a. BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 29.131.261/0001-22, com sede na Avenida Estados Unidos, nº 397, Sala 401, Comércio – Salvador/BA, CEP 40.000-010,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. A Emissora  é uma sociedade  limitada, especializada em serviços de plataforma eletrônica de investimento participativo, prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e atividade de securitização de créditos.

c. A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da Emissora é de R$ 100.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ -5.014.485,02.

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da Emissora:

(i) GUILHERME TAVARES ESTEFANO DANELLI,  nacionalidade brasileira, nascido em 07/10/1994, solteiro, empresário, CPF n° 376.920.518-95, carteira nacional de habilitação n° 05714933561, órgão expedidor departamento estadual de transito - SP, endereço: Rua Con Altino De Moura, 279, Jardim Maria Augusta, Taubaté, SP, CEP 12080-530. Formado em Engenharia com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h)  A Sociedade não realizou ofertas pública de valores mobiliários. A sociedade atuava apenas como plataforma eletrônica de investimento participativo, não como emissora. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.  

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo de financiar a aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de unidade comercial demonstrativa de pirólise com capacidade de processamento de 2 toneladas por hora de biomassa (caroço de açaí, cavacos, resíduos agrícolas) e, assim, atender à uma demanda de  contratos firmados com empresas de siderurgia localizadas no estado de Minas Gerais, para fornecimento de  bio-óleo (petróleo de origem vegetal), visando substituir derivados de petróleo (óleo BPF) e disponibilizar ao mercado carvões especiais para aplicações industriais e domésticas como opção  ao coque de petróleo e carvão tradicional de eucalipto. Todos os produtos fabricados com alta tecnologia e resíduos com origem certificada. 

b. Os serviços oferecidos serão: (i) desenvolvimento de soluções tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento experimental e ciências físicas e naturais; (ii)  serviços de engenharia e processos customizados, (iii) manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais, (iv) atividades de limpeza, coleta de resíduos não perigosos, (v) aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, (vi) fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios;

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas de siderurgia localizadas no estado de Minas Gerais.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Paulínea (SP).

e. O propósito da oferta é financiar aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de unidade comercial demonstrativa de pirólise na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.000.000,00  (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para Ano 1: R$ 8.832.720,00 / Faturamento para Ano 2: R$ 21.396.400,00 / Faturamento para Ano 3: R$ 13.719.920,00 / Faturamento para Ano 4: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 5: R$ 0,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo:  Certificado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA")

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta:   2.000 a 3.000 

    Preço unitário: R$  1.000,00 (mil reais)

    Data de Início da Captação:  30/11/2023     

    Prazo de captação: até 180 dias 

b. Valor total da Oferta: R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Emissora não irá atuar como intermediadora de transações subsequentes.

d. Esclarecimentos:

Os Certificados conferirão aos investidores da oferta (e a cada investidor, na proporção de seu investimento) o direito de recebimento da remuneração prevista no CRA, que consistirá em:  

(i)  Devolução de 100% do valor investido em 1 parcela única paga ao final da vigência do CRA.

(ii) Remuneração Fixa: Juros de 1,10% a.m. (14% a.a.) sobre o capital investido, calculado mensalmente sobre saldo devedor, pagos mensalmente, após um prazo de carência de 1 mês. 

(iii) Correção monetária pelo  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA: apurados e pagos mensalmente.

    II. Este título não é conversível em participação

    III. Este título não confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. A cessão ou transferência, a qualquer terceiro, quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes do título depende do consentimento prévio e por escrito da Emissora, devendo o investidor se assegurar que o cessionário cumpra todas as disposições da RCVM 88 aplicáveis aos investidores.

e. Em relação ao item 3 da alínea (d) desta seção, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado na data do início da oferta. NÃO APLICÁVEL.

f.  Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da Emissora para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

g. Em relação aos itens 2 e 3 da alínea (d) desta seção, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios. NÃO APLICÁVEL.

h. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, quais os diretos políticos e patrimoniais na Emissora serão conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

i. Prazo de Vencimento: 30 meses

  Forma de Pagamento:  Os pagamentos serão realizados mensalmente depois de 6 meses de carência até a data de vencimento nas contas dos investidores cadastradas na plataforma.

Resgate antecipado: possibilidade, desde que observada a TIR mínima aos investidores, nos termos do Capítulo 4 do Termo Constitutivo das Notas Comerciais.

j. A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CRA. 

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

Mensalmente a Emissora enviará aos investidores cópias de todos demonstrativos do Patrimônio Separado, quando aplicável, assim como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, bem como relatórios e comunicados referentes aos CRA, resumo, resultados e implicações de todos os comunicados enviados (se houver), decisões que foram objeto de votação pelos investidores (se houver), com a exposição detalhada sobre o resultado da votação, quórum, o número de convocações e quaisquer outras informações relevantes

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso do Patrimônio Separado. 

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários do Patrimônio Separado que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada da Emissora que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 5 (cinco) dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da Emissora que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedade empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido. O título ofertado não permite a conversão em participação societária na Emissora.

g. A eventual existência de planos de remuneração com base em ações ou opções, incluindo aqueles já aprovados ou em fase de implementação ou negociação, e como o exercício desses planos pode materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade; 

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i.  Pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k.  Os surtos ou potenciais surtos de doenças transmissíveis em todo o mundo podem levar a uma maior volatilidade no mercado global de capitais e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente os devedores dos direitos creditórios e os direitos creditórios em si.

l. Todos os recursos oriundos dos direitos creditórios do patrimônio separado que estejam depositados em contas correntes de titularidade da Emissora poderão ser aplicados em aplicações financeiras permitidas (títulos de renda fixa, pré ou pós fixadas.. Como quaisquer ativos financeiros negociados no mercado financeiro e de capitais, os títulos estão sujeitos a perdas decorrentes da variação em sua liquidez diária, rebaixamentos da classificação de investimento, fatores econômicos e políticos, dentre outros, podendo causar prejuízos aos investidores. 

m.  Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de Certificados de Recebíveis, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

n. O quórum de deliberação em Assembleia Especial pode afetar adversamente a capacidade de aprovação de determinadas deliberações pelos investidores.

o. A realização inadequada dos procedimentos de execução dos direitos creditórios por parte da Emissora, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos Certificados. Adicionalmente, a capacidade de satisfação dos direitos creditórios também poderá ser afetada pela morosidade dos órgãos públicos, inclusive do Poder Judiciário brasileiro. 

p. Há riscos relacionado à operacionalização dos pagamentos dos Certificados, tendo em vista que qualquer atraso ou falhas por parte de terceiros para efetivar o pagamento aos Titulares dos Certificados acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos Certificados.

q. Há risco decorrente da não emissão de carta conforto por auditores independentes da Emissora no âmbito da Oferta. 

r. Há risco decorrente da ausência de auditoria independente do patrimônio separado.

s. Há risco decorrente da ausência de registro de companhia aberta da Emissora.

t. A Emissora está sujeita a cenários de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial.

u. Há risco de alterações na legislação tributária aplicável aos Certificados.

v. Há risco relacionado à ausência de Garantia de Terceiros e do FGC.

w. Há risco relacionado à ausência de Coobrigação da Emissora, visto que o patrimônio separado constituído em favor dos investidores não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

x. Há riscos relacionado à inexistência de garantias.

y. Há riscos relacionado ao patrimônio líquido da Emissora ser insuficiente.

z. Há riscos de formalização incorreta do lastro da Emissão.

aa. Há risco da não realização da carteira de ativos e de perda dos processos judiciais relacionados aos direitos creditórios.

bb. Há risco quanto à capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos Certificados, que depende exclusivamente do pagamento pelos devedores dos direitos creditórios.

cc. Há risco de negociação dos direitos creditórios com terceiros.

dd. Há risco de liquidação do patrimônio separado.

ee. Há risco de indisponibilidade, impossibilidade de aplicação ou extinção da poupança e de não acordo sobre o índice substitutivo.

ff. Há risco de obtenção de remuneração abaixo da esperada.

A BLOXS CAPITAL LTDA, CNPJ 41.847.533/0001-90 é empresa do grupo econômico da plataforma Bloxs. A mesma figura como agente de garantia da operação, no sentido de preservar o interesse dos investidores e o fiel cumprimento do contrato, sendo remunerada mensalmente com R$ 2.000,00. para acompanhamento, validação e controle das liberações referentes às aquisições do ativos selecionados.

a. Remuneração Fixa: R$ 10.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Taxa de Plataforma: R$ 800,00 mensais.

Os rendimentos decorrentes de Certificados de Recebíveis do Agronegócio são isentos de IR nos termos art. 3º, IV da lei nº 11.033/2004.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

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