Bloxs SPE Verticale Imob I

Operação Estruturada com lastro imobiliário e rentabilidade alvo de 25% a.a.

Opção de Investimento Alternativo - Bloxs SPE Verticale Imob I
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  • Imobiliária

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Imobiliária Teses

Bloxs SPE Verticale Imob I

Operação Estruturada com lastro imobiliário e rentabilidade alvo de 25% a.a.

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 2.570.000,00

Participação

0.2841% por cota

Pagamentos Projetados

Mensalmente, após 6 meses de carência

Modalidade

Equity

Investidores

55

Status

Encerrou em 19/12/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.350.000
Alvo Mínimo
R$ 3.520.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

Invista em uma operação imobiliária comprando unidades a preço de custo e rentabilizando como os grandes fundos de investimento. 

Esta operação consiste na aquisição de 8 a 12 unidades de uma incorporadora com 37,05% de desconto perante o seu valor de mercado.

Mas por que a incorporadora venderia com todo este desconto?

Simples, o objetivo da incorporadora é se valer deste recurso da venda para, conjuntamente às suas outras linhas de empréstimo, finalizar as obras do empreendimento e posteriormente ter o direito de recomprar essa unidades por um valor previamente acordado.

Assim, na recompra por parte da incorporadora, você investidor ganha na diferença entre o preço pago com desconto e o preço da venda por um valor previamente definido e claro, superior ao pago na aquisição - rentabilizando ainda com o valor pago pela incorporadora para carregar este direito de recompra.

A operação combina, portanto, boa expectativa de rentabilidade com riscos mitigados dado o fato de que o investidor permanece com a propriedade de ativos reais (unidades do empreendimento imobiliário), durante o período do projeto - minorando assim um eventual risco de perda de capital

.Esta modalidade de investimento é realizada rotineiramente por diversos fundos e players institucionais, e agora é sua vez de rentabilizar como os grandes.


Assista ao vídeo abaixo e conheça mais sobre o empreendimento:


🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDA

BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA.

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

A captação de recursos pretendida será utilizada para complementar o financiamento das obras do empreendimento Ideale Morato e custos administrativos da Verticale. Saiba mais em FINANCIALS.

ASSESSORIA BLOXS CAPITAL
Neste projeto, a Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como gestora da operação para:

1) Acompanhar a celebração e evolução do contrato compromisso de compra e venda de unidades a ser celebrado entre a Sociedade Investida e a Verticale;
2) Acompanhar o desenvolvimento do empreendimento;
3) Liberar os recursos conforme avanço do cronograma físico-financeiro do Empreendimento; e
4) Gerenciar, eventualmente, as vendas de unidades não recompradas pela Verticale.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Gestão Bloxs Capital - A Bloxs Capital é uma empresa do Grupo Bloxs, e possui um time com ampla experiência no setor imobiliário, tendo trabalhado em incorporadoras e também com o financiamento de empreendimentos no setor, inclusive na estruturação de CRIs. 
  • Excelente Track Record - A Verticale, incorporadora responsável pelo empreendimento, possui mais de 60 anos de história, mais de R$ 700.000.000 em unidades imobiliárias vendidas e é considerada uma das maiores referências em edifícios verticais do Brasil.
  • Retorno Acima da Média - Investindo nesta operação, você poderá rentabilizar mais de 25% ao ano a depender da performance do empreendimento. Clique em FINANCIALS e saiba mais.


SOBRE O EMPREENDIMENTO:

Localizado na cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo, o empreendimento Ideale Morato possui mais de 30% de obras e 40% de vendas. Com um Valor Geral de Vendas  - VGV de R$ 31.625.589,83, o empreendimento possui 71 unidades (64 unidades residenciais e 7 módulos comerciais no térreo).

Clique aqui e visite o site do empreendimento ou navegue na Apresentação abaixo e confira outros detalhes:


🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA, sociedade criada para a operação e controlada pela BLOXS CAPITAL LTDA.


A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity Indireto (Participação Societária)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre Investidor e Sociedade Investida.
USO DOS RECURSOS
Contrato de compra e venda de unidades do empreendimento Ideale Morato, provendo financiamento complementar para as obras do empreendimento e custos administrativos da Verticale.
CAP TABLE
100% Bloxs Capital.
- Os investidores farão jus à 100% dos resultados financeiros desta operação.
REMUNERAÇÃO
Juros: Após o sexto mês, pagamentos mensais referentes ao prêmio pela recompra dos imóveis, com a taxa de 20% a.a.
Amortização: No 24o. mês, pagamento pela recompra dos imóveis (equivalente a 130% do valor pago pelos imóveis).
TRIBUTAÇÃO15% sobre o ganho de capital sobre o valor investido.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizadas pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

Confira mais informações na seção FINANCIALS.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DA OPERAÇÃO?

  • Risco de Desenvolvimento Imobiliário: A empresa não conseguir concluir e entregar a obra do empreendimento.
    • Mitigante: A empresa possui  mais de 60 anos de história, mais de R$ 700.000.000 em unidades imobiliárias vendidas e é considerada uma das maiores referências em edifícios verticais do Brasil. A Verticale possui certificação ISO 9001, PBQP-H e balanço auditado pela BDO. O empreendimento Ideale Morato possui Patrimônio de Afetação e plano empresário contratado junto ao Banco ABC para financiar o restante da obra. Além disso, o empreendimento já possui mais de 25% de obras (a parte mais crítica do empreendimento, como escavação, contenção e fundação já foram concluídos), e ter 40% de vendas assegura que o produto possui aceitação do mercado. 


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 24 meses através do pagamento de remuneração mensal pela opção de recompra ("juros") e pelo pela recompra das unidades ao final da operação. Saiba mais na seção FINANCIALS.
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto? 
    • No contrato de investimento coletivo, veículo que rege a sua relação como investidor com a empresa, há a menção ao fato de que você, enquanto sócio investidor não faz parte do contrato social e, por sua vez, não está sujeito a nenhuma responsabilização fruto de demandas judiciais, sejam elas civis, trabalhistas ou penais.
  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.


POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 128 milhões desde 2018;
  • São mais de 60 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 26 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor. Saiba mais AQUI!
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA

BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA

Essa captação está sendo realizada pela BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA., uma empresa controlada pela Bloxs Capital Ltda. e criada especificamente para essa operação. 

A empresa será responsável por acompanhar o desenvolvimento das obras, controlar as liberações dos recursos conforme o cronograma físico - financeiro do empreendimento e certificar que serão feitas as remunerações aos investidores.

SOBRE A VERTICALE

O empreendimento está sendo desenvolvido pela Verticale, uma empresa que iniciou a atividade no mercado imobiliário em meados dos anos 60, comercializando mais de 13 mil lotes no Estado de São Paulo. 

Com o incremento da demanda industrial e início da estruturação de crédito imobiliário, a empresa diversificou o foco de atuação para a prestação de serviços de engenharia e incorporação imobiliária.

Em sequência, em busca de eficiência operacional, optou-se pela segregação dos segmentos de atuação, dando origem a Verticale Desenvolvimento Imobiliário, empresa com foco pleno e específico na incorporação de empreendimentos de grande porte na região norte metropolitana de São Paulo. 

O nome provém do pioneirismo do grupo na verticalização da mesma, a qual desenvolveu o primeiro edifício vertical denominado Residencial Essence, lançado em 2012 e entregue em 2015.

Através de uma cultura familiar aliada à gestão profissional, a empresa busca constantemente o aumento dos seus padrões de governança e, a partir de uma operação altamente transparente, mantém nível elevado de satisfação de seus clientes e parceiros. 

Por meio da verticalização, a Verticale tem como propósito não apenas transformar uma região, mas também transformar o jeito de viver das pessoas.

- Clique aqui e acesse a Apresentação Institucional da empresa.

- Clique aqui e acesse o site da empresa.


NÚMEROS

- 17 Empreendimentos entregues

- 312.000m² de área construída

- 03 cidades de atuação

- R$ 715.000.000 comercializados

MISSÃO

Atuar com excelência na realização de empreendimentos imobiliários transformando a paisagem urbana, promovendo contribuição socioeconômica, gerando valor e qualidade de vida.

VISÃO

Ser reconhecida como referência de qualidade, solidez e inovação no segmento da incorporação imobiliária.

VALORES

  • Ética e Transparência
  • Comprometimento
  • Empreendedorismo
  • Rentabilidade
  • Inovação
  • Sustentabilidade

POLÍTICA DE QUALIDADE

Proceder no cumprimento e melhoria contínua dos processos de forma a atender os objetivos da qualidade e gerar máxima satisfação de clientes e parceiros. Ademais, manter comprometimento com meio ambiente, sociedade e governança.

MURILO MARCHESINI

Fundador e CEO da Verticale, atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário e representa a terceira geração de uma família tradicional do segmento na região norte metropolitana de São Paulo. É Graduado em Engenharia Civil (Tennessee Tech & Mackenzie) e Pós-Graduado & MBA em Real Estate (FIA & Ibmec).

GUSTAVO TAKAHASHI

Diretor de Negócios/Incorporação da Verticale, atuando há 8 anos no mercado imobiliário no segmento de Originação de Negócios para Incorporação Imobiliária na capital Paulista e região metropolitana. É Graduado em Engenharia Civil (Unip - Alphaville) e com MBA em Gerenciamento de Projetos (Unip Lato Sensu).

WAILL ESTEVES

Co-fundador e Presidente do Conselho da Verticale, representa a segunda geração de família tradicional do segmento de atuação na região norte metropolitana de São Paulo. Foi pioneiro na incorporação imobiliária da região, bem como se mostra como grande referência no âmbito da engenharia civil em diversas esferas como: Infraestrutura, Logística, Fabril, Comercial e Residencial. É Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de São Francisco.

GABRIEL BISELLI

Diretor de Engenharia da Verticale, responsável pela estruturação e liderança da construtora do grupo econômico - Verticale Engenharia LTDA. Com vasto histórico familiar no mercado imobiliário, tem vivência com os traços da arquitetura renomada desde seus primeiros passos. Atualmente, acumula background de mais de 10 anos no mercado de alto luxo - DNA que trás para os projetos da Verticale com primor, inovação e apreço aos mínimos detalhes. Engenheiro Civil (Mackenzie) com Pós Graduação - Business and People Management (Insper).

KAYCK NOVAIS

Gerente de Vendas na Verticale. Atua a 9 anos no mercado no mercado imobiliário em cargos de liderança no âmbito comercial. Já foi responsável pela liderança em grandes imobiliárias e house de grandes incorporadoras. Técnico em transações imobiliárias e marketing digital.

Rubens Venosa Filho

Engenheiro pelo Instituto Mauá de Tecnologia com MBA em Real Estate pela Poli/USP e certificado CGA pela Anbima. Mais de 15 anos de experiência profissional com passagem pela construção civil, mercado imobiliário e mercado de capitais. Destaque para o período de 8 anos como empreendedor realizando incorporações imobiliárias e os últimos anos dedicados ao mercado de capitais, com foco em operações estruturadas e investimentos alternativos. Atuará no acompanhamento pela Bloxs Capital da evolução do cronograma fisico-financeiro do empreendimento e das demais questões envolvendo a operação imobiliária.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOBRE O INVESTIMENTO:

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • Os investidores terão participação variável na receita auferida pela SOCIEDADE INVESTIDA, a BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA., em razão do financiamento do empreendimento Ideale Morato;
  • Cada cota investida corresponde a 0,2841% do capital da SOCIEDADE INVESTIDA;
  • Os recursos captados serão utilizados para complementar o financiamento das obras do empreendimento Ideale Morato e custos administrativos da Ideale Morato;
  • O Ideale Morato possui mais de 40% de vendas e já iniciou as obras. O empreendimento possui financiamento contratado para a obra com o Banco ABC.


A ESTRUTURA DA OPERAÇÃO:

  • Passo 1: Será realizado um contrato de compromisso de compra e venda de unidades;
  • Passo 2: Serão adquiridas de 8 a 12 unidades do empreendimento;
    •  Cada unidade será adquirida por R$ 250.000,00 (equivalente a 37,5% de desconto do preço médio de mercado das unidades);
  • Passo 3: Após uma carência de 6 meses, a Ideale Morato realizará o pagamento de um prêmio pela opção de recompra ("juros"), pago mensalmente, equivalente a 20% a.a. (1,53% a.m.) sobre o valor total do investimento;
  • Passo 4: Ao final de 24 meses, a Ideale Morato possui a opção de recompra das unidades, por 130% do valor adquirido (valor de R$ 325.000,00 por unidade), podendo revendê-las para clientes finais. Esse valor será usado para remunerar os investidores desta operação;
    • Caso a Ideale Morato opte por não exercer a opção de recompra, a Sociedade Investida fica com as unidades e pode revendê-las para os consumidores finais, pelo preço de mercado. Esse valor será usado para remunerar os investidores desta operação.

SAIBA MAIS:

  • Após 180 dias de operação, existe a possibilidade da Ideale Morato exercer a opção de recompra antes do prazo, de forma parcial ou total. O preço de recompra de cada unidade é o mesmo, independente do prazo em que ocorra. Nesse cenário, há uma antecipação do fluxo de recebíveis esperados para a operação, melhorando a rentabilidade esperada;
  • Os valores captados serão liberados para o empreendimento Ideale Morato conforme a execução de seu cronograma físico financeiro, sendo os primeiro 50% liberados após a finalização da captação;
  • A SOCIEDADE INVESTIDA, a BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA., é a empresa responsável por administrar a liquidação dos recursos, acompanhar as obras dos empreendimentos e, caso a Ideale Morato opte por não exercer a opção de recompra, vender as unidades em garantia para a operação; 
  • Será constituído um fundo de despesas para cobrir os fees da operação e eventuais gastos que possam ocorrer caso não ocorra a recompra das unidades ao final da operação: pagamento de IPTU, condomínio e reforma das unidades para venda das mesmas a preço de mercado.


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

PAGAMENTOSJuros: Após 6 meses de carência, pagamento mensal referente ao prêmio pelo direito de recompra das unidades ("juros").
Amortização: Ao final, pagamento referente à recompra das unidades.
REMUNERAÇÃOJuros20% a.a. (ou 1,53% a.m.), pagos do mês 6 ao mês 24.
Amortização: No mês 24, pagamento de 130% do valor de aquisição das unidades.
Remuneração Total: 25,14% a.a.* (bruta)
RECOMPRA ANTECIPADAPermitida, de forma parcial ou total. Leia mais em A Estrutura da Operação.
GARANTIAS8 a 12 Unidades do Empreendimento Ideale Morato (a depender do Valor Total Captado).
TRIBUTAÇÃO15,0% sobre o valor excedente ao valor investido.

* Considerando o cenário base no qual há a recompra total das unidades no mês 24. A rentabilidade pode variar em alguns cenários

(1) Caso a Ideale Morato exerça a recompra parcial ou total das unidades antes do 24o mês; 

(2) Caso a Verticale não exerça a recompra, a SPE fica com os imóveis e pode revendê-los a valor de mercado, estendendo o prazo da operação.


SIMULAÇÃO DE INVESTIMENTO - CENÁRIO BASE (líquido):

QUANTIDADE DE COTAS
PAGAMENTOS MENSAIS
 (valor médio)
PAGAMENTO FINAL
(mês 24)
TOTAL
01 cota (R$ 10.000)
19 x R$ 155
R$ 10.361
R$ 14.071
05 cotas (R$ 50.000)
19 x R$ 773
R$ 51.805
R$ 70.356
10 cotas (R$ 100.000)
19 x R$ 1.546
R$ 103.611
R$ 140.712


INDICADORES - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

A expectativa de rentabilidade do investimento de 25,14% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno).

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR25,14% ao ano (bruta, antes do IR)
21,75% ao ano (líquida, depois do IR)
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI47,9% ao longo de 24 meses
COMPARAÇÃO AO CDICDI + 11,39% a.a


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. BLOXS VERTICALE IMOB SPE LTDA., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 48.357.521/0001-27, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 2369, Conj. 1102, Bairro Jardim Paulista, CEP: 01452-922, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através dos seguintes contatos: relacionamento@bloxs.com.br ou (11) 96300-6451.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma sociedade limitada, especializada em atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, além da compra e venda de imóveis próprios. A sociedade pretende adquirir unidades do empreendimento Ideale Morato

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui um funcionário atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 100,00 (100 reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 100,00 (100 reais).

e. A empresa não apresentou faturamento no exercício anterior.

f. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

g. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) Lucas Dantas Gama Ayres, CPF/ME: 058.953.385-18. administrador. Formado em Ciência da Computação pela UFBA. Desenvolvedor com mais de 10 anos de experiência com foco em DevSecOps. Foi sócio fundador da StartOnApp, uma Agência de Tecnologia voltada para o desenvolvimento de Sistemas Web e Aplicativos. Atualmente é sócio e CTO da Bloxs, o maior ecossistema de acesso ao Mercado de Capitais do Brasil. Também é CTO da startup de impacto socioambiental SDW. Já realizou mentoria para diversas startups em eventos como Campus Party, Estação Hack do Facebook e Startup Weekend. 

h. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) BLOXS CAPITAL LTDA, inscrito no CNPJ/ME sob n° 41 847 533/0001 90, com 100% do seu capital total e capital votante. A Bloxs Capital é uma empresa do Grupo Bloxs, e possui um time com ampla experiência no setor imobiliário, tendo trabalhado em incorporadoras e também com o financiamento de empreendimentos no setor, inclusive na estruturação de CRIs. 

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a realização de um contrato de compra e venda de unidades do empreendimento Ideale Morato, visando complementar o financiamento das obras do empreendimento Ideale Morato e custos administrativos da Verticale. 

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Realização de um contrato de compra e venda de unidades do empreendimento Ideale Morato; (ii) Acompanhamento do andamento da obra; (iii) realização da liberação dos recursos conforme cronograma físico-financeiro da obra; (iv) caso a opção não seja exercida, venda das unidades que ficarão em posse da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pessoas interessadas em investir em empreendimentos imobiliários.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade de Francisco Morato (SP).

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.520.000,00 (Valor Alvo Máximo), sem possibilidade de captação suplementar. Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 19,31% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 659.303,00

Ano 2: R$ 4.546.672,00

Ano 3: R$ 0,00

Ano 4: R$ 0,00

Ano 5: R$ 0,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 235 a 352 cotas, sem opção de lote adicional. 

    Preço unitário: R$  10.000,00

    Prazo de captação: Com início em 04/11/2022 com encerramento previsto de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 3.520.000,00 (Valor Alvo Máximo), sem a possibilidade de captação suplementar (Lote Adicional), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela  sociedade empresária de pequeno porte a atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. NÃO confere ao portador direito de crédito perante a sociedade empresária de pequeno porte e as condições de remuneração, de forma precisa e clara, incluindo, se for o caso, fórmula que seja consistente e passível de verificação  

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título NÃO CONFERE participação no capital.

    IV. Este título NÃO confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na Cláusula Sexta do Anexo I do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título É PASSÍVEL  de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Sexta do Anexo I  ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor fará jus no momento da conversão a ações preferenciais sem direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte em obter sucesso no término do empreendimento ou na venda das unidades imobiliárias.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Há potencial situaçõo de conflito de interesses, tendo em vista que a SOCIEDADE INVESTIDA e a a BTR SERVICOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ/ME sob n° 29.131.261/0001-22) pertencem ao mesmo grupo socioeconômico.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$25.000,00

b. Taxa de Sucesso: 6,00 % do valor captado.

c. Taxa mensal: R$800,00, corrigidos anualmente pelo IPCA/IBGE

d. Taxa de Consultoria: R$2.000,00 em pagamentos mensais 

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Tributação sobre ganho de capita com relação ao excedente sobre os valores investidos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes para os seus negócios em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

55 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+49 Milhões

Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

Acompanhar evolução