B-Energy - Energia Solar I

Rentabilize IPCA + 15,29% ao ano por 30 anos investindo em Usinas Solares no Paraná.

Opção de Investimento Alternativo - B-Energy - Energia Solar I
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Energia Teses

B-Energy - Energia Solar I

Rentabilize IPCA + 15,29% ao ano por 30 anos investindo em Usinas Solares no Paraná.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 0,00

Participação

0.0812% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 65/mês/cota + IPCA

Modalidade

Equity

Produto

Teses

Status

Encerrou em 14/08/2023

Apresentação Resumo

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Status: 0.00% captado
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 5.850.000
Alvo Mínimo
R$ 7.590.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


RESUMO DO PROJETO:

Nesta operação, você será sócio da B-ENERGY PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SPE I LTDA, empresa do grupo Bloxs, que aportará os recursos captados nesta Oferta Pública, via mútuo conversível, em duas sociedades controladas pela SINERGI COOPERATIVA.

A Sinergi, por sua vez, utilizará os recursos para a implantação e desenvolvimento de 02 Usinas Fotovoltaica no Estado do Paraná, que possuem, juntas, uma potência de geração de 2MW.

O mútuo conversível garante a B-ENERGY e, consequentemente, a você, na condição de sócio indireto, o direito a receber uma remuneração variável mensal sobre os resultados das usinas solares - o que poderá representar uma renda passiva mensal por 30 anos -além do direito de conversão em participação futura nas referidas sociedades.

A operação contará com apoio estratégico da Sinergi Cooperativa, empresa no ramo que conta com uma carteira com mais de 3.000 associados, que ajudará na implantação, operação e comercialização da energia para sua rede de cooperados.

Por ser um projeto B-Teses, a Bloxs Capital, na condição de única sócia da B-Energy, atuará como Controladora da Operação, sendo responsável por monitorar e gerenciar toda a alocação dos recursos até os pagamentos aos investidores, além de ser a responsável por fazer a publicação de relatórios periódicos e pelo alinhamento da tese de saída.

O plano financeiro projeta proventos mensais após 12 meses de carência - tempo de implantação das usinas - de 1,19% a.m. ou 15,29% a.a. + IPCA sem considerar a tese de saída.

Esse é um tipo de ativo para quem busca RENDA PASSIVA e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO, contando com o IPCA como componente da remuneração, mitigando assim os efeitos da INFLAÇÃO que consomem o seu poder de compra.


MAIS DETALHES:

✅ Nesta oportunidade, você será sócio investidor da B-ENERGY PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SPE I LTDA

Com os recursos captados, a Sociedade Investida, controlada pela Bloxs Capital, celebrará um contrato de mútuo conversível com as sociedades detentoras das 02 Usinas Solares de Geração Distribuída no Paraná;

✅ Para implantar, operar e comercializar essas usinas, a B-ENERGY terá como parceira uma grande cooperativa de energia, a Sinergi Cooperativa, empresa no ramo que tem carteira com quase 3.000 clientes, sendo algum deles a Ultragaz, Heineken e Nike;

✅ Mensalmente, após o prazo de implementação das usinas, os resultados auferidos pela comercialização da energia serão distribuídos proporcionalmente as cotas adquiridas pelos sócios investidores da B-ENERGY I.


COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO:



EM QUE ESTOU INVESTINDO:

SOCIEDADE INVESTIDA

B-ENERGY PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SPE I LTDA

OBJETIVO DA CAPTAÇÃO

Os valores investidos conferem ao Investidor o direito a se tornar sócio da Sociedade Investida, no prazo e condições estabelecidas no Contrato de Investimento. 

Adicionalmente, a Sociedade Investida aportará os recursos captados nesta Oferta Pública, via mútuo conversível, em duas sociedades controladas pela SINERGI COOPERATIVA, que, por sua vez utilizarão os recursos para a implantação e desenvolvimento de 02 Usinas Fotovoltaica no Estado do Paraná, que possuem, juntas, uma potência de geração de 2MW.

O mútuo conversível que será firmado garante a Sociedade Investida e, consequentemente, ao Investidor na condição de sócio acionista, o direito a receber uma remuneração variável sobre os resultados das Usinas, nos termos previstos no Contrato de Investimento.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a B-ENERGY PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SPE I LTDA, sociedade constituída exclusivamente para fins desta operação, que tem como Controladora a BLOXS CAPITAL LTDA. 


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Renda Passiva Mensal - Investindo nesta operação, você será sócio de uma holding que investirá em usinas fotovoltaicas e poderá receber renda passiva mensal por 30 anos.
  • Gestão Bloxs Capital - Por ser uma operação B-Teses, a Bloxs Capital atuará como administradora da Sociedade Investida, sendo responsável por monitorar e gerenciar toda a alocação dos recursos até os pagamentos aos investidores, o que traz mais segurança e conformidade para a operação. 
  • Mercado em Crescimento - Em Janeiro de 2023, a energia solar se tornou a 2ª maior matriz elétrica do país, e a tendência é continuar crescendo: Segundo a Absolar, a expectativa é que a capacidade de produção de energia solar no Brasil cresça 42% em 2023

COMO A OPERAÇÃO FOI  ESTRUTURADA:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUALContrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre Investidor e Sociedade Investida.
CAPEX TOTAL DO PROJETOR$ 11.100.767,00
TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DAS USINAS ESTIMADO12 meses
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA*
R$ 5.847.772,00
CAP TABLE
(após o investimento)
Bloxs Capital LTDA. = 5%
*INVESTIDORES BLOXS = 95%

🚨 Para fins do recebimento dos resultados auferidos pela EMPRESA, será considerado o percentual de até 80% (oitenta por cento) dos resultados da EMPRESAS INVESTIDAS (SPEs) distribuídos proporcionalmente às quotas-partes adquiridas pelo INVESTIDOR.
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim, em até 14 (catorze) meses após a emissão dos Contratos de Investimento Coletivo.
REMUNERAÇÃOVariável, calculado sobre o Lucro Líquido, auferido e pago mensalmente após a implementação das usinas.
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da usina, há possibilidade de tributação do ganho de capital.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizados pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs Crowdfunding.

*Post-money valuation considerando o valor alvo mínimo de captação


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS DESTA OPERAÇÃO?

  • Risco de Implantação: A empresa parceira não conseguir implementar as duas usinas. 
    • Mitigante: A empresa possui expertise comprovada no setor, já possui verificação prévia da existência das licenças e todas as documentações necessárias, e já iniciou parte das obras civis do projeto, bem como adquiriu parte do material necessário para implantação. Além disso, por ser um projeto Teses, a B-Energy atuará na gestão da Sociedade Investida, com o objetivo de auxiliar no seu processo de decisão, além de acompanhar o desenvolvimento da implementação da usina no sentido de resguardar os interesses dos investidores, até a conversão dos títulos em ações. 
  • Risco de Performance: Inadimplemento dos contratantes, impactando na receita das usinas e nos dividendos a serem distribuídos aos investidores. 
    • Mitigante: O cliente das usinas é uma cooperativa formada por pessoas físicas, empresas e condomínios. Essa composição diversificada mitiga o risco de inadimplência dos seus clientes e, por consequência, na remuneração esperada do investidor.


FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES:

  • Quando terei o retorno do meu principal?
    • O retorno esperado é de 81 meses (ou 6,8 anos), conforme o payback do projeto. Saiba mais na seção FINANCIALS.
  • Quais as minhas responsabilidades como sócio do projeto?
    • No momento da conversão em participação, a sociedade investida será transformada em uma sociedade anônima, e os sócios investidores irão adquirir ações ordinárias, portanto, com direito a voto. 

  • Ao investir na operação, onde fica o meu dinheiro?
    • Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
    • Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
    • Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
    • Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.
  • Existe a possibilidade de cessão da posição do Investidor?
    • Sim, conforme a cláusula Décima Primeira do Contrato de Investimento que consta na seção de documentos jurídicos. É importante que fique claro, porém, que esse é um investimento considerado ilíquido, não podendo ser resgatado antes do prazo. No entanto, é também um título de livre cessão, podendo ser negociado com terceiros a qualquer momento.

QUEM É A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88, tendo captado mais de R$ 140 milhões desde 2018;
  • São mais de 70 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 37 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor. Saiba mais AQUI.
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página e saiba mais.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
B-ENERGY I

B-ENERGY I

Neste investimento, a Sociedade Investida é a B-ENERGY PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SPE I LTDA, sociedade constituída exclusivamente para fins desta operação, que tem como Controladora a BLOXS CAPITAL LTDA, empresa do Grupo Bloxs.

Essa Sociedade tem como objetivo a aquisição majoritária de usinas fotovoltaicas de geração distribuída e a distribuição de dividendos derivados dos resultados dessas usinas para seus investidores.

Para auxiliá-la na execução do projeto, a Sociedade irá contar com a parceria e apoio estratégico da Sinergi Cooperativa.


SOBRE O B-TESES:

  • Nas operações B-Teses, a Bloxs Capital monitora e gerencia toda a alocação dos recursos até os pagamentos aos investidores, o que traz mais segurança e conformidade para a operação. 
  • A empresa também é responsável por fazer a publicação de relatórios periódicos sobre a operação, de forma transparente e precisa, para que haja um acompanhamento seguro do seu investimento.
  • A Bloxs Capital conta com um time dedicado e com experiência nas nossas teses de atuação que, junto com um seleto grupo de empreendedores, unem o melhor do know-how especializado e da gestão profissional.
  • Por fim, a empresa é a responsável pelo alinhamento de interesses com os investidores na implantação das estratégias de saída que visam ganho de capital ou execução de garantias.


SOBRE A SINERGI: 

A SINERGI é uma cooperativa paranaense sediada em Maringá.

A empresa tem em seu DNA o engajamento em atuar no equilíbrio entre geração de energia limpa com atratividade financeira. 

Ela acredita que o desenvolvimento de bons projetos requer engajamento

Por isso, passaram os últimos anos pessoalmente explorando regiões propensas ao desenvolvimento de usinas e formando parcerias com players de destaque no mercado. 

NÚMEROS DA SINERGI:

  • Mais de 18 MWs de potência instalada;
  • Mais de 2.5 milhões de kwh/mês entregues;
  • Mais de 15 MWs de potência em implantação;
  • Mais de 1.000% de crescimento no último semestre de 2022;
  • Mais de 1.000 clientes e 2.300 associados.

EMPRESAS COOPERADAS A SINERGI:

  • GT Foods Group;
  • Centauro;
  • Nike;
  • Heineken;
  • Cerpa;
  • Entre outros.

Conheça mais sobre a empresa: http://sinergicooperativa.com.br/

João Batista Garcia Filho

Gestor de cooperativas, líder cooperativista e presidente da Sinergi cooperativa de energias renováveis. É também diretor da sociedade rural jovem de Maringá, membro do núcleo setorial de cooperativas de Maringá, membro da sociedade civil organizada do estado do Paraná (SOCIPAR) e membro do grupo de trabalho de geração compartilhada da DGRV (confederação Alemã de cooperativas). Em 2019, fundou a Sinergi, que veio a ser a primeira cooperativa de geração compartilhada com foco em fonte solar do Estado do Paraná, o qual se encontra presidente até o momento. Em sua gestão, realizou a primeira intercooperação entre uma cooperativa de geração compartilhada e uma cooperativa de eletrificação rural do Brasil.

Lucas Ayres

Formado em Ciência da Computação pela UFBA. Desenvolvedor com mais de 10 anos de experiência com foco em DevSecOps. Foi sócio fundador da StartOnApp, uma Agência de Tecnologia voltada para o desenvolvimento de Sistemas Web e Aplicativos. Atualmente é sócio e CTO da Bloxs, o maior ecossistema de acesso ao Mercado de Capitais do Brasil. Também é CTO da startup de impacto socioambiental SDW. Já realizou mentoria para diversas startups em eventos como Campus Party, Estação Hack do Facebook e Startup Weekend. Também ganhou prêmio de melhor artigo do Brasil, na área de Inteligência Artificial, focado em detecção de fraudes na internet. Conquistou prêmio de primeiro lugar em Desafio Nacional de Segurança, realizado pelo CERT.Bahia, na modalidade Capture the Flag (CTF). Além de participar de hackathons com bancas de peso, como Cristina Junqueira (Nubank) e Tallis Gomes (Easy Taxi).

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK81 meses ou 6,8 anos
EXPECTATIVA RENDA MENSALR$ 65 + IPCA/mês por cada cota de R$ 5.000,00 [líquido de IR]
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIRConsiderando tese de saída em 60 meses (taxa de desconto de 1,0% a.m.):
IPCA + 17,22% a.a. [líquido de IR] 

Sem tese de saída:
IPCA + 15,29% a.a. [líquido de IR] 

Todos os valores são estimados com base na projeção de dividendos a serem pagos, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

  • O investidor deverá receber Remunerações Variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida apurados e pagos mensalmente;
  • expectativa de rentabilidade do investimento de IPCA + 15,29% a.a. é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) e é isenta de IR;
  • Na hipótese da Sociedade Investida auferir lucro passível de distribuição antes da conclusão do processo de Conversão previsto no Parágrafo Oitavo da Cláusula Quarta do Anexo I do Contrato de Investimento, o referido lucro deverá ser direcionado à conta contábil “Reserva de Lucro”, e, somente poderá ser distribuído após o investidor tornar-se titular da participação acionária a ele destinada nos moldes do Contrato de Investimento;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com Valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 12,7% ao ano (1,0% a.m.), trazendo a Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 30 (Tese de Saída);


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

  • O payback estimado do projeto é de 81 meses.
  • Os investidores terão direito a até 80% do lucro líquido, a depender do montante captado.
  • Todos os valores são estimados com base na projeção de fluxo de caixa da companhia, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais, acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.



COMO A RENTABILIDADE FOI CALCULADA:

  • Receita: Geração líquida de kwh/mês x preço da energia;
  • Custos: Pagamento à concessionária, despesas de operação e manutenção, arrendamento do terreno, seguro patrimonial e tributos;
  • Lucro Líquido: Receita menos custos;
  • Dividendos: Lucro líquido distribuído para os investidores, na proporção de sua participação na empresa.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. B-ENERGY PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SPE I LTDA , sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 49.742.890/0001-04, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, Conjunto 1102 , na  cidade de São Paulo, SP, CEP 01.452-922 com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Empresária Limitada com a finalidade de deter controle de instituições não financeiras.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 01 (um) funcionário atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 100,00 (cem reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 100,00 (cem reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) LUCAS DANTAS GAMA AYRES, brasileiro, casado, cientista da computação, inscrito no CPF sob n° 058.953.385-18, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à na Av. Tancredo Neves, n˚ 2227, apto. 507 Home 2, no bairro Caminho das Arvores, CEP 41820-021. Possui Mestrado em Ciência da Computação, engenheiro de software pela Universidade Federal da Bahia e MBA em Ciência de Dados para o Mercado Financeiro pela XP Educação. 

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) BLOXS CAPITAL LTDA., inscrito no CNPJ/ME sob n° 41.847.533/0001-90, com 100% do seu capital total e capital votante. 

h. Não realizou ofertas públicas de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 88/2022..


2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a aquisição do controle de instituições não financeiras dedicadas a construção, implementação, operação e manutenção de uma ou mais usinas de energia fotovoltaica no estado do Paraná, de forma a atender a demanda da cooperativa. 

b. . Os serviços oferecidos serão: (i) construção e implementação de duas usinas de energia fotovoltaica; (ii) venda da energia gerada para atender a demanda de cooperativas; (iii) operação e manutenção de usinas de energia fotovoltaica. 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pessoas e empresas no Paraná associadas à cooperativa.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no estado do Paraná.

e. O propósito da oferta é financiar o OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 5.850.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais ) a R$ 9.340.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta mil reais). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a até 80% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência, apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos:

Ano 1 : -
 
Ano 2: R$ 1.191.967,00

Ano 3: R$ 1.095.956,00

Ano 4: R$ 1.067.713,00

Ano 5: R$ 1.095.710,00


O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link. 

h. Não houve  pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Título de Valor Mobiliário Conversível 

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1170 a 1.518

    Preço unitário: R$ 5.000

Prazo de captação: 30 dias, com início em 05/04/2023 e encerramento previsto para até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88/2022.

b. Valor total da Oferta: R$ 7.590.000,00 ("Valor Alvo Máximo"), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 5.850.000,00("Valor Alvo Mínimo"), podendo, ainda, sendo atingido o valor alvo máximo, ser disponibilizado lote adicional, representativo de 23% (vinte e três por cento) do Valor Alvo Máximo, no total de R$ 1.750.000,00  (“Lote Adicional”), perfazendo o total de R$ 9.340.000,00. Quando alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Não há autorização para que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes;

d. Esclarecimentos:

    I. Não confere direito a crédito.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE direito a voto e a participação no capital após a sua conversão.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, cuja Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. Está sendo ofertado ao investidor, caso o valor alvo mínimo seja atingido, o percentual de 0,0812%.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, cuja Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. O método de avaliação está atrelado ao montante captado na oferta pública. 

g. Há obrigação a adesão a acordo de sócios ou acionistas. 

h.  O investidor terá direito a ações ordinárias com todos os direitos concedidos pela Lei nº 6404/76.

i. Não aplicável, tratam-se de títulos conversíveis. 

j. A plataforma Bloxs Crowdfunding irá prestar os serviços de controle de titularidade. 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k.  Sobre a estrutura de capital atual e futura da SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE:

ATUAL:

BLOXS CAPITAL LTDA: 100%  

FUTURA:

BLOXS CAPITAL LTDA: 5% 

INVESTIDORES: 95%

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Há potencial situaçõo de conflito de interesses, tendo em vista que a SOCIEDADE INVESTIDA e a a BTR SERVICOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ/ME sob n° 29.131.261/0001-22) pertencem ao mesmo grupo socioeconômico.


8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Estruturação: R$ 144.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Taxa da Plataforma: R$ 1.200,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações, o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+9 Mil

Investimentos ativos

+52 Milhões

Pagos para investidores

+159 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.