CRI CENTRO SP 8
Seu investimento pode fazer História
- Imobiliária
CRI CENTRO SP 8
Seu investimento pode fazer História
Rentabilidade Alvo (TIR)
15.00% a.a
Investimento Mínimo
R$ 1.000,00
Valor Captado
R$ 8.000.000,00
Prazo
30 meses
Pagamento
Na data do vencimento (possibilidade de antecipação)
Modalidade
Dívida
Investidores
640
Status: Alvo Máximo Atingido
Alvo Mínimo
Alvo Máximo
Limite de captação atingido. Entre na lista de espera e garanta sua participação em caso de desistência.
Lista de esperaSobre o Investimento
ESTRUTURA DA OPERAÇÃO: |
Nessa operação de crédito, o investidor será titular de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitido pela securitizadora GAIA IMPACTO, tendo como devedor a SM02 - EDIFICIO TTL SPE LTDA, para financiar retrofit de um imóvel no Centro de São Paulo.
| EMISSORA | Gaia Impacto Securitizadora S/A |
| DEVEDORA | SM02 - EDIFICIO TTL SPE LTDA |
| MODALIDADE | Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| LASTRO | Cédula de Crédito Bancário nº 056336570, emitida pela SM02 - EDIFICIO TTL SPE LTDA. |
| OBJETIVO DA CAPTAÇÃO | Financiar a realização de um retrofit (reforma para modernização e atualização de construções antigas, preservando a estrutura original) de um edifício comercial subutilizado no Centro de São Paulo, transformando-o em um edifício de uso misto com 43 apartamentos residenciais e um restaurante e café. |
| GARANTIAS | (i) Alienação fiduciária de fração ideal equivalente a 66,67% dos Imóveis; (ii) Alienação fiduciária, sob condição suspensiva, das quotas representativas de 66,67% do capital social da Devedora; (iii) subordinação de 20% ; (iv) Na hipótese de a emissão não atingir o valor total da oferta, o percentual das alienações fiduciárias será reduzido proporcionalmente |
COMO NASCEU O CRI CENTRO SP 8:
Cada vez mais as pessoas estão percebendo que é possível contribuir com a construção de uma nova sociedade investindo no que acreditam.
Depois do sucesso dos CRAs para financiar as cooperativas de agricultura familiar ligadas ao MST, agora é uma oportunidade de diversificar os investimentos com o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, para financiar mais uma grande história: o TEBAS, um retrofit no Centro Histórico de São Paulo, que vai transformar um prédio comercial subutilizado em um residencial com 43 apartamentos + 1 restaurante. Um investimento para ganhar dinheiro e construir história.
POR QUE INVESTIR NESSA OPERAÇÃO:
A Gaia tem mais de 15 anos de experiência com securitização imobiliária, já realizou mais de 100 CRIs, e esse será o primeiro na plataforma Bloxs, para qualquer pessoa poder investir a partir de R$ 1.000
Uma operação com garantia imobiliária em São Paulo
O retrofit pode reduzir em até 95% o impacto ambiental da construção, em comparação aos prédios construídos do zero.*
O projeto valoriza a memória histórica da cidade de São Paulo
Incentiva o fluxo positivo de moradores e visitantes na região, o coração do Centro Histórico de São Paulo.
Reativa um espaço subutilizado para transformar num empreendimento de uso misto, que combinará o uso para habitação com um restaurante que enaltece as raízes da culinária brasileira, fomentando ainda mais o fluxo positivo e a programação cultural no Centro
Localização privilegiada, no Largo da Misericórdia, em frente à Casa de Francisca, próximo ao metrô, ao histórico Pátio do Colégio e ao Centro Cultural Banco do Brasil.
*Número do RBS, retrofit já realizado pela Somauma.
ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:
IMPACTOS POSITIVOS:
Antes das obras iniciarem, o prédio abriga ateliês de artistas negros e periféricos, que se conectam com a história da região.
O nome TEBAS foi escolhido para homenagear Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas - homem negro escravizado que construiu o Chafariz da Misericórdia, que ficava na região e foi o primeiro sistema público de abastecimento de água de São Paulo. Joaquim Pinto de Oliveira foi reconhecido em 2018 como arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos de São Paulo
Por meio do retrofit, redução até 95% dos impactos ambientais relacionados à construção em comparação a edifícios construídos do zero*
“O edifício mais mais sustentável é aquele que já está construído”, frase de Carl Elefante, traduz a visão e atuação da Somauma
Promove um fluxo positivo na região, em todos os dias e horários, com moradores e visitantes
O restaurante que enaltece as raízes da culinária brasileira, fomentando ainda mais o fluxo positivo e a programação cultural no centro
Destina um espaço subutilizado para habitação
Resgata a história do centro, preservando a memória da cidade e exaltando uma nova vida urbana, em que crescer significa regenerar, e não expandir.
*Número do RBS, retrofit já realizado pela Somauma.
SOMAUMA
A Somauma é uma incorporadora e construtora focada em regenerar edifícios vazios ou subutilizados no Centro de São Paulo. Inspirada pelos charmosos centros históricos de cidades pelo mundo, eles realizam retrofits com um time formado pela fusão de expertises complementares: mercado imobiliário, engenharia, arquitetura, sustentabilidade e patrimônio histórico.
INFORMAÇÕES RELEVANTES:
Projeto em certificação EDGE, sistema para edifícios sustentáveis, criado pela International Finance Corporation (IFC) do Banco Mundial
Infraestrutura completa e a poucos minutos da Estação São Bento (5 min); Estação Sé (7 min) e fácil acesso a outras regiões da cidade através das vias, avenidas, linhas de ônibus
NÚMEROS DA SOMAUMA:
Edifício Tebas será o quarto prédio reabilitado e segundo lançamento imobiliário da Somauma .
RBS 700 e GAL 703, os dois primeiros edifícios reabilitados pela Somauma já receberam os moradores nas 165 unidades
O Edifício Virgínia, primeiro lançamento Somauma, teve 80% das 121 unidades vendidas em 3 meses e será entregue em setembro de 2025
Nenhum empreendedor cadastrado até o momento
SOBRE A REMUNERAÇÃO:
| PRAZO | 30 meses |
| PAGAMENTOS | Remuneração e amortização: na data do vencimento |
| REMUNERAÇÃO | 15,00% (quinze por cento) ao ano , calculada de forma exponencial e cumulativa, considerando os dias úteis decorridos durante o período de capitalização. |
| GARANTIA | (i) Alienação fiduciária de fração ideal equivalente a 66,67% dos Imóveis; (ii) Alienação fiduciária, sob condição suspensiva, das quotas representativas de 66,67% do capital social da Devedora; (iii) subordinação de 20%; (iv) Na hipótese de a emissão não atingir o valor total da oferta, o percentual das alienações fiduciárias será reduzido proporcionalmente |
| TRIBUTAÇÃO | Isento de Imposto de Renda para investidores pessoa física |
Informações Essenciais sobre a Oferta
1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE
Informações essenciais sobre a Emissora:
a. GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 14.876.090/0001-93, com sede na Rua Sader Macul, nº 96, Sala 01, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-090, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma sociedade anônima, especializada em emissão de operações de securitização.
c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 14 funcionários atualmente.
d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 1.500.148,00 (um milhão, quinhentos mil e cento e quarenta e oito reais).
e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.
f. Principais executivos e controladores da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
(i) João Paulo dos Santos Pacífico, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26 684 186 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 267.616.938-61, na qualidade de Diretor Presidente;
(ii) Emerson Romualdo Fernandes, brasileiro, contador, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.126.036-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 391.426.218-44, na qualidade de Diretor de Riscos e Compliance;
(iii) Priscila Navarro Britto de Abreu, brasileira, publicitária, convivente sob união estável, portadora da Cédula de Identidade RG nº 89.654.684-5 (SSP/BA), inscrita no CPF sob o nº 026.663.095-93, na qualidade de Diretora sem designação específica.
2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS
a. O objetivo do negócio:
Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo: Financiar a realização de um retrofit (reforma para modernização e atualização de construções antigas, preservando a estrutura original) de um edifício comercial subutilizado no Centro de São Paulo, transformando-o em um edifício de uso misto com 43 apartamentos residenciais e um restaurante e café.
b. Os principais produtos ou serviços oferecidos:
Oportunidade de participar do investimento em direitos creditórios com perspectiva de retorno financeiro de seu investimento.
c. O público alvo do negócio:
O público-alvo do negócio são os investidores da Plataforma da Bloxs Crowdfunding.
d. A região de atuação
A atuação em todo território brasileiro.
e. O propósito da oferta:
O propósito da oferta é o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários.
f. A destinação e a forma dos recursos captados:
Os recursos captados pela oferta serão destinados à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Tendo a oferta atingido, ao menos, uma
captação mínima, a participação dos
investidores desta oferta pública será
proporcional ao montante efetivamente
investido por cada um em relação ao valor
total da emissão.
g. Faturamento anual estimado para os cinco anos subsequentes:
Na sequência apresentamos o faturamento estimado para o Patrimônio Separado da Emissora, para os próximos 05 anos:
Faturamento para Ano 1: R$ / Faturamento para Ano 2: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 3: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 4: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 5: R$ 0,00. .
h. Há existência prévia de oferta pública de valores mobiliários nos termos desta Resolução?
Não houve pela Emissora prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.
3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO
a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 5.334 a 8.000
Preço unitário: R$ 1.000,00
Prazo de captação: 30 dias, com início em 10/06/2025 com encerramento previsto para o dia 10/07/2025, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.
b. Valor total da Oferta: R$ 8.000.000,000 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 5.334.000 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.
c. Esclarecimentos:
Os Certificados conferirão aos investidores da oferta (e a cada investidor, na proporção de seu investimento) o direito de recebimento da remuneração prevista nos CRI, que consistirá em:
(i) Devolução do valor investido em 30 parcelas variáveis pagas na data do vencimento da operação.
(ii) Remuneração Fixa: Juros de 15% a.a. sobre o capital investido, calculado mensalmente sobre saldo devedor, pagos no vencimento da operação.
II. Este título não é conversível em participação
III. Este título não confere participação no capital.
IV. Este título não confere direito a voto.
V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. A cessão ou transferência, a qualquer terceiro, quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes do título depende do consentimento prévio e por escrito da Emissora, devendo o investidor se assegurar que o cessionário cumpra todas as disposições da RCVM 88 aplicáveis aos investidores.
e. Em relação ao item 3 da alínea (d) desta seção, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado na data do início da oferta. NÃO APLICÁVEL.
f. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da Emissora para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.
g. Em relação aos itens 2 e 3 da alínea (d) desta seção, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios. NÃO APLICÁVEL.
h. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, quais os diretos políticos e patrimoniais na Emissora serão conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.
i. Prazo de Vencimento: 30 meses
Forma de Pagamento: Os pagamentos serão realizados nas datas de vencimento das parcelas nas contas dos investidores cadastradas na plataforma.
Resgate antecipado: não está previsto.
j. A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CRI.
4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.
5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA
A Emissora e Devedora se comprometem a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.
6 ALERTA SOBRE RISCO
a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.
b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.
c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.
d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.
e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.
f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.
g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.
h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.
i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.
j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE
Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.
8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO
a. Taxa de Sucesso: 1% do valor captado.
b. Taxa de gestão: R$ 1.000,00 mensal
9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL
Os rendimentos decorrentes de Certificados de Recebíveis Imobiliários são isentos de IR nos termos art. 3º, IV da lei nº 11.033/2004.
10 ADVERTÊNCIA
A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A CVM não analisa previamente as ofertas.
As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.
Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.
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