Detronic Energia Solar

Rentabilize IPCA + 13,68% a.a por 30 anos sendo Sócio de Usinas Solares em Minas Gerais.

Opção de Investimento Alternativo - Detronic Energia Solar
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Energia Teses

Detronic Energia Solar

Rentabilize IPCA + 13,68% a.a por 30 anos sendo Sócio de Usinas Solares em Minas Gerais.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 1.670.000,00

Participação

0.1497% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 62/mês/cota + IPCA

Modalidade

Equity

Investidores

107

Status

Encerrou em 06/04/2023

Apresentação Resumo

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Status: Alvo Máximo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.670.000
Alvo Mínimo e Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

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Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

Torne-se sócio de 04  Micro Usinas fotovoltaicas na região de maior incidência solar do Brasil, o Norte de Minas Gerais - constituindo ainda uma fonte alternativa de renda passiva mensal por 30 anos

O projeto consiste em destinar o recurso para a implementação destas usinas que acumulam uma potência de 424 kWp na cidade de Monte Azul (MG). 

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO, contando com o IPCA como componente da remuneração, MITIGANDO assim os efeitos da inflação que consomem o seu poder de compra

O plano financeiro projeta proventos mensais após 06 meses de carência de 1,07% a.m. ou 13,68% a.a. + IPCA.

✅ Expertise de mercado comprometida com RESULTADOS

Esta é uma oportunidade de você se associar a um projeto desenvolvido pela Detronic Energia, que conta com uma equipe de engenharia de mais de duas décadas de experiência e que possui cerca de 4.500 clientes ativos, tendo desenvolvido e entregue aproximadamente 40,6 MWh para sua clientela.

Toda a energia gerada atualmente pela Detronic Energia está alocada em consórcios e cooperativas da própria empresa que possui, ainda, um pipeline com cerca de 493 MWp em projetos sob análise/ready to build.

✅ Projetos desenvolvidos com FOCO no INVESTIDOR

A Detronic Energia já realizou outras operações no mercado de capitais para além desta captação na Bloxs, reunindo investidores que investiram e acreditaram na empresa e hoje recebem seus proventos mensalmente.

Esta é uma nova chance de se tornar investidor do segmento fotovoltaico antes da mudança regulatória que impactará a rentabilidade de futuros projetos. 

Investir nesta operação é usufruir, portanto, de um timing ideal em um segmento que cresceu a uma taxa média de 230% a.a. desde 2013, segundo dados da ABSOLAR.

Invista na transição energética e ganhe dividendos mensais corroborando para a sustentabilidade do planeta.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOCIEDADE INVESTIDA

ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SPE LTDA

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os recursos dessa operação serão captados para implantação e operação de 04 micro usinas fotovoltaicas na cidade de Monte Azul (MG) para fornecer energia para consórcio controlado pela Detronic Energia e Investimentos Ltda.

ASSESSORIA
BLOXS CAPITAL
Nessa operação, a Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como consultora executiva para fiscalizar e acompanhar o projeto durante a implementação das usinas.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SPE LTDA, sociedade constituída exclusivamente para fins objetivos desta operação, que tem como controladora a DETRONIC ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Renda Passiva Mensal - Investindo nesta operação, você será sócio de usinas fotovoltaicas e poderá receber renda passiva mensal por 30 anos.
  • Timing do Investimento - Muito em breve, a geração de energia solar passará a ser tributada no Brasil. Essa é uma oportunidade única em investir num ativo com direito adquirido até 2045 que estima alta rentabilidade.
  • Localização privilegiada - As usinas estão localizadas no Norte de Minas Gerais, região que possui um índice de incidência solar altíssimo – o maior do Brasil – que chega a 7 kWh/m2/d. 
  • Mercado em Crescimento - Em Janeiro de 2023, a energia solar se tornou a 2ª maior geradora de energia do país. E a tendência é continuar crescendo: Segundo a Absolar, a expectativa é que a capacidade de energia solar no Brasil deve crescer 42% em 2023

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco de Implantação: A empresa não conseguir implementar as quatro micro usinas. 
    • Mitigante: A empresa possui expertise comprovada no setor, já possui verificação prévia da existência das licenças e todas as documentações necessárias. Além disso, por ser um projeto Teses, a Bloxs Capital atuará prestando consultoria estratégica à Sociedade Investida, com o objetivo de auxiliar no seu processo de decisão, além de acompanhar o desenvolvimento da implementação da usina no sentido de resguardar os interesses dos investidores, até a conversão dos títulos em ações. 
  • Risco de Performance: Inadimplência do contratante, impactando na receita das usinas e nos dividendos a serem distribuídos aos investidores. 
    • Mitigante: O cliente das usinas é um consórcio formado por pessoas físicas e empresas. A composição diversificada mitiga o risco de inadimplência. Além disso, há a possibilidade de alterar a composição do consórcio de forma a trocar clientes inadimplentes por outros. 


APRESENTAÇÃOConheça mais sobre o Detronic Energia e sobre o histórico da empresa:



A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
CAPEX TOTAL DO PROJETO
R$ 1.848.115,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA
06 meses, prorrogáveis em até 02 meses (caso necessário)
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA
R$ 1.855.556,00
CAP TABLE
(após o investimento)
DETRONIC = 50%
*INVESTIDORES BLOXS = 50%

🚨 Para fins do recebimento dos resultados auferidos pela EMPRESA, será considerado o percentual de 90% (noventa por cento) dos resultados da EMPRESA distribuídos proporcionalmente às quotas-partes adquiridas pelo INVESTIDOR.
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 06 (seis) meses após a emissão dos Contratos de Investimento Coletivo.
REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, auferido e pago MENSALMENTE. após a implantação das usinas.
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da usina, há possibilidade de tributação do ganho de capital.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 89 meses (ou 7,4 anos), conforme o payback do projeto.
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto? 
    • No momento da conversão em participação, a sociedade investida será transformada em uma sociedade anônima, e os sócios investidores irão adquirir ações preferenciais, ou seja, que tem preferência ao recebimento de dividendos, mas não possuem ingerência sobre a empresa nem direito a voto. Cabe ressaltar que os acionistas preferenciais não respondem por dívidas da empresa.

  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 136 milhões desde 2018;
  • São mais de 70 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 31 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor; Saiba mais AQUI.
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SPE LTDA

ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SPE LTDA

A sociedade investida é a ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SPE LTDA, empresa controlada pela DETRONIC ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

O Grupo Detronic, que já está no mercado há 26 anos, tem quase uma década de expertise no segmento de energia limpa. O grupo nasceu para fomentar o desenvolvimento sustentável e ajudar a transformar a energia em um ativo financeiro rentável.

O propósito da Detronic Energia é transformar vidas, seja através de seus princípios, transparência, ética, fé em Deus, ou de sua expertise em promover todas as fases do projeto fotovoltaico (da solicitação de acesso à rede até a gestão e operação das usinas).

A empresa desmistifica o acesso à energia renovável através de um modelo simplificado de investimento com alto potencial de rentabilidade, segurança, qualidade dos equipamentos, alta performance de engenharia e alta aceitação de mercado.  


Números: 

- Mais de R$ 950 mil de economia mensal gerada para seus clientes.

- Mais de 5 milhões de kWh de produção mensal gerada em suas usinas.

- Mais de 6.500 mil toneladas de redução de CO² na atmosfera por ano.

- Mais de 22 mil árvores plantadas por ano.

Histórico: 
1996 - Grupo Detronic inicia a oferta de soluções para demolições, desmontes e manutenções.
2013 - O grupo expande suas atividades ingressando no mercado de soluções de energia via fontes renováveis.
2018 - Nasce a Detronic Energia, visando a entrega de soluções em energia e transformações de vidas.
2021 - O Grupo Detronic cria um ecossistema de negócios; o HUB de Energia.
2023 - Hoje, a Detronic é especializada em investimentos em geração distribuída e redução de custos para consumidores em geral.

Missão: Transformar vidas e integrar o mercado de energia por meio de soluções eficientes.

Visão: Ser reconhecida como a empresa que honra a Deus e é líder de mercado.

Valores: Ética, fé em Deus, compromisso e sustentabilidade.


Conheça mais sobre a empresa: https://detronicenergia.com/

André Xavier Rocha Barreto

Cristão, empresário, exímio inovador e espírito empreendedor. Fundador de múltiplas empresas com grande relevância no mercado brasileiro. 23 anos de experiência em engenharia, passando pelos setores da siderurgia, construção pesada, mineração e energia. Líder na implantação de tecnologias internacionais no setor siderúrgico nacional. Fundador e único acionista da Detronic Energia.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK89 meses ou 7,4 anos
EXPECTATIVA RENDA MENSALR$ 62 + IPCA/mês por cada cota de R$5.000,00 [líquido de IR]
DIVIDEND YIELD (média dos 60 meses iniciais)IPCA + 14,80% a.a. [líquido de IR]
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIRConsiderando tese de saída em 60 meses (taxa de desconto de 1,0% a.m.):
IPCA + 15,98% a.a. [líquido de IR]

Sem tese de saída:
IPCA + 13,52% a.a. [líquido de IR]

Todos os valores são estimados com base na projeção de dividendos a serem pagos, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

  •  O investidor deverá receber Remunerações Variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida apurados e pagos mensalmente;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de IPCA + 13,68% a.a. é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) e é líquida de IR;
  • Na hipótese da sociedade investida auferir lucro passível de distribuição antes da conclusão do processo de Conversão previsto no Parágrafo Oitavo da Cláusula Quatro do Anexo I do Contrato de Investimento, o referido lucro deverá ser direcionado à conta contábil “Reserva de Lucro”, e, somente poderá ser distribuído após o investidor tornar-se titular da participação acionária a ele destinada nos moldes do Contrato de Investimento;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com Valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 12,7% ao ano (1,0% a.m.), trazendo à Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 30 (Tese de Saída); 
  • Em caso de alienação da totalidade da participação societária da  EMPRESA, os Administradores ficam desde já obrigados, à título de prêmio, remunerar o Investidor pelo valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o percentual de participação do Investidor na Empresa; e

  • Este valor pode variar em função do valor e do momento da venda dos ativos.


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

  • O payback estimado do projeto é de 88 meses.
  • Os investidores terão direito a até 90% do lucro líquido.
  • Como essa é uma operação Bloxs Teses, a Bloxs Capital LTDA acompanhará o projeto durante a implementação das usinas,  ou seja, até a conversão do contrato em ações.
  • Todos os valores são estimados com base na projeção de fluxo de caixa da companhia, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.




COMO A RENTABILIDADE FOI CALCULADA:

  • Receita: Geração Efetiva Anual (kWh) x Tarifa com desconto x Balanceamento de disponibilidade
  • Custos: Seguro operacional, comissão e despesas administrativas, manutenção de placas e terreno, substituição do inversor (a cada 11 anos), custo de disponibilidade, arrendamento do terreno, tributos;
  • Lucro Líquido: Receita menos custos;
  • Dividendos: Lucro líquido distribuído para os investidores, na proporção de sua participação na empresa.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual o status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SPE LTDA., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 47.358.325/0001-04, com sede na Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 - Sl. 1702, Edifício A, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-053, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do e-mail: adm@detronicenergia.com.

b.. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade de Propósito Específico Limitada, especializada em explorar os serviços de instalação, operação ou locação de Usina Fotovoltaica ou equipamento e máquinas para geração de Energia Solar para condomínios, associações, empresas e consumidores em geral, geração de energia fotovoltaica, implantação, administração e operação de estruturas centrais geradoras de energia solar..

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 1 funcionário atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 1.000,00 (um mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principal executivo da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) André Xavier Rocha Barreto, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI n° MG 12264919, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 013.884.386-40, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, à Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 - Sl. 1702, Edifício A, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053. Fundador de múltiplas empresas com grande relevância no mercado brasileiro. 23 anos de experiência em engenharia, passando pelos setores da siderurgia, construção pesada, mineração e energia. Líder na implantação de tecnologias internacionais no setor siderúrgico nacional. Fundador e único acionista da Detronic Energia. 

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por sua única sócia:

(i) DETRONIC ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrito no CNPJ/ME sob n° 01.095.214/0001-51, com 100% do seu capital total e capital votante. 

h. não realizou outras ofertas públicas. 

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a construção, implementação, operação e manutenção de 04 (quatro) usinas de microgeração de energia em Monte Azul, no estado de Minas Gerais, de forma a atender a demanda do consórcio.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção e implementação de quatro usinas de microgeração de energia; (ii) venda da energia gerada para atender a demanda do consórcio; (iii) operação e manutenção de quatro usinas de microgeração de energia. 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pessoas, empresas e condomínios em Minas Gerais que fazem parte do consórcio. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no Estado de Minas Gerais.

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso seja atingido o valor alvo de R$ 1.670.000,00 ("Valor Alvo"). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 90,0% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. 

g. Na sequência, apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos: 


* Faturamento Ano 1: R$ 184.658,00
* Faturamento Ano 2: R$ 431.987,00
* Faturamento Ano 3: R$ 434.870,00
* Faturamento Ano 4: R$ 438.261,00
* Faturamento Ano 5: R$ 436.226,00.

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 334

    Preço unitário: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

    Prazo de captação: Com início previsto em 20/01/2023 e encerramento em até 180 dias da abertura da Oferta, nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88/2022. 

b. Valor total da Oferta: R$ 1.670.000,00. 

c. A Plataforma não está autorizada pela sociedade empresária de pequeno porte a atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto, através da emissão de ações preferenciais nos termos do art. 17 da 6404/76.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, cuja Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo da oferta corresponde a 50% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato  de Investimentos, cuja Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

h) O investidor será titular de ações preferências sem direito a voto.

j) A Plataforma Bloxs irá prestar os serviços de controle de titularidade, nos termos do art. 13 da Resolução CVM 88/2022.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhe sobre o desenvolvimento e o planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação, há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. As estruturas de capital atual e futura estão discriminadas abaixo.


ESTRUTURA DE CAPITAL ATUAL

ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  SPE LTDA
%
DETRONIC ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
100


ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS A CONVERSÃO

ARB GERADORES DE ENERGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  SPE LTDA
%
DETRONIC ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
50,0% (100% ON)
INVESTIDORES DA OPERAÇÃO BLOXS
50,0% (100% PN)
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

A Bloxs Capital Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob nº 41.847.533/0001-90, atuará como Consultora Executiva da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, com o intuito de fiscalizar e auxiliar o processo de tomada de decisão dos empreendedores,  preservando, assim, os interesses dos investidores. Em razão desta atuação será devida remuneração fixa e mensal no valor de  R$ 2.000,00 (dois mil reais), durante a vigência do contrato de investimento coletivo.  

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 19.250,00;

b. Taxa de Sucesso: 5,5% do valor captado.

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações, o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

107 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

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