a. DROPS VALE DOS SINOS SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 41.622.398/0001-85, com sede na Estrada 239, Brasina nº 4385, Ararica - RS, CEP 93.880-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul A empresa pode ser contatada através do telefone (61) 3552-3989.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, controlada pela ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, especializada no ramo hoteleiro e moteleiro.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 13 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) RAQUEL STRAZZABOSCO ROVEDA, brasileira, solteira, nascida em 30 de agosto de 1983, empresária, inscrita no CPF/ME sob o n° 001.504.470-00, portadora da cédula de identidade/RG n° 6054089567, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliada na Rua General Neto, 185, apartamento 405, Centro, Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 97050-241. Raquel é uma empresária moteleira que une conhecimento técnico e prático. Com formação em Turismo e Hotelaria, teve passagens por redes hoteleiras antes de ingressar na Motelaria. Junto ao seu irmão e sócio, Vinicius Roveda, fundou em 2011 a Zeax Motéis. Na Zeax, Raquel responde pela Direção Operacional das marcas Drops e Zaya Motel Premium. Ela é a responsável pelos processos, padronizações e gestão de pessoas.

(ii) VINCÍUS STRAZZABOSCO ROVEDA, CPF 809.191.620-53, sócio da ZEAX, atua no mercado de motéis há mais de 20 anos. Une experiência e conhecimento técnico, tendo cursado MBA em Marketing e em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas. Consultor, publicou dezenas de artigos e estudos sobre o mercado brasileiro de motéis e é colunista da Revista O Moteleiro. Seu foco atual está na expansão da rede DROPS.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) ZEAX EXPERTISE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.535.117/0001-84, com 100% do seu capital total e votante.

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo captar recursos, exclusivamente para financiar as adequações, reformas e implantação do Motel Drops Vale dos Sinos, projeto da Zeax Expertise Administração e Consultoria Empresarial LTDA.

b. Os principais produtos e serviços oferecidos serão atividades serviços de hospedagem e alimentação.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA são casais com relacionamento estável, que buscam aliar bom atendimento e preço em serviços de motelaria.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade de Ararica (RS)

e. O propósito da oferta é financiar as adequações, reformas e implantação do Motel Drops Vale dos Sinos.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.200.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 1.800.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão de 60,91% a 91,37% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar (com sócios ou terceiros) para atender suas necessidades de capital.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 921.786,60 / Faturamento para 2022: R$ 3.003.456,80 / Faturamento para 2023: R$ 3.690.798,10 / Faturamento para 2024: R$ 4.061.029,50 / Faturamento para 2025: R$ 4.333.948,50. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 60 a 90

    Preço unitário: R$ 20.000,00

    Prazo da captação: 30 dias, com início em 21/07/2021 com encerramento previsto para o dia 20/08/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 1.800.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.200.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA através de ações ordinárias com direito a voto.

  II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, na hipóteses previstas no Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta..

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 400% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas no itens 02, 03 e 05 do Quadro Resumo e cláusula 6ª do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. O Investidor se compromete a assinar, isoladamente, em seu nome, o Termo de Adesão ao Acordo de Acionistas da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, que será elaborado de acordo com as especificações do Contrato de Investimentos, não haverá limitação ao direito de voto dos sócios.

g. Por ocasião da conversão, serão conferidos ao investidor, através da entrega das ações ordinárias, os direitos comuns de sócio, sem restrições ou privilégios aos seus titulares. As ações ordinárias conferem aos seus titulares todas as prerrogativas inerentes à participação societária, inclusive o direito de voto. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte em transformar-se em sociedade anônima (S/A).

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$ 5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do valor captado.

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são atualmente isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Antes da conversão, a tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.