Renda Fixa Digital - CRA WXO - RFCRA0123

Oportunidade de investir em um CRA Verde, isento de IR, rentabilizando 14% a.a. + IPCA.

Opção de Investimento Alternativo - Renda Fixa Digital - CRA WXO - RFCRA0123
  • Agronegócio

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Agronegócio Crédito Estruturado

Renda Fixa Digital - CRA WXO - RFCRA0123

Oportunidade de investir em um CRA Verde, isento de IR, rentabilizando 14% a.a. + IPCA.

Rentabilidade Alvo (TIR)

18.18% a.a

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Valor Captado

R$ 501.000,00

Prazo

30 meses

Pagamento

Mensais

Modalidade

Dívida

Produto

Crédito Estruturado

Apresentação Resumo

Baixar

Status: 25.05% captado
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.000.000
Alvo Mínimo
R$ 3.000.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


RESUMO DO PROJETO:

A Bloxs Capital Partners, através da RCVM88, inova mais uma vez e traz para você a possibilidade de investir em um título de renda fixa com proteção inflacionária e vinculado ao mercado de biocombustíveis. 

O mercado de energia a partir de resíduos não apenas aborda a necessidade crescente de energia de forma sustentável, mas também desempenha um papel crucial na gestão ambiental, na luta contra as mudanças climáticas e na promoção de uma economia mais circular e sustentável. Portanto, investir nesse setor é investir no futuro sustentável.

O Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) RFCRA0123 foi securitizado pela Bloxs a partir de recebíveis da devedora WXO Engenharia, especializada na estruturação de projetos que gerem energia a partir de resíduos, como semente de açaí, lixo hospitalar, bagaço de cana, subproduto de carvão, entre outros.

Os recursos oriundos da emissão serão utilizados na aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de uma biorrefinaria que transformam material orgânico renováveis em novos materiais combustíveis e insumos químicos para suprir a demanda de contratos a serem firmados com clientes.

A BCP representará os investidores para gestão do Patrimônio Separado, que inclui os recebíveis e a conta garantia, bem como eventual excussão das garantias e acompanhamento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias, trazendo mais segurança e tranquilidade ao investidor.

O plano financeiro prevê uma rentabilidade ao investidor de 14% a.a. + IPCA durante 30 meses. A operação conta com garantia real através da Cessão Fiduciária dos Recebíveis. 


COMO A OPERAÇÃO FOI ESTRUTURADA:

DEVEDORAWXO ENGENHARIA DE PROCESSOS CUSTOMIZADOS LTDA
MODALIDADEDívida 
INSTRUMENTO CONTRATUALNotas Comerciais que servirão de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio na qual o investidor irá aderir através do Boletim de Subscrição.
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOAquisição de máquinas e equipamentos para instalação de unidade comercial demonstrativa de pirólise com capacidade de processamento de 2 toneladas por hora de biomassa (caroço de açaí, cavacos, resíduos agrícolas).

O objetivo é atender à uma demanda de contratos firmados com empresas de siderurgia localizadas no estado de Minas Gerais para fornecimento de bio-óleo (petróleo de origem vegetal), visando substituir derivados de petróleo (óleo BPF) e disponibilizar ao mercado carvões especiais para aplicações industriais e domésticas como opção ao coque de petróleo e carvão tradicional de eucalipto.

Todos os produtos são fabricados com alta tecnologia e resíduos com origem certificada.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOMensais, disponibilizadas pela Securitizadora, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

* Saiba mais na seção FINANCIALS.


1. A WXO Engenharia emitiu Notas Comerciais no âmbito da sua 1ª emissão em Série Única que, por sua vez, foram subscritas pela BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA, na qualidade de securitizadora.

2. A securitizadora vincula as Notas Comerciais subscritas à série única da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com lastro nos direitos creditórios oriundos das Notas Comerciais, de acordo com o disposto no “TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª EMISSÃO DA BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA.”

3. As Notas Comerciais contarão com garantia fiduciária sobre direitos creditórios decorrentes de contratos de fornecimento de bio-óleo padronizado e briquetes de carvão derivados de biomassa celebrados entre a WXO Engenharia e seus clientes, que serão direcionados para liquidação na Conta Vinculada, conforme disposto no "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS".

4. A securitizadora faz a emissão dos CRA, nos termos da RCVM 60 e RCVM 88, instituindo regime fiduciário sobre o lastro, a conta do patrimônio separado, conta vinculada e direitos creditórios em garantia. 

5. A securitizadora, por meio de sua plataforma de investimento coletivo, realiza a distribuição dos CRA aos investidores através da oferta pública com dispensa de registro, nos termos da RCVM 88. 

6. Os investidores subscrevem os CRA por meio da assinatura eletrônica dos Boletins de Subscrição, emitidos após o encerramento com sucesso da oferta, e  integralizam através da transferência dos recursos para a securitizadora na conta do patrimônio separado dos CRA. 

7. Com os recursos decorrentes da integralização dos CRA pelos investidores, a securitizadora faz o pagamento relativo à subscrição das Notas Comerciais para a WXO Engenharia. 

8. Os recursos arrecadados na Conta Vinculada serão direcionados para pagamento da PMT relativa às Notas Comerciais na conta do patrimônio separado. 

9. A securitizadora realiza o pagamento da PMT relativo ao CRA aos investidores.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO? 

  • Alta Rentabilidade - Rentabilidade esperada de 18,18% a.a.*, muito acima das opções tradicionais de renda fixa;
  • Investimento ESG - Participar de um projeto nacional e pioneiro no fornecimento de produtos renováveis para atender a necessidade da indústria na transição energético e na geração de créditos de carbono;
  • Excelente Track Record - A WXO possui tecnologia proprietária e pioneira que transforma resíduos em insumos e combustíveis renováveis mais baratos que os de origem fóssil. O líder da empresa, Juan Mesa, é pós-doutor pela Unicamp e autor de 5 patentes voltadas a gestão de resíduo, produção de biomassa e carvão verde. Conheça mais sobre nas seções Empresa e Empreendedor.

*Rentabilidade calcula conforme a projeção do IPCA do Relatório Focus de 28/11/2023 (Link consulta


O QUE É UM CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO?

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são títulos de crédito lastreados em recebíveis originados de negócios realizados no setor do agronegócio. 

Esses recebíveis, provenientes de financiamentos, empréstimos ou vendas a prazo realizados por produtores rurais, agroindústrias e cooperativas, representam créditos a serem recebidos no futuro. 

Os CRA são emitidos por securitizadoras, que adquirem esses recebíveis e os consolidam em uma carteira, proporcionando aos investidores a oportunidade de investir no setor do agronegócio de forma mais acessível e segura.

  • Vantagens:
    • Os CRA proporcionam uma alternativa atraente de financiamento, diversificando as fontes de recursos para o setor. Isso reduz a dependência de linhas de crédito tradicionais e aumenta a resiliência financeira ao possibilitar acesso a um amplo mercado de investidores, incluindo fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e investidores individuais.
    • Ao facilitar o acesso a financiamentos e atrair investidores, os CRA contribuem para o crescimento e a modernização do agronegócio. Esse estímulo ao desenvolvimento sustentável impulsiona a inovação, a produtividade e a competitividade do setor, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento econômico e social.
    • Os investidores têm acesso a ativos lastreados em recebíveis provenientes de negócios agrícolas, beneficiando-se do potencial de crescimento e estabilidade do setor.
  • Desvantagens
    • Riscos de Inadimplência: Existe o risco de inadimplência por parte dos devedores, o que pode impactar a rentabilidade e a devolução do capital investido.


Saiba mais sobre o CRA clicando aqui!


SOBRE O MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS: 

A crescente demanda por energia, combinada com a necessidade urgente de abordar as questões relacionadas às mudanças climáticas e à gestão sustentável dos resíduos, tem impulsionado a busca por fontes de energia renovável e sustentável. 

Nesse cenário, a geração de energia a partir de resíduos tem ganhado destaque significativo:

  • A Crescente Demanda por Energia: A população global continua a crescer, impulsionando a necessidade de mais energia para atender aos requisitos de industrialização, urbanização e padrões de vida em ascensão. Esse aumento da demanda por energia é acompanhado pela necessidade de uma matriz energética mais diversificada e limpa para mitigar os impactos ambientais negativos associados às fontes de energia tradicionais, como os combustíveis fósseis.
  • Contribuição para a Sustentabilidade Ambiental: A geração de energia a partir de resíduos apresenta uma solução duplamente benéfica. Primeiramente, permite a reutilização de materiais que de outra forma seriam descartados em aterros sanitários, contribuindo para a redução do acúmulo de resíduos e minimizando os impactos ambientais negativos associados à sua disposição inadequada.
  • Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa: Além disso, a produção de energia a partir de resíduos contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Os resíduos orgânicos e outros materiais, quando decompostos, liberam gases como metano, um GEE potentemente prejudicial ao clima. Ao capturar e utilizar esses resíduos para gerar energia, estamos não apenas evitando a liberação de metano, mas também obtendo uma fonte de energia limpa.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DESTA OPERAÇÃO?

  • Risco de crédito: Inadimplemento da devedora.
    • Mitigante: Essa operação foi estruturada com garantia de cessão fiduciária dos recebíveis, que serão depositados na conta garantia sob controle da securitizadora.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 30 meses. Saiba mais na seção FINANCIALS.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.
  • Existe a possibilidade de venda das minhas cotas enquanto Investidor?
    • Sim. É importante que fique claro, porém, que esse é um investimento considerado ilíquido, não podendo ser resgatado antes do prazo. No entanto, é também um título de livre cessão, podendo ser negociado com terceiros a qualquer momento.


QUEM É A BLOXS CROWDFUNDING?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 150 milhões desde 2018;
  • São mais de 70 projetos captados com sucesso e mais de R$ 40 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor. Saiba mais AQUI!
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página e tire outras dúvidas.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Termo de Securitização do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e o Boletim de Subscrição, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
WXO ENGENHARIA

WXO ENGENHARIA

A WXO é uma empresa de engenharia com projetos inovadores para transformação de resíduos e biomassa em novos produtos de valor agregado. 

A empresa desenvolve produtos via pirólise de resíduos para grandes empresas e institutos do mercado. 

Algumas das tecnologias já em escala comercial são: 

  • Produção de pelotas de carbono a partir de biomassa, lixo hospitalar e CDR; 
  • Biomassa líquida padronizada para substituir combustíveis fósseis em aplicações industriais, unidades de carvões especiais para uso em tratamento de água, doméstico e como matéria prima para produção de grafeno (desenvolvimento). 

A WXO atualmente investe em infraestruturas, equipamentos e tecnologias para montagem de uma unidade de carvões especiais (carvão ativado,  grafite, grafeno em desenvolvimento) e bio-óleo combustível (petróleo vegetal) como opção renovável para o mercado consumidor de derivados de petróleo.

A WXO é uma empresa que desenvolve tecnologias para a transformação de resíduos em novos produtos de maior valor agregado. 

A empresa oferece a seus clientes estudos técnicos, análises econômicas, projetos de engenharia, construção de máquinas e transferência de tecnologia, o qual inclui a transferência do know-how do uso da tecnologia, assim a aplicação dos novos produtos. 

Estas aplicações são desenvolvidas pela WXO junto ao consumidor final, avaliando o impacto técnico, ambiental e econômico da nova cadeia de valores e permitindo que o cliente da tecnologia possa atender o mercado adequadamente. 

Este é o diferencial da WXO como empresa que oferece soluções tecnológicas.

  • Empresa em constante renovação e sintonizada com os últimos avanços da engenharia. 
  • Equipe multidisciplinar, com elevada qualificação profissional e mais de 20 anos de experiência, empenhada em criar soluções personalizadas, sustentáveis e economicamente viáveis para os clientes. 
  • A atuação da WXO abrange desde a solução tecnológica até a fabricação de unidades em escala indústria, atendendo grandes players nacionais e internacionais de diversos ramos da indústria e mantendo estreita colaboração científico-técnica com diversas universidades. 

Juan Pérez

Formado em Engenharia Química pela Universidad de Oriente, com mestrado em Engenharia Química pela Universidad de Oriente e Doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

MODALIDADEDívida (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
PRAZO30 meses
PAGAMENTOS
  • Amortização do Principal:
    • Ao final da operação.
  • Juros:
    • Fixos: 1,10% a.m. + IPCA atualizados e pagos mensalmente.
REMUNERAÇÃO (JUROS)

1,10% a.m. + IPCA atualizados e pagos mensalmente

GARANTIA
  • Cessão Fiduciária dos Recebíveis
TRIBUTAÇÃO

Isenta de IR

Saiba mais acessando o PLANO FINANCEIRO do projeto.


SIMULAÇÃO DE INVESTIMENTO:

Os pagamentos são iniciados após 6 meses de carência. O quanto você deve receber ao final do projeto:

QUANTIDADE DE COTAS
PAGAMENTO DO PRINCIPAL
Ao final do projeto
JUROS FIXOS  (1,1% a.m. + IPCA )*
Atualizados e pagos mensalmente
TOTAL LÍQUIDO
01 cota [R$ 1.000]
1 x R$ 1.000
24 x R$ 18,86 (média 24 parcelas) 

R$ 1.452,74

05 cotas [R$ 5.000]
1 x R$ 5.000 
24 x R$ 94,32 (média 24 parcelas) 

R$ 7.263,71

10 cotas [R$ 10.000]
1 x R$ 10.000 
24 x R$ 188,64 (média 24 parcelas) 

R$ 14.527,43

*Projeção do IPCA conforme relatório Focus de 28/11/2023 (Link consulta):   2023    4,53% aa  |   2024    3,91% aa  |    2025    3,50% aa  |   2026    3,50% aa .  Para valores dos juros mensais detalhados, acesse o Plano Financeiro na seção Pacote de Documentos Jurídicos. 


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE

TIR1,40% a.m.  ou  18,18% a.a.*
PAYBACK30 meses
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI45,3% ao longo de 30 meses

*Rentabilidade calcula conforme a projeção do IPCA do Relatório Focus de 28/11/2023 (Link consulta)


SAIBA MAIS

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Termo de Securitização do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e o Boletim de Subscrição, disponíveis na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. BLOXS CROWDFUNDING PLATAFORMA ELETRÔNICA LTDA., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 29.131.261/0001-22, com sede na Avenida Estados Unidos, nº 397, Sala 401, Comércio – Salvador/BA, CEP 40.000-010,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. A Emissora  é uma sociedade  limitada, especializada em serviços de plataforma eletrônica de investimento participativo, prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e atividade de securitização de créditos.

c. A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da Emissora é de R$ 100.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ -5.014.485,02.

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da Emissora:

(i) GUILHERME TAVARES ESTEFANO DANELLI,  nacionalidade brasileira, nascido em 07/10/1994, solteiro, empresário, CPF n° 376.920.518-95, carteira nacional de habilitação n° 05714933561, órgão expedidor departamento estadual de transito - SP, endereço: Rua Con Altino De Moura, 279, Jardim Maria Augusta, Taubaté, SP, CEP 12080-530. Formado em Engenharia com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h)  A Sociedade não realizou ofertas pública de valores mobiliários. A sociedade atuava apenas como plataforma eletrônica de investimento participativo, não como emissora. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.  

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo de financiar a aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de unidade comercial demonstrativa de pirólise com capacidade de processamento de 2 toneladas por hora de biomassa (caroço de açaí, cavacos, resíduos agrícolas) e, assim, atender à uma demanda de  contratos firmados com empresas de siderurgia localizadas no estado de Minas Gerais, para fornecimento de  bio-óleo (petróleo de origem vegetal), visando substituir derivados de petróleo (óleo BPF) e disponibilizar ao mercado carvões especiais para aplicações industriais e domésticas como opção  ao coque de petróleo e carvão tradicional de eucalipto. Todos os produtos fabricados com alta tecnologia e resíduos com origem certificada. 

b. Os serviços oferecidos serão: (i) desenvolvimento de soluções tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento experimental e ciências físicas e naturais; (ii)  serviços de engenharia e processos customizados, (iii) manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais, (iv) atividades de limpeza, coleta de resíduos não perigosos, (v) aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, (vi) fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios;

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas de siderurgia localizadas no estado de Minas Gerais.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Paulínea (SP).

e. O propósito da oferta é financiar aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de unidade comercial demonstrativa de pirólise na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.000.000,00  (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para Ano 1: R$ 8.832.720,00 / Faturamento para Ano 2: R$ 21.396.400,00 / Faturamento para Ano 3: R$ 13.719.920,00 / Faturamento para Ano 4: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 5: R$ 0,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo:  Certificado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA")

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta:   2.000 a 3.000 

    Preço unitário: R$  1.000,00 (mil reais)

    Data de Início da Captação:  30/11/2023     

    Prazo de captação: até 180 dias 

b. Valor total da Oferta: R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Emissora não irá atuar como intermediadora de transações subsequentes.

d. Esclarecimentos:

Os Certificados conferirão aos investidores da oferta (e a cada investidor, na proporção de seu investimento) o direito de recebimento da remuneração prevista no CRA, que consistirá em:  

(i)  Devolução de 100% do valor investido em 1 parcela única paga ao final da vigência do CRA.

(ii) Remuneração Fixa: Juros de 1,10% a.m. (14% a.a.) sobre o capital investido, calculado mensalmente sobre saldo devedor, pagos mensalmente, após um prazo de carência de 1 mês. 

(iii) Correção monetária pelo  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA: apurados e pagos mensalmente.

    II. Este título não é conversível em participação

    III. Este título não confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. A cessão ou transferência, a qualquer terceiro, quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes do título depende do consentimento prévio e por escrito da Emissora, devendo o investidor se assegurar que o cessionário cumpra todas as disposições da RCVM 88 aplicáveis aos investidores.

e. Em relação ao item 3 da alínea (d) desta seção, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado na data do início da oferta. NÃO APLICÁVEL.

f.  Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da Emissora para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

g. Em relação aos itens 2 e 3 da alínea (d) desta seção, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios. NÃO APLICÁVEL.

h. Em relação ao item 2 da alínea (d) desta seção, quais os diretos políticos e patrimoniais na Emissora serão conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

i. Prazo de Vencimento: 30 meses

  Forma de Pagamento:  Os pagamentos serão realizados mensalmente depois de 6 meses de carência até a data de vencimento nas contas dos investidores cadastradas na plataforma.

Resgate antecipado: possibilidade, desde que observada a TIR mínima aos investidores, nos termos do Capítulo 4 do Termo Constitutivo das Notas Comerciais.

j. A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CRA. 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

Mensalmente a Emissora enviará aos investidores cópias de todos demonstrativos do Patrimônio Separado, quando aplicável, assim como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, bem como relatórios e comunicados referentes aos CRA, resumo, resultados e implicações de todos os comunicados enviados (se houver), decisões que foram objeto de votação pelos investidores (se houver), com a exposição detalhada sobre o resultado da votação, quórum, o número de convocações e quaisquer outras informações relevantes

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso do Patrimônio Separado. 

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários do Patrimônio Separado que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada da Emissora que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 5 (cinco) dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da Emissora que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedade empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido. O título ofertado não permite a conversão em participação societária na Emissora.

g. A eventual existência de planos de remuneração com base em ações ou opções, incluindo aqueles já aprovados ou em fase de implementação ou negociação, e como o exercício desses planos pode materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade; 

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i.  Pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k.  Os surtos ou potenciais surtos de doenças transmissíveis em todo o mundo podem levar a uma maior volatilidade no mercado global de capitais e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente os devedores dos direitos creditórios e os direitos creditórios em si.

l. Todos os recursos oriundos dos direitos creditórios do patrimônio separado que estejam depositados em contas correntes de titularidade da Emissora poderão ser aplicados em aplicações financeiras permitidas (títulos de renda fixa, pré ou pós fixadas.. Como quaisquer ativos financeiros negociados no mercado financeiro e de capitais, os títulos estão sujeitos a perdas decorrentes da variação em sua liquidez diária, rebaixamentos da classificação de investimento, fatores econômicos e políticos, dentre outros, podendo causar prejuízos aos investidores. 

m.  Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de Certificados de Recebíveis, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

n. O quórum de deliberação em Assembleia Especial pode afetar adversamente a capacidade de aprovação de determinadas deliberações pelos investidores.

o. A realização inadequada dos procedimentos de execução dos direitos creditórios por parte da Emissora, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos Certificados. Adicionalmente, a capacidade de satisfação dos direitos creditórios também poderá ser afetada pela morosidade dos órgãos públicos, inclusive do Poder Judiciário brasileiro. 

p. Há riscos relacionado à operacionalização dos pagamentos dos Certificados, tendo em vista que qualquer atraso ou falhas por parte de terceiros para efetivar o pagamento aos Titulares dos Certificados acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos Certificados.

q. Há risco decorrente da não emissão de carta conforto por auditores independentes da Emissora no âmbito da Oferta. 

r. Há risco decorrente da ausência de auditoria independente do patrimônio separado.

s. Há risco decorrente da ausência de registro de companhia aberta da Emissora.

t. A Emissora está sujeita a cenários de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial.

u. Há risco de alterações na legislação tributária aplicável aos Certificados.

v. Há risco relacionado à ausência de Garantia de Terceiros e do FGC.

w. Há risco relacionado à ausência de Coobrigação da Emissora, visto que o patrimônio separado constituído em favor dos investidores não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

x. Há riscos relacionado à inexistência de garantias.

y. Há riscos relacionado ao patrimônio líquido da Emissora ser insuficiente.

z. Há riscos de formalização incorreta do lastro da Emissão.

aa. Há risco da não realização da carteira de ativos e de perda dos processos judiciais relacionados aos direitos creditórios.

bb. Há risco quanto à capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos Certificados, que depende exclusivamente do pagamento pelos devedores dos direitos creditórios.

cc. Há risco de negociação dos direitos creditórios com terceiros.

dd. Há risco de liquidação do patrimônio separado.

ee. Há risco de indisponibilidade, impossibilidade de aplicação ou extinção da poupança e de não acordo sobre o índice substitutivo.

ff. Há risco de obtenção de remuneração abaixo da esperada.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

A BLOXS CAPITAL LTDA, CNPJ 41.847.533/0001-90 é empresa do grupo econômico da plataforma Bloxs. A mesma figura como agente de garantia da operação, no sentido de preservar o interesse dos investidores e o fiel cumprimento do contrato, sendo remunerada mensalmente com R$ 2.000,00. para acompanhamento, validação e controle das liberações referentes às aquisições do ativos selecionados.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$ 10.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Taxa de Plataforma: R$ 800,00 mensais.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Os rendimentos decorrentes de Certificados de Recebíveis do Agronegócio são isentos de IR nos termos art. 3º, IV da lei nº 11.033/2004.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

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Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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