a. GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A , sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 23.440.899/0001-69, com sede na ROD SC 108 SN KM 207, AGUAS MORNAS, SANTA ROSA DE LIMA, SC, CEP 88.763-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de SANTA CATARINA. A empresa pode ser contatada através do telefone (49) 99995-5257 ou do email; norteadmfin@gmail.com (Rousty).

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, especializada em construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários diretos atualmente, somente empresas terceirizadas efetuando trabalhos de projetos e planejamento de obra 

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 3.625.000,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 806.316,63 (oitocentos e seis mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) LUCIANO QUADROS (CPF: 018.489.789-01): Engenheiro civil com pós em obras hidráulicas, possui mais de 23 anos de experiência, tendo desenvolvido funções de projetista, gestor de engenharia e gerente técnico em empresas como Odebrecht, Camargo Correa, Intertechne Engenheiros Associados, Estelar Engenheiros Associados, Prospecta Consultoria e Engenharia e Cynergya Consultoria e Engenharia. Trabalhou no projeto, planejamento e implantação de mais de 30 PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), UHE (Usinas Hidrelétricas) e CGH (Centrais Geradoras Hidrelétricas).

(ii) ROUSTY ROLIM DE MOURA (CPF: 035.574.709-03): formado em Direito, especialista Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, pela Universidade do Oeste de Santa Catarina– UNOESC, e, especialista em Direito Notarial e Registral, pela Faculdade Arthur Thomas, com apoio do Instituto Brasileiro de Estudos – IBEST. Cursou PGVE (programa de Gestão e Vivência Empresarial) pela UNISOCIESC. Atualmente é diretor de empreendimentos hidrelétricos sendo 36 megawatts em operação, 4,6 megawatts em implantação e 96 megawatts em projeto a serem implantados. Em paralelo é CEO da empresa NORTE Administração e Finanças Ltda. (empresa responsável gestão, finanças e fomento de empreendimentos hidrelétricos).

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) RIO DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A, inscrito no CNPJ sob n° 43.206.748/0001-58, com 84,00% do seu capital total e capital votante.

(ii) RIONOVO PARTICIPAÇÕES S.A, inscrito no CNPJ sob n° 01.033.700/0001-45, com 13,47% do seu capital total e capital votante.

(iii) LBB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 14.212.304/0001-27 , com 0,84% do seu capital total e capital votante.

(iv) BRISA PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrito no CNPJ sob n° 14.896.828/0001-84, com 1,69% do seu capital total e capital votante.

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a construção de usina hidrelétrica, geração de energia elétrica, comercialização de energia elétrica, exclusivamente relacionada a CGH (Central Geradora Hidrelétrica) Rio do Sul, localizada na Rodovia SC 108, s/n, KM 270, bairro Águas Mornas, na cidade de Santa Rosa de Lima/SC, CEP 88763-000 e a operação, manutenção, geração e comercialização da energia elétrica produzida pela central.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção da CGH Rio do Sul; (ii) Operação e manutenção da CGH, e; (iii) venda da energia produzida no mercado livre ou na locação do empreendimento para sistema de autoprodução.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão Mercado livre e/ou leilão (mercado regulado).

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Santa Rosa de Lima, Santa Catarina.

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.156.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.234.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 25,23% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2022: R$ 0,00 / Faturamento para 2023: R$ 1.739.502,00 / Faturamento para 2024: R$ 1.826.477,00 / Faturamento para 2025: R$ 1.917.801,00 / Faturamento para 2026: R$ 2.013.691,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link. 

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 392 a 588 cotas

    Preço unitário: R$  5.500,00.

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 19/04/2022 com encerramento previsto para o dia 19/05/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 19/05/2022 o encerramento da captação foi postergado para o dia 27/05/2022]. [Em 27/05/2022 o encerramento da captação foi postergado para o dia 03/06/2022]. 

b. Valor total da Oferta: R$ 3.234.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.156.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 59,48% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. Existe obrigação de adesão ao acordo de acionistas quando da conversão do presente título em participação,  as principais obrigações estão listadas na minuta do acordo de acionista, o investidor não terá direito a voto. 

g. Caso converta em ações preferenciais os investidores farão jus a todos os benefícios decorrentes do art. 17 da Lei 6404/76.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

Verifique nosso parecer de risco antes de investir, acesse aqui: link

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$ 15.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Fee mensal: R$ 800,00 em pagamentos mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.