOBCOIN:

Denis William - CEO

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação pela FGV e INSPER e LLM em Direito Societário. Fundador e presidente do conselho do grupo AlloyMit S/A, que abrange empresas nos setores de auditoria fiscal e tributária, tecnologia da informação, meios de pagamento, incorporação imobiliária e construção civil. É embaixador da Comunidade Técnica de WEB3 do CTE - Centro Técnico de Edificações. É também presidente da OSC Aldeia do Futuro, uma organização social civil fundada em 1993, que beneficia anualmente mais de 1.200 alunos e cerca de 5.000 famílias na comunidade onde atua.

Luciano Medici - CTO

Graduado em Engenharia Agronômica (UFRGS), Sistemas de Informação e Telemática (UFRGS) e Direito (UFRGS). Com mais de 20 anos de experiência como CTO, liderou o desenvolvimento de sistemas para os setores público e privado, com destaque para o SISBOV (Sistema de Rastreabilidade Bovina - Governo do Brasil), ADM Rural (principal sistema de administração do agronegócio no Brasil e América Latina), Vaquinha Eleitoral (principal sistema de crowdfunding eleitoral da América Latina) e OKPAGO (plataforma líder de gestão de pagamentos e doações para o terceiro setor). Premiado "Melhores da Terra" duas vezes, o principal prêmio de tecnologia para o agronegócio na América Latina. Foi reconhecido como Empreendedor do Ano pela revista Você SA - Exame, finalista da Batalha das Startups, vencedor da Batalha dos Investidores e finalista do concurso SIGMA entre as 100 melhores empresas de games globalmente.

Marcos Vernalha - Head Of Engineering

Engenheiro civil formado há mais de 40 anos, com ampla experiência na direção de construtoras e incorporadoras. Possui expertise na execução e coordenação de empreendimentos residenciais, comerciais e industriais em empresas renomadas, como JHSF, Wtorre, Andrade Gutierrez, ODEBRECHT e GLP. Alguns projetos de destaque incluem: o Aeroporto Catarina e o Outlet Catarina em São Roque-SP (JHSF); a Torre Almirante da Petrobras-RJ e o Centro Administrativo Santander Marginal Pinheiros-SP (Wtorre); a Termoelétrica Endesa em Fortaleza/CE e o Alto Forno 3 da CST em Vitória-ES (Andrade Gutierrez); torres comerciais, hotel e Shopping Center em Águas Claras/Brasília (ODEBRECHT); e centros logísticos da GLP em Guarulhos/SP e Cachoeirinha/RS (GLP). Possui certificações em ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, bem como certificação em LEED - Green Building nível Gold e Green.

Flávio Cotta - Chief Marketing Officer

Formado em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda, com MBA em UX Research e UX Design, especialista em Design Gráfico, Identidade Visual do Sistema-Produto. Tem mais de 20 anos de experiência na criação de marcas, identidades visuais e campanhas publicitárias, direção de arte, design gráfico e gestão de marca (branding) para empresas como: Siemens, Habitasul, Óticas Vênus, Chevrolet, entre outras. Tem experiência em agências de publicidade e escritórios de design, atuando na criação de campanhas publicitárias, projetos de identidade visual e branding. Tem também experiência na criação e desenvolvimento de produtos e plataformas inovadoras ligados ao segmento financeiro (fintechs), e foi vencedor do programa de Startp’s “Batalha dos Investidores”, da Record News.

Rafael Correia - Chief Metaverse Officer

Mestre em Ciência da Computação pelo IME-USP, desenvolve softwares para TI desde 2000. Formado em Ciência da Computação pela UNESP Rio Claro, atuou como Desenvolvedor Back-End em meio de pagamento durante muitos anos. Tem conhecimento em desenvolvimento em ambiente de microserviço Java-Spring, Kotlin, SQL, NoSQL, Kafka, desenvolvimento para RV usando Unreal Engine (C++). Tem atuação em meio de pagamento (PagSeguro, Listo), atuação como arquiteto de software (Listo, ID Wall, MedRoom, MVEx) e atuação como Desenvolvedor de realidade virtual (MedRoom, MVEx)

Norival Zanata - Chief Compliance Officer

Engenheiro Eletricista (Mackenzie), MBA em Gestão de Negócios (FGV), Pós-Graduação em Finanças e Projetos (FGV-PEC), Governance Officer (IBGC). Especialista em governança corporativa, auditoria interna, gestão de riscos e compliance com mais de 25 anos de experiência em organizações globais de diversos segmentos de negócio, para atendimento às regulamentações da CVM e SEC, leis anticorrupção nacionais e internacionais (FCPA e Lei 12.846); Atendimento através da Deloitte / Andersen das empresas: Solví Participações; Banco AlfaTransamérica; Hospitality Group; V2COM – WEG Group; Grupo Votorantim; Grupo Camargo Correa • Gerdau; AMBEV / Inbev; Molson / Coors (Cervejaria Kaiser); Eletrolux. Gestor corporativo direto das empresas: Solví; JHSF; Azul Linhas Aéreas; Firmenich.

Aimê SIlva - Chief Communication Officer

Cursando administração focada em empreendedorismo pela Link School of Business. Certificada pelas universidades: Stanford em Communication Skills; Wharton em Entrepreneurship Strategy; Disney Institute em Excellence in Business and Leadership; Tel Aviv University em Business Strategy. Trabalha no grupo Alloy MIT S/A, responsável pela comunicação com mídias sociais e estratégia de desenvolvimento de branding. É também membro do comitê estratégico da OSC(Organização Social Civil) - Aldeia do Futuro, fundada em 1993, beneficiando anualmente mais de 1.200 alunos, e cerca de 5.000 famílias na comunidade onde atua.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK ESPERADO42 meses ou 3,5 anos
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (média aritmética)Semestralmente, a partir de 2025, R$ 3.750,00 por cada cota de R$ 20.000,00 [Líquido de IR]
DIVIDEND YIELD (média dos 60 meses iniciais)30,0% a.a. [Líquido de IR]
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIRConsiderando tese de saída em 60 meses (IPCA + 10% a.a.):
32,72% a.a. [Líquido de IR]

Sem tese de saída:
15,35% a.a. [Líquido de IR]


SOBRE O INVESTIMENTO:

  • Nesta operação, será garantido ao Investidor o direito à conversão de Título(s) Conversível(eis) em ações preferenciais da Sociedade Investida, com as preferências e restrições previstas, incluindo o direito de participar dos lucros e dividendos da Sociedade Investida, conforme disposto no item 3.1 do Quadro Resumo e na Clausula Quinta do Anexo I do Contrato de Investimento Coletivo (CIC);
  • O investidor deverá receber Remunerações Variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida apurados e pagos semestralmente a partir de 2025;
  • A expectativa de rentabilidade nos primeiros cinco anos do investimento é de 15,35% a.a. (sem tese de saída), líquida de IR, e calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno);
  • Para fins de recebimento dos resultados auferidos pela Sociedade Investida, será fixado o dividendo mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos resultados (lucro líquido) da Sociedade Investida ao total de ações, sendo que a classe preferencial fará jus a 40% dos dividendos distribuídos, limitados a 30% do montante captado na Oferta;
  • O Contrato de Investimento Coletivo tem vigência até a conversão do título em ações preferenciais da Sociedade Investida, que deverá ocorrer em até 90 dias após a assinatura do CIC;
  • Cada cota investida corresponde a 0,0250% do capital social da Imobcoin Tecnologia LTDA (considerando o Valor Alvo Máximo com Lote Adicional).
  • O pre-money valuation (valor da empresa antes da rodada de investimento) é de R$ 70.000.000,00, calculado pelo múltiplo de 2,5x da Receita decorrente dos 04 (quatro) empreendimentos imobiliários considerados;
  • Por se tratar de uma operação de equity, não há garantia de retorno do principal ou de rentabilidade sobre o investimento;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa projetado da empresa.


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

Conforme disposto no item 3.4 do Quadro Resumo do Contrato de Investimento Coletivo (CIC), a Sociedade Investida, ou a Interveniente Anuente, poderá exercer o direito de recompra de até 100% das ações preferenciais detidas pelo Investidor a partir de 1º de Janeiro de 2025.

PREÇO DE OPÇÃO*Valor Investido corrigido por IPCA + 10% a.a. 
RENTABILIDADE PROJETADA32,72% a.a, líquido de IR, considerando o pagamento em 08/2028.
PRAZO DA OPÇÃO*60 meses contados a partir da conversão do título conversível em ações preferenciais.

* Direito (mas não obrigação) de recomprar as ações preferenciais a um preço predefinido.


USO DOS RECURSOS:

Os recursos captados serão utilizados para: 

  • Infraestrutura: 
    • Implementação de modelo de segurança da informação;
    • Realização de Pentests, Implementações adicionais em Plataforma de Metaverso;
    • Implementações adicionais em Plataforma de tokenização;
    • Implementações adicionais em Plataforma de Governança;
    • Implementações em experiência do usuário, KYC e AML;
    • Aprimoramento de Arquitetura de Software.
  • Backoffice: 
    • Sustentação de sistemas tecnológicos; 
    • Recursos humanos de sustentação administrativa;
    • Recursos humanos de sustentação operacional e engenharia; 
    • Recursos humanos de desenvolvimento e sustentação tecnológica;
    • Insumos administrativos, locação e CAPEX setup Sala Imobcoin.
  • Vendas: 
    • Estruturação de núcleo de esforço de vendas; 
    • Implementação de ferramentas CRM e equipe SAC.
  • Marketing: 
    • Construção de Plano de Marketing; 
    • Impulsionamento de canais digitais;
    • Ações de marketing convencional;
    • Fee de agência de marketing responsável pela criação e gestão de campanhas;
    • Realização de eventos; 
    • Participação em feiras.
  • Lançamento de produtos e serviços: 
    • Implantação de empreendimentos iniciais em sistemas de governança físico-financeira;
    • Oferta CVM 160 - empreendimentos iniciais; 
    • Mineração inicial de criptoativos de empreendimentos iniciais.
  • Integração de Parceiros Operacionais:
    • Integração e Setups de Estruturação Gerenciador de Obra; 
    • Integração a servicers de apoio aos sistemas e produtos.


CAP TABLE:

O cap table atual da empresa é composto por:  

  • 100,00% - ALLOY MIT GESTÃO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.

Após a captação, o cap table será de:

  • 87,5% - ALLOY MIT GESTÃO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.
  • 12,5% - Investidores Crowdfunding (participação caso seja alcançado o Valor Alvo Máximo com lote adicional).


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel enquanto plataforma regulada CVM? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. IMOBCOIN TECNOLOGIA LTDA., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 46.372.600/0001-81, com sede na Rua Bartolomeu de Gusmão, 290,, no Bairro Vila Mariana, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04111-021, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do e-mail contato@imobcoin.com e telefone (11) 3257-1717.

b. A SOCIEDADE INVESTIDA é uma Sociedade Empresária Limitada, e tem por objeto social específico a administração de obras; serviços de arquitetura; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; gestão de ativos intangíveis não financeiros; consultoria em tecnologia da informação, entre outros.

c. A SOCIEDADE INVESTIDA possui 16 (dezesseis) funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE INVESTIDA é de R$ 2.452.427,56 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 5.610.738,95 (cinco milhões, seiscentos e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principal executivo da SOCIEDADE INVESTIDA:

(i) DENIS WILLIAM DA SILVA, inscrito no CPF sob no: 253.456.798-24. Formado em administração de empresas e pós-graduado pela FGV e INSPER com LLM em direito societário. Fundador e presidente do Conselho do grupo AlloyMIT, com empresas dos segmentos de auditoria fiscal e tributária, tecnologia da informação, meios de pagamento e construção civil. É, também, presidente da OSC Aldeia do Futuro, uma organização social civil fundada em 1993, que beneficia anualmente mais de 1.200 alunos e cerca de 5.000 famílias na comunidade onde atua.

g. A SOCIEDADE INVESTIDA é controlada por:

(i) ALLOY MIT GESTÃO DE INFORMAÇÕES TECNOLOGICAS S.A.., inscrita no CNPJ/ME sob n° 21.940.406/0001-24, com 100,00% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE INVESTIDA com o objetivo de desenvolver produtos e serviços relacionados à oferta de ativos digitais concernentes a projetos de empreendimentos imobiliários, por meio de ecossistema composto de plataformas de tokenização, governança de projetos imobiliários e distribuição de ativos digitais, mediante aplicação dos recursos captados para investimentos em Infraestrutura (Implementação de modelo de segurança da informação, Realização de Pentests, Implementações adicionais em Plataforma de Metaverso, Implementações adicionais em Plataforma de tokenização, Implementações adicionais em Plataforma de Governança, Implementações em experiência do usuário, KYC e AML, Aprimoramento de Arquitetura de Software), Backoffice (Sustentação de sistemas tecnológicos, Recursos humanos de sustentação administrativa, Recursos humanos de sustentação operacional e engenharia, Recursos humanos de desenvolvimento e sustentação tecnológica, Insumos administrativos, Locação Sala Imobcoin, CAPEX Setup Sala Imobcoin), Vendas (Estruturação de núcleo de esforço de vendas, Implementação de ferramentas CRM e equipe SAC), Marketing (Construção de Plano de Marketing, Impulsionamento de canais digitais, Ações de marketing convencional, Agência de marketing responsável pela criação e gestão de campanhas, realização de eventos, Participação em Feiras, Insumos), Custeio de Lançamento inicial de produtos e serviços (Implantação de empreendimentos iniciais em sistemas de governança fisico-financeira, Oferta CVM 160 - empreendimentos iniciais, Mineração inicial de criptoativos de empreendimentos iniciais), Integração a Parceiros Operacionais (Integração e Setups de Estruturação Gerenciador de Obra, Integração a servicers de apoio aos sistemas e produtos) ("Objetivo da Captação").

b. Os principais produtos e serviços oferecidos envolvem a oferta e gestão de ativos digitais relacionados a projetos imobiliários.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE INVESTIDA é composto por investidores e empreendedores do setor imobiliário. 

d. A atuação da SOCIEDADE INVESTIDA se dá nacional e internacionalmente.

e. O propósito da Oferta é financiar o Objetivo da Captação nas regiões de atuação da SOCIEDADE INVESTIDA.

f. A Oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 5.400.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 8.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), com possibilidade de captação suplementar de R$ 2.000.000,00 (lote adicional). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100,00% do financiamento do Objetivo da Captação. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Mínimo proposto na Oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Máximo Alvo proposto na Oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência, o faturamento da SOCIEDADE INVESTIDA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 41.220.000,00

Ano 2: R$ 65.260.000,00

Ano 3: R$ 75.873.333,00

Ano 4: R$ 71.066.667,00

Ano 5: R$ 85.680.000,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE, pela SOCIEDADE INVESTIDA, prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 270 a 400 cotas, com a opção de lote adicional de 100 cotas. 

    Preço unitário: R$ 20.000,00

    Prazo de captação: Com início em 14/07/2023 e encerramento previsto em até 180 dias após o registro da oferta, nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 8.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), com a possibilidade de captação suplementar de R$ 2.000.000,00 (Lote Adicional), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 5.400.000,00 (Valor Alvo Mínimo). Quando alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de haver sido finalizado o prazo de captação.

c. Não há autorização para que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE INVESTIDA sem direito a voto mediante a constituição de uma Sociedade Anônima.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE INVESTIDA.

    III. Este título CONFERE participação no capital social.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no Inciso iii da Cláusula 3.1  do Contrato de Investimentos, cuja minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O Valor Alvo Mínimo da oferta corresponde a 7,1618% do valuation post-money da SOCIEDADE INVESTIDA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta do Anexo I do Contrato de Investimentos, cuja minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor fará jus, no momento da conversão, a ações preferenciais sem direito a voto, com todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes.

h. Não houve pela SOCIEDADE INVESTIDA Oferta Pública prévia de valores mobiliários nos termos desta instrução.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente Oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE INVESTIDA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhe sobre o desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos que não há mercado secundário regulamentado para a negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos da Resolução CVM nº 88.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e pode não prestar informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. As estruturas de capital atual e futura estão discriminadas abaixo:

ESTRUTURA DE CAPITAL ATUAL:

  • 100,00% - ALLOY MIT GESTÃO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS S.A. 

ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS A CONVERSÃO:

  •  de 87,5000% até 92,8382%  - ALLOY MIT GESTÃO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.  
  • de 7,1618% até 12,5000%  - Investidores Crowdfunding
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 50.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 2% do valor captado;

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações, o Investidor passa a ser acionista preferencialista da SOCIEDADE INVESTIDA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos acionistas são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes para os seus negócios em nome da SOCIEDADE INVESTIDA até a presente data de abertura da oferta pública.

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

Baixar Relatório

+9 Mil

Investimentos ativos

+50 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

Você está acessando o ambiente da Bloxs Crowdfunding.
A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma eletrônica de investimentos coletivos regulada pela Resolução CVM 88/2022. Antes de prosseguir leia nossos Termos de Uso e Material Didático.
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