a. BR IPIRANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 35.799.579/0001-89, com sede na Rua Cláudio Soares, nº 72, Sala 1318, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05.422-030, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone + 55 (11) 4810-5501.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é empresa especializada em incorporação de empreendimentos imobiliários. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Foi constituída exclusivamente para o desenvolvimento do Projeto a seguir elencado: (i) Desenvolvimento do empreendimento BR Ipiranga, possuindo 170 unidades com dois dormitórios cada; (ii) Implantação e venda das unidades contidas no empreendimento.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. O grupo BRACON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA possui 5 (cinco) funcionários na data de abertura da oferta.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram na seção Pacote de Documentos Jurídicos.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

• ALON NUSSBACHER, CPF 055.457.618-02, fundador e diretor geral. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Anteriormente, acumulou 38 anos de experiencia no ramo de desenvolvimento e incorporação imobiliária, tendo desenvolvido projetos em grandes empresas paulistas, como Gafisa, Tecnisa e Adolpho Lindenberg.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por: (i) ALON NUSSBACHER, inscrito no CPF/MF sob n° 055.457.618-02, com 51% do seu capital total e capital votante. (ii) BRACON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 11.633.925/0001-96, com 49% do seu capital total e capital votante.

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo desenvolver o empreendimento imobiliário BR Ipiranga.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Desenvolvimento do empreendimento BR Ipiranga, possuindo 170 unidades com dois dormitórios cada; (ii) Construção e venda das unidades contidas no empreendimento.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão indivíduos com interesse de compra de imóveis residenciais para moradia ou formação de patrimônio/renda.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no bairro Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo (SP).

e. O propósito da oferta é financiar a etapa de lançamento e início de construção do empreendimento BR Ipiranga na região de atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 800.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 1.200.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 2,57% de financiamento do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, o projeto será alvo de funding complementar ou aporte dos sócios para atender suas necessidades de capital.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$  8.986.993,54 / Faturamento para 2022: R$  20.188.783,29 / Faturamento para 2023: R$  8.356.137,69 / Faturamento para 2024: R$  923.740,26 / Faturamento para 2025: R$ 100.406,55. O faturamento mensal e o Plano Financeiro se encontram na seção Pacote de Documentos Jurídicos da oferta.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 80 a 120

    Preço unitário: R$ 10.000,00

    Prazo da captação: 30 dias, iniciando em 14/10/2020 e encerrando até o dia 13/11/2020. A data de encerramento pode ser antecipada sem prévio aviso a partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo

b. Valor total da Oferta: R$ 1.200.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 800.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

I. O valor mobiliário ofertado confere ao portador o direito de crédito perante a SOCIEDADE EMPRESÁRIA em condições de remuneração que irá variar em função do valor médio do m² vendido até o fim do prazo, conforme critérios abaixo estabelecidos:

(i) Cenário 1: Ao fim do prazo de pagamento dos Juros Remuneratórios, caso não tenham sido computadas vendas de unidades imobiliárias do Projeto desde a data de encerramento da Oferta, ou, caso a média acumulada do valor médio do m² vendido tiver sido inferior a R$ 6.900 (seis mil e novecentos), a Taxa de Juros Aplicável será equivalente a 0,8% a.m. (zero vírgula oito por cento ao mês);

(ii) Cenário 2: Ao fim do prazo de pagamento dos Juros Remuneratórios, caso a média acumulada do valor do m² vendido tiver sido igual ou superior a R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos) e inferior a R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos), a Taxa de Juros Aplicável será equivalente a 1,0% a.m. (um por cento ao mês); 

(iii) Cenário 3: Ao fim do prazo de pagamento dos Juros Remuneratórios, caso a média acumulada do valor do m² vendido tiver sido superior a R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos), a Taxa de Juros Aplicável será equivalente a 1,2% a.m. (um vírgula dois por cento ao mês); 

II. Este título não é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título não confere participação no capital.

IV. Este título não confere direito a voto.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de Termo de Cessão de Crédito.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade, até por se tratar de um título não conversível em participação.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade. As implicações disso, dentre outras, estão relacionadas ao fato dos investidores ficarem expostos a riscos cíveis e trabalhistas, em eventual conversão do título em participação.  Por se tratar de um título não conversível em participação, este risco não se aplica à esta oferta.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por se tratar de um título não conversível em participação, este risco não se aplica à esta oferta.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% caso alcançado Valor Alvo Mínimo da oferta.

A tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

Os Juros Remuneratórios (rendimentos) desta oferta serão tributados à alíquota de 15%.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.