Crédito Imobiliário - Empreendimento Nova Veneza Sumaré

Rentabilize 24,6% ao ano em uma dívida imobiliária pré-fixada com garantias reais.

Opção de Investimento Alternativo - Crédito Imobiliário - Empreendimento Nova Veneza Sumaré
  • Encerrada
  • Imobiliária

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Imobiliária Crédito Estruturado

Crédito Imobiliário - Empreendimento Nova Veneza Sumaré

Rentabilize 24,6% ao ano em uma dívida imobiliária pré-fixada com garantias reais.

Rentabilidade Alvo (TIR)

24.60% a.a

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 785.000,00

Prazo

24 meses

Pagamento

Mensal

Modalidade

Dívida

Investidores

76

Status

Encerrou em 03/03/2023

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 700.000
Alvo Mínimo
R$ 1.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

Financie um empreendimento imobiliário no escopo da Casa Verde Amarela, em uma região com alta demanda habitacional dentro de Campinas, dona do 5º maior PIB do Brasil.

Nesta operação, você investirá de forma sofisticada, custeando a aquisição do terreno da obra através da Permutoken Administradora de Bens Ltda.

A empresa então irá trocar esta terra adquirida por unidades do empreendimento a preço de custo, que posteriormente serão revendidos pelo valor de mercado para a incorporadora, proporcionando um retorno bruto de 24,6% a.a. para os investidores do projeto.

A troca do terreno por unidades imobiliárias (permuta) é uma prática antiga e consolidada de vários terreneiros e experts do mercado imobiliário que rentabilizam seu patrimônio há décadas com esta modalidade de investimento. 

Cumprindo com o nosso propósito, chegou a sua vez de investir como os profissionais e ter a oportunidade de acessar estes veículos estruturados.

Esta é sua chance de financiar o desenvolvimento do Projeto Casa Verde Amarela, contribuindo para a expansão de moradia de qualidade no Brasil com uma rentabilidade acima dos produtos tradicionais de mercado.

Junte-se aos gigantes institucionais do real estate e aos tradicionais financiadores deste mercado - como a Caixa Econômica Federal, e seja você também responsável pelo crescimento do mercado imobiliário brasileiro.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


FLUXOGRAMA DA OPERAÇÃO:


SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDAPERMUTOKEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados para financiar o início de obras e vendas (empréstimo ponte), para que o empreendimento atenda aos limites necessários para receber os recursos de financiamento de término de obra a ser contratado com a Caixa Econômica Federal.

A operação possui como lastro a permuta do terreno por unidades do empreendimento.
RATING DA DÍVIDA: BConsideramos que, apesar dos indicadores financeiros da empresa investida não serem sólidos, a operação foi estruturada de forma a mitigar os riscos. Saiba mais na seção FINANCIALS.


SOBRE O PROJETO:

O Permutoken selecionou um dos melhores terrenos da Grande Campinas para o desenvolvimento de um condomínio residencial, que foi permutado com a incorporadora REV3 por 29 apartamentos dos 508 que serão construídos.

Nesta ótica, cada apartamento foi adquirido por R$ 102 mil e terá preço médio de lançamento de R$ 235 mil, podendo atingir o valor de R$ 270 mil.

Este lastro imobiliário de R$ 3,6 milhões garante o crédito estruturado que proporcionará um rendimento bruto de 24,60% a.a. pelos próximos 02 anos aos investidores.


Conheça os dados do empreendimento:

  • Terreno: 66,65% do terreno de 23.200,00 m² (% do terreno permutado)
  • Cidade: Sumaré - SP
  • Valor de Aquisição: R$ 1.935.000,00 (um milhão novecentos e trinta e cinco mil reais)
  • VGV Terrenista: R$ 3.600.000,00 (três milhões de seiscentos mil reais) - Considerando as 14 unidades por um preço médio de R$ 257.500)
  • VGV Empreendimento: R$ 95.880.000,00
  • Unidades Vinculados ao Crédito: 14
  • Garantia Real: Cessão fiduciária de recebíveis futuros de 14 (quatorze) unidades do Empreendimento que foram permutadas pela fração do Terreno localizado em Sumaré + Alienação Fiduciária das Quotas da SPE do Empreendimento.
  • Garantia Fidejussória: Permutoken + Toke Invest + Rev 3 + Sócios da Rev3.


APRESENTAÇÃOConheça todos os detalhes do empreendimento e sobre a REV³ Incorporadora:



QUEM É E POR QUE INVESTIR COM A TOKE INVEST / PERMUTOKEN?

  • Reconhecimento Internacional - A Toke Invest é uma securitizadora digital que criou o Permutoken, projeto que foi reconhecido, em Março de 2022 no Challenge Ibrachina, como a melhor startup blockchain do evento, traçando suas credenciais para a Bit Conference Miami. 
  • Transparência e Governança - Suas atividades são auditadas trimestralmente com reports periódicos ao mercado, trazendo transparência para financiar obras que atendam com excelência os padrões de ESG.

Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDORES.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a PERMUTOKEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, sociedade esta constituída exclusivamente para fins objetivos desta operação, que tem como Controladora a TOKE INVEST SECURITIZADORA S.A (Nome Fantasia: Toke Invest).


POR QUE INVESTIR NESSA OPERAÇÃO?

  • Referência de Mercado - Oportunidade de investir no setor mais resiliente da economia brasileira com grandes nomes do setor, como a REV3 Incorporadora e Toke Invest Securitizadora, e obter rentabilidade segura do investimento terreneiro, o que antes era restrito a pessoas de alta renda.
  • Garantias Reais - A operação conta com uma forte estrutura de garantias reais, como a cessão fiduciária das 14 unidades futuras recebidas em permuta, a alienação das quotas sociais, na proporção do valor captado, da ALTANA BÉLGICA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (proprietária do terreno), entre outras. 
  • Potencial Retorno - A expectativa de rentabilidade bruta do projeto, calculada pela TIR, é de 24,60% a.a, equivalente a CDI + 9,54%. Saiba mais na seção FINANCIALS.


QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS DESSA OPERAÇÃO?

FATOR DE RISCO

MITIGANTE

Riscos de Desenvolvimento Imobiliário

Escolha de incorporador com histórico de entrega de mais de 1 bilhão em VGV de imóveis no mesmo segmento, acompanhamento do desenvolvimento imobiliário por empresa especializada. Empresa com crédito para desenvolvimento imobiliário na CEF.

Riscos de Obras

As obras serão realizadas pela P4 Engenharia, que tem padrão de excelência e atende os maiores incorporadores do Brasil.

Regularidade Imobiliária

Diligência completa feita por advogados de renome no mercado brasileiro atestam a regularidade do imóvel e do empreendimento.

Risco de Liquidez do Estoque

Empreendimento desenvolvido em região com grande déficit habitacional e com forte atividade econômica. Tudo validado por report de empresa especializada, a BRAIN Consultoria. Veja o estudo aqui.

Risco de Inadimplência

Operação 100% coberta com garantias reais e outras espécies de garantias.

Economia Brasileira

Incorporação vinculada a programa social com subsídio de taxas e bonificação de entrada (Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida). Localização do empreendimento no terceiro maior polo econômico do Brasil.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é ao final dos 24 meses da operação. Saiba mais na seção FINANCIALS.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


QUEM É  E POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 130 milhões desde 2018;
  • São mais de 70 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 30 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital e gratuita em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor; Saiba mais AQUI.
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
PERMUTOKEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

PERMUTOKEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

A Toke é uma securitizadora digital devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que tem autorização para emitir títulos no mercado de capitais lastreados em carteiras de crédito de qualquer natureza, especialmente as imobiliárias, do agronegócio e financeiras.

- Acesse aqui a apresentação institucional da empresa.

- Acesse aqui o site da empresa.

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Já o Permutoken é um projeto de democratização do investimento terrenista, liderado pela Toke Invest Securitizadora S.A.

O projeto foi reconhecido, em Março de 2022 no Challenge Ibrachina, como a melhor startup blockchain do evento, traçando suas credenciais para a Bit Conference Miami.

Ele também é reconhecido pelas suas políticas ESG de alto impacto social, por promover a distribuição de riqueza e fomentar o mercado habitacional.

Por fim, suas atividades são auditadas trimestralmente com reports periódicos ao mercado, trazendo transparência para financiar obras que atendam com excelência aos padrões de ESG.

Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a PERMUTOKEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, sociedade esta constituída exclusivamente para fins objetivos desta operação, que tem como Controladora a TOKE INVEST SECURITIZADORA S.A (Nome Fantasia: Toke Invest).

- Acesse aqui uma apresentação sobre o "O que é e por que investir em Tokenização de Imóveis".

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O que é token de permuta imobiliária:

Rafael Felcar, CEO da Toke Invest, a primeira plataforma de ativos reais tokenizados do Brasil, explica: "oferecemos uma plataforma digital em blockchain para comercialização de ativos reais como imóveis, commodities e infraestrutura (telecom, saneamento e energia). 

O Permutoken é o primeiro produto que oportuniza ao comprador o ganho de capital ao comprar um terreno que está permutado com incorporador de primeira linha por apartamentos, através de um ativo digital tokenizado."

Para quem não está tão familiarizado com o termo, o blockchain, basicamente, é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de tipos específicos de informação pela internet. 

São pedaços de código que carregam informações conectadas em diversos servidores, formando uma corrente criptografada que proporciona segurança às transações das moedas digitais - as criptomoedas. 

Como a rede não está centralizada em nenhum lugar e possui diversas camadas de segurança, invadi-la é extremamente difícil.

Esta tecnologia, além de garantir a segurança de criptomoedas em todo o mundo, permite a validação de documentos, a troca de ações, comercialização de músicas, filmes, rastreamento de remessas, como também de transações financeiras. 

No caso da Toke Invest, o comprador investe em partes de um terreno onde será desenvolvido um empreendimento por valores acessíveis, o que gera o direito de receber parte de um ou mais apartamentos. Estes ativos podem ser negociados a qualquer momento. 

A companhia está registrada na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, na categoria B, o que traz transparência por apresentar demonstrativos financeiros auditados publicamente. 

Todas as operações da companhia são amarradas por assessores legais premiados nacional e internacionalmente e a venda dos ativos reais é regulada pelo CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis.  

Rafael Felcar finaliza: 

"Investir em ativos reais traz a segurança de não estar tão sujeito a questões de política econômica ou à inflação, por exemplo. Na prática, o objetivo do Permutoken é proporcionar ao cliente ganho de capital imobiliário ao participar de uma operação de permuta com excelentes construtores. 

Quem adquire um Permutoken percebe ganho de capital como os grandes incorporadores, pois adquire um terreno a preço de custo e recebe apartamentos prontos do Incorporador, o que gera uma segura curva de valorização imobiliária."


*Matéria original publicada no Portal Terra em 21/07/21. Clique aqui e leia a matéria.

RAFAEL DE LIMA FELCAR

Advogado que se apaixonou por finanças e virou estruturador de operações no mercado de capitais (CRI, CRA, FII, FIDC, DEB, FIDC-NP, LEGAL CLAIMS), agora se entrega a aplicar sua experiência em empresas disruptivas e exponenciais como a TOKE INVEST. que atua no mercado de emissão de títulos de securitização e de ativos digitais de tokenização, aplicando tecnologia para democratizar o acesso de todos aos melhores investimentos.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


RATING DO CRÉDITO: B

O rating é calculado considerando quatro pontos:

  • Indicadores financeiros - indicam o grau de endividamento e a capacidade de pagamento da empresa.
  • Execução - complexidade do projeto, riscos potenciais e capacidade de entrega do empreendedor.
  • Garantias - volume, liquidez e qualidade.
  • Mercado - pontos fortes, fracos, concorrências.


PARECER DA BLOXS: 

Consideramos que, apesar dos indicadores financeiros da empresa investida não serem sólidos, a operação foi estruturada de forma a mitigar os riscos.

A composição das garantias incluem fiança e garantias reais que superam o valor da operação

No entanto, parte da garantia (unidades do imóvel em construção) e do fluxo financeiro da operação dependem do sucesso do empreendimento Nova Veneza Sumaré, que a lastreia. Nesse ponto há dois riscos importantes:

(1) O empreendimento está sendo realizado por uma empresa que não é a sociedade investida. A incorporadora do empreendimento é a Rev3, que possui experiência e bom track record, com outros projetos semelhantes em desenvolvimento, o que é um bom indicador de que conseguirá realizar esse projeto;

(2) Há um risco de performance do empreendimento, que se encontra em estágio inicial de obras e vendas. Há um mitigante que a incorporadora possui um bom histórico de aprovação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, não devendo encontrar dificuldades para obter financiamento junto à instituição financeira, o que reduz o risco de não conclusão do empreendimento.

O fluxo financeiro da operação prevê a amortização mensal parcial, trazendo maior segurança de retorno do capital investido. Há a permissão para que ocorram amortizações extraordinárias, caso algum dos imóveis que lastreiam a operação seja vendido ao longo dos 24 meses, podendo adiantar o fluxo esperado de capital, aumentando a potencial TIR do investimento.

Para saber como calculamos o rating, clique aqui.


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

MODALIDADEDívida (Empréstimo)
PRAZO24 meses
PAGAMENTOS
  • Amortização:
    • 42,55% pagos em 23 parcelas iguais e mensais contadas a partir do mês seguinte ao encerramento da CAPTAÇÃO; e
    • 57,45% pagos em 1 (uma) parcela única na data da encerramento da OPERAÇÃO
  • Juros:
    • Calculados mensalmente e pagos em 1 (uma) parcela única na data de encerramento da OPERAÇÃO
REMUNERAÇÃO FIXA [JUROS]Juros de 1,85% ao mês ou 24,60% a.a.*

Rentabilidade do investidor (calculada pela TIR do projeto):
  • Bruta (antes do IR): 1,85% a.m. ou 24,60% a.a.
  • Líquida (após IR): 1,62% a.m. ou 21,28% a.a.
AMORTIZAÇÃO ACELERADAPermitida conforme fluxo de venda das unidades**
GARANTIAS
  • Cessão fiduciária de 14 unidades futuras recebidas em permuta;
  • Alienação das quotas sociais, na proporção do valor captado, da REV SUMARÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA;
  • Fiança da ALTANA BÉLGICA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (proprietária original do terreno e sócia do terreno) e seus sócios;
  • Fiança subsidiária da sociedade investida;
  • Fiança dos sócios da sociedade investida na forma subsidiária à cessão fiduciárias das 14 unidades.
TRIBUTAÇÃOOs juros são tributados conforme a tabela de imposto de renda regressiva da renda fixa.
As parcelas de amortização não são tributadas.

* A referida taxa poderá variar em caso de realização do evento de amortização extraordinária, conforme disposto na cláusula 2.3.3 do Quadro Resumo do CIC.

** Considerando que o lastro da operação são unidades do empreendimento imobiliário, há a possibilidade de antecipação da amortização caso haja a venda dessas unidades. Dado o perfil do empreendimento, a expectativa é que seja um volume baixo de amortização antecipada, sendo o volume recebido ao fim da operação em linha com o recebimento dos recursos quando houver o repasse da instituição financeira (que irá ocorrer após a entrega das chaves do empreendimento).


SIMULAÇÃO DE INVESTIMENTO:

O quanto você deve receber ao final do projeto após o pagamento do imposto de renda.

QUANTIDADE DE COTAS
PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO 
PAGAMENTO JUROS
[MÊS 24]
TOTAL BRUTO

TOTAL LÍQUIDO [APÓS IR]
 [MÊS 1 ao 23]
[MÊS 24]
01 COTA [R$ 5.000]
23x R$ 93
1 x R$ 2.873
R$ 2.220
R$ 7.220
R$ 6.887
05 COTAS [R$ 25.000]
23 x R$ 463
1 x R$ 14.363
R$ 11.100
R$ 36.100
R$ 34.435
10 COTAS [R$ 50.000]
23 x R$ 925
1 x R$ 28.725
R$ 22.200
R$ 72.200
R$ 68.870


INDICADORES - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

A expectativa de rentabilidade do investimento de 24,60% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) anterior à tributação de Imposto de Renda. 

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR1,85% a.m. ou 24,60% ao ano (bruta, antes do IR)
1,62% a.m. ou 21,28% ao ano (líquida, depois do IR)*
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI44,4% ao longo de 24 meses
COMPARAÇÃO AO CDICDI + 9,54% a.a. (bruta, antes do IR)
CDI + 6,62% a.a. (líquida, depois do IR)

*A referida taxa poderá variar em caso de realização do evento de amortização extraordinária, conforme disposto na cláusula 2.3.3 do Quadro Resumo do CIC.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual é o nosso papel enquanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. PERMUTOKEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 39.826.254/0001-07, com sede na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 417, Edifício Curitiba Trade Center, conj. 2104, Centro, Curitiba, PR, CEP 80.410-180, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná. A empresa pode ser contatada através do e-mail rafael@tokeinvest.com.br ou do telefone: (41) 3027-8949.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma sociedade limitada, especializada em compra e venda de imóveis de terceiros.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 12 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e o seu Patrimônio Líquido é de - R$ 1.954.668,60 (menos um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)..

e. O faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA no último exercício foi de R$ 186.941,23 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

f. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

g. Principal executivo da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) Rafael de Lima Felcar, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°: 052.385.489-74. residente e domiciliado na Cidade de Curitiba. Estado do Paraná. Advogado que se apaixonou por finanças e virou estruturador de operações em mercado de capitais (CRI, CRA, FII, FIDC, DEB, FIDC-NP, LEGAL CLAIMS) agora, se entrega a aplicar sua experiência em empresas disruptivas e exponenciais como a TOKE INVEST que atua no mercado de emissão de títulos de securitização e de ativos digitais de tokenização aplicando tecnologia para democratizar acesso de todos aos melhor investimentos.

h. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) TOKE INVEST SECURITIZADORA S/A, inscrito no CPF sob n° 27.956.690/0001-03 , com 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo o financiamento do início de obras e vendas (empréstimo ponte), para que o empreendimento atenda aos limites necessários para receber os recursos de financiamento de término de obra contratado com a Caixa Econômica Federal. A operação possui como lastro a permuta do terreno por unidades do empreendimento.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) permuta de terreno por unidades do empreendimento imobiliário residencial em Sumaré (SP) (ii) realização de obras e vendas de empreendimento. 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pessoas que morem ou trabalhem na região de Campinas e Sumaré, no Estado de São Paulo e desejem adquirir um apartamento residencial na região.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade de Sumaré (SP).

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 700.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 1.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), com a possibilidade de lote adicional de R$ 250.000,00. Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 1,47% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos:

ANO 1     R$ 876.214,26

ANO 2    R$ 5.938.785,69

ANO 3    R$ 0,00

ANO 4    R$ 0,00

ANO 5    R$ 0,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 140 a 250

    Preço unitário: R$  5.000,00

    Prazo de captação: Com início em 22/12/2022 e encerramento previsto em até 180 dias, nos termos do art. 3º, I, da Resolução CVM n˚ 88. 

b. Valor total da Oferta: R$ 1.000.000,00 (Valor Alvo Máximo) com a possibilidade de captação suplementar de R$ 250.000,00 (Lote Adicional) , podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 700.000,00 (Valor Alvo Mínimo). Quando alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, ainda que não tenha sido finalizado o prazo de captação. 

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título NÃO CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, SEM direito a voto.

    II. Este título NÃO É CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título NÃO CONFERE participação no capital

    IV. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 5,83% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 20.000,00;
b. Taxa de Sucesso: 6,0% do valor captado;
c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública, que possam repercutir na operação.

76 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

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